商品资讯及评论2-5
2018-02-05

【金属期货】

沪铜:

 隔夜LME铜收盘于7079美元/吨,较前一交易日下跌38美元/吨,跌幅0.53%。今日关注中国财新服务业数据,欧元区投资者信心指数,美国ISM非制造业PMI等数据。2月2日LME铜库存减350吨至304325吨。隔夜沪铜主力收盘于52950元/吨,较前一交易日下跌230元/吨,跌幅0.43%。周五晚间美国1月非农就业人数增加20万人,高于市场预期的增加19万人, 1月份失业率为4.1%,为2000年12月以来的最低值,与此同时,美国1月薪资增长年率表现尤为靓丽,年率增长2.9%,创下近10年以来最大增幅。美国公布的系列经济数据意外强劲,美元走势受振大幅回暖,基本金属大都承压下挫。隔夜沪铜低开低走,尾盘有所回暖,预计今日沪铜主力合约波动区间在52500-53500元/吨。

沪铝:

上周五伦铝收盘2214.5美元/吨,较前一交易日下跌17.5美元/吨,跌幅0.78%。本周五出炉的美国非农就业报告录得惊艳表现,美元短线暴拉,欧元、英镑与日元等非美货币、现货金银与美股则重挫不已。而就在投资者因美国靓丽非农报告而震惊之际,周五美国众议院情报委员会公布了一份备受关注的备忘录,称对俄罗斯干预2016年总统大选的调查中存在反特朗普的偏见,市场恐慌情绪大幅升温,美股和美债意外双双惨遭大跌。基本金属涨跌互现,伦铝高位调整。预计今日波动区间暂看2200-2230美元/吨。    国内夜盘时段,沪铝弱势反弹,小幅收涨。开盘14360元/吨,最高14475元/吨,最低14355元/吨。金属市场短期进入调整阶段,沪铝趋势仍偏空。预计今日波动区间暂看14300-14600元/吨。

沪锌:

隔周伦锌收盘3512.5美元/吨,较前一交易日下跌49.5美元/吨,跌幅1.39%。美元向上修复,伴随欧美股市大幅走低,金属市场普遍承压下行,伦锌最低跌破3500美元/吨支撑,但尾盘收回部分跌幅。短期看,市场氛围有所转空,但伦锌市场阶段性强拐点并未出现,短期继续维持看涨观点,今日伦锌波动区间暂看3500-3550美元/吨。

上周五夜盘时段,国内沪锌市场跟随外盘伦锌重心下挫,沪锌主力合约最低探至26540元/吨,但多头逢低买进较为积极,预计短期锌价继续延续震荡格局,下方空间或许有限,今日沪锌主力合约波动区间暂看26500-26800元/吨。

黑色资讯:

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一号文件全面部署乡村振兴战略 将制定顶层规划和系列政策

1月300个城市土地出让金总额3801亿元 环比降四成

全国环境保护工作会议:制定实施打赢蓝天保卫战三年计划

贵金属:

国际现货黄金周五(2月2日)亚市早盘开于1348.60美元/盎司后,金价短暂上涨,录得日内高点1350.01美元/盎司后转跌,金价小幅下挫。欧市金价转盘整,窄幅交易后转下跌。美市金价跌幅加剧,盘中现跳水行情,金价瞬间暴跌逾20美元,触及日内低点1327.10美元/盎司后反弹,多头上攻但攻势未能持久仍转跌,终收于1332.80美元/盎司。

【化工期货】

天胶:

天然橡胶价格指数收于508.67,较前一交易日涨0.47,涨幅0.09%。

沪胶弱势小跌,上午盘人民币现货价格稳中窄调50-100元/吨,市场询报盘较为冷清,市场观望情绪浓郁;虽然泰国原料收购价格小幅上涨,但美金盘报价稀少;青岛保税区美金胶市场报价盘整。临近周末,市场递报盘有限。

日内沪胶主力小幅减仓,成交连续两日缩量,显示出目前的价格波动使得短线资金无利可图,日内成交活跃度降低,价格波动趋于平缓。短期技术格局上虽然仍处于弱势,但波动进入到震荡修复阶段,继续追空空间不大。目前现货市场主要依靠节前补货需求支撑,现货价格仍然表现抗跌。同时套利盘也有一定的获利平仓,以及节后船货到港集中预期较强,都反映出目前现货流动性在春节前后将得到显著改善,也使得基差修复可能加快。高持仓、高库存下沪胶仍需进一步释放风险,现货抗跌加速基差修复,沪胶期货仍以偏弱态势运行,短线把握反弹试空机会。

【农产品期货】

豆粕:

大豆到港量庞大,目前油厂大豆库存高企,且榨利尚好,油厂开机率维持高位,上周油厂压榨量已提至199万吨,未来两周压榨量还将保持在200万吨左右的超高水平,豆粕库存居高不下,而节前备货将陆续结束,基本面压力仍存。

美豆出口销售疲弱及预报阿根廷有降雨令昨晚美豆大跌。加上,大豆榨利良好,油厂开机率超高,豆粕库存处于高位,基本面压力下,豆粕现货价格仍承压。不过,豆油依旧低迷,油厂挺粕价,且近日因节前备货,豆粕成交良好,油厂出货量也改善,亦令豆粕现货价格暂也难有大跌,短线豆粕价格或跟盘窄幅波动为主。买家逢低保持安全库存即可,追高需谨慎,不高于60元远基差可分批适量买入。

棕榈油:
目前全国港口食用棕榈油库存总量在65万吨上方,据悉进口有利润,上周中国实际买入18船棕油,船期均为2、3月。而目前豆棕价差仍处不合理的范围内,由于比价处于劣势,且由于冬季气温较低,棕榈油终端需求受到严重抑制,棕榈油大部分时间需求不佳。棕榈油消费仍以刚需为主。由于1月24度棕榈油进口量仍大于需求,预计后期国内棕榈油库存延续缓慢回升。

据Cofeed统计,2018年1月份国内各港口进口大豆预报到港124船808.89万吨,原料供应十分充裕,且油厂榨利良好,以及大多油厂还有合同需执行,大部分油厂仍保持开机状态,或尽量保持满开状态,令上周油厂开机率继续提高。豆粕也进入节前备货期,油厂开机率保持在高水平,周度压榨量分别在202万吨、198万吨。随着包装油备货期进入尾声,市场需求量较前期明显减少,油厂豆油库存下降速度也随之放缓,截止1月31日,国内豆油商业库存总量149.85万吨,较上周同期的151.5万吨降1.65万吨降幅为1.09%,较上个月同期的165.038万吨降15.188万吨降幅为9.2%,去年同期为春节假期,去年2月3日豆油库存为106.07万吨。

美豆出口疲弱和南美天气改善令美豆继续受阻于1000美分关口,而马来西亚BMD毛棕榈油期货周五小幅下滑,此前数据显示马来西亚1月棕榈油出口下降8.8%。马来免税政策未达效果,而如若马棕1月产量、出口分别按17%、5%的环比减幅,国内消费按30万吨,保守估算下马棕1月末库存依然超过260万吨,马盘后期走势仍不容乐观。

且大豆到港量庞大、榨利不错,本周油厂压榨量或达200万吨,而包装油备货进入尾声,终端需求明显放缓,豆油库存降至149万吨后进一步降幅有限,棕油库存增至65万吨,而豆棕价差始终低位,因进口利润时有打开,中国买船速度加快,且春节后棕榈油市场处于需求阶段性淡季,供大于求格局难改,油厂无力挺价,近两日棕榈油现货跟盘回调,节前整体仍将处于弱势运行之中。买家暂可观望。

白糖:

2日下午主产区现货报价综述

今日盘面震荡,各个主产区的报价持稳为主,具体情况如下:

云南昆明一级糖报价5840-5870元/吨,大理报价5760-5780元/吨,报价持稳;祥云报价5780-5820元/吨,成交一般。

南宁中间商新糖报价5920-6210元/吨,报价持稳,成交一般。南宁集团新糖报价5940-6100元/吨,报价持稳。

柳州中间商新糖报价5970-6070元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团新糖报价6000-6080元/吨,报价持稳。

湛江中间商广东糖报价5850-5880元/吨,报价持稳,成交一般。

乌鲁木齐新疆糖6100-6200元/吨,报价持稳;新疆新砂集团报价6000-6070元/吨,报价持稳,成交一般。

郑棉:

2月2日,郑棉主力合约1805合约持稳,开盘15195元/吨,收盘15195元/吨,保持不变,成交量减少1.0万手,持仓量减少0.94万手维持在36.1万手。

 

 

(参考资料来源:中国金属网,我的钢铁网,和讯网,卓创资讯,天下粮仓,广西糖网,中国棉花网)