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大陆金融早餐11-29
2021-11-29

☀Part 1【国际宏观经济】☀

【道指跌逾2%、原油崩13%!全球市场黑色星期五在担心什么?】香港万得通讯社综合报道,非洲南部发现新型新冠病毒变异株,研究称其比“德尔塔”更具传染性,并已开始向全球其他地区扩散。世界卫生组织将变异新冠病毒B.1.1.529命名为“Omicron”,列为“引发忧虑(VOCs)”的变异病毒,并表示,世界各国应对该变种病毒“保持警惕”。美国、欧盟、英国、加拿大、俄罗斯等多个国家或地区宣布对南部非洲地区实施旅行限制。新冠疫情担忧推升避险情绪 ,全球风险资产遭遇“黑色星期五”,美国、欧洲及亚太股市主要股指收盘重挫,道指跌逾900点,跌幅为2.53%,创今年最大跌幅,标普500指数跌2.27%,为2月来最大跌幅。避险资产大涨,美债收益率大幅下挫,10年期美债收益率跌15.81个基点报1.482%。大宗商品价格重挫,原油期货暴跌,美油主力合约跌13.04%,布油跌11.27%,均创近3个月新低。伦敦基本金属多数下跌,LME铜跌3.64% ,LME锌跌3.56%,LME镍跌3.4%,LME铝跌4.62%,LME锡跌2.42%。

【欧元区通胀可能处于史上最高水平 将给欧洲央行带来更大压力】经济学家们表示,欧元区正在经历上世纪末欧元问世以来最高的通货膨胀率。官方数据将于下周二发布。接受调查的40位经济学家的预期中值显示,19国欧元区消费者价格11月份涨幅将达到4.5%。每位受访者的预测都高于10月份4.1%的涨幅水平,而这已经是2008年金融危机以来最高通胀。在欧元区最大的经济体德国,生活成本的上涨程度可能更大。对周一发布的通胀数据,经济学家的预期中值为5.5%。德国央行本周警告称,结果甚至可能接近6%。如此空前的价格暴涨,反映了能源成本飙升和全球供应瓶颈。这将加剧欧洲央行的沟通挑战,其决策者很快将要就刺激计划何去何从作出重大决定。他们坚持认为通胀只是暂时的,潜在物价压力仍然太弱、无法自持。“我们预计它不会在12月会议之前改变欧洲央行对潜在价格压力的评估,”经济学家Maeva Cousin在周五的数据预览报告中表示。“潜在压力可能依然更为稳定。”剔除能源和食品等波动性项目的核心价格指标也在上升。经济学家预期中值为上涨2.3%,将是2002年以来最高。

【德国10月进口物价指数同比升21.7%,好于预期】德国10月进口物价指数同比升21.7%,预期升19.6%,前值升17.7%;环比升3.8%,预期升2.1%,前值升1.3%。

 


☀Part 2【国内宏观经济】☀

【生产经营状况改善,10月工业企业利润稳中有升】国家统计局:10月份,全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%,较上月加快8.3个百分点,连续两个月回升,两年平均增长26.4%。1-10月份,规模以上工业企业利润同比增长42.2%,两年平均增长19.7%。其中,1-10月份,煤炭开采和洗选业利润增长2.10倍,有色金属冶炼和压延加工业利润增长1.63倍,黑色金属冶炼和压延加工业利润增长1.32倍。

【工业企业效益状况下行压力仍然存在】国家统计局工业司高级统计师朱虹:10月份,随着保供稳价、助企纾困等政策措施的有力推进,工业企业生产经营状况不断改善,利润增速稳中有升。10月份工业企业利润继续回升,但上下游行业间盈利分化状况尚未明显改善,部分下游行业成本承压仍较大,工业企业效益状况下行压力仍然存在。

【区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)明年如期生效实施】国务院总理李克强2021年11月26日晚在人民大会堂出席第十三届亚欧首脑会议非正式会议并发表讲话。李克强表示,要坚持自由贸易,保持全球产业链供应链稳定畅通。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)明年如期生效实施,将为地区经济复苏提供新的动力。

【工信部:加强资源保障,提升风险应对能力】工信部:要关注原材料工业发展重点问题。一是强化上下游协同发展,保障原材料工业产业链供应链安全稳定。二是持续推进绿色化数字化改造,推动原材料工业质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。三是统筹发展和安全,加强资源保障,提升风险应对能力,有效防范“灰犀牛”“黑天鹅”事件。

 


☀Part 3 【商品资讯】☀            

【国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX期金涨0.45%】周五(11月26日),COMEX黄金期货涨0.45%报1792.3美元/盎司,COMEX白银期货跌1.49%报23.145美元/盎司。本周,COMEX黄金跌3.2%,COMEX白银跌6.6%。

【巴西石油巨头计划投资680亿美元以提高产量】巴西国家石油公司(Petrobras)计划投资680亿美元扩大其原油生产。10月,巴西国家石油公司公布今年第三季度净利润为53.4亿美元,收入为217.8亿美元,这得益于国际油价的强劲上涨。巴西最近已成为石油和天然气领域最大的热点之一,因为其盐下地区蕴藏着丰富的油气资源,有待开发。尽管该国正在推动绿色转型,但投资者对这一地区油气资源的兴趣还是很大。巴西已经是拉丁美洲最大的石油生产国,但该国现在计划成为全球五大原油生产国之一。

【Chuquicamata精炼铜产量届时将下降】据外媒报道,从2022年9-11月,Codelco在智利北部的Chuquicamata铜冶炼厂将关闭其闪速炉,Chuquicamata精炼铜产量届时将下降。Chuquicamata是世界最大铜矿之一,其闪速炉每月可加工10万吨铜精矿。

【1-10月,十种有色金属产量5376万吨,同比增长7%】国家统计局:1-10月,十种有色金属产量5376万吨,同比增长7%。其中,铜、铝、铅、锌产量分别为862万吨、3237万吨、596万吨、543万吨,同比增长8.4%、6.5%、13.3%、3.2%。

【钢材价格一个月暴跌20%、铁矿石期货价格暴跌超50%】在11月初,由于库存钢材的成本高于市场售价,因此当时不少钢厂都出现了亏损。河北唐山等地的钢厂利润甚至一度跌到每吨钢-100元。不过随着钢材价格逐步稳定,钢厂的利润开始回归正常水平;近期国内铁矿石港口库存,从1.2亿吨攀升至接近1.6亿吨。库存累涨以及外轮到港量减少的背后是市场对铁矿石现货购买意图的下降。

【实现全氢的竖炉冶炼和极致的短流程工艺】中国宝武党委书记、董事长陈德荣:叫停湛钢四、五高炉方案;第一步先实施焦炉煤气的氢基竖炉工艺建设,实现全氢的竖炉冶炼和极致的短流程工艺;认为废钢和铁水1:1在转炉当中是可以实现的。

【第9周储备棉投放销售底价】根据国家有关部门要求和2021年第二批中央储备棉投放公告,第9周地产储备棉投放销售底价19820元/吨(折标准级3128B),较上周上调61元/吨;新疆及进口储备棉投放销售底价20804元/吨(折标准级3128B),较上周下调12元/吨。

【农业农村部:10月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3023万头 环比增长20.5%】农业农村部数据显示,2021年10月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3023万头,环比增长20.5%,同比增长110.9%。10月末能繁母猪存栏4348万头,环比减少2.5%,同比增长6.6%。

 

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 专家称我国应对潜在风险挑战政策空间充足

多位专家在日前召开的“《财经》年会2022:预测与战略——巨变下的共识重建”上表示,明年中国经济增长可能受多种不确定性因素影响,面临一定下行压力,但我国应对潜在风险挑战的政策空间充足,货币金融政策在支持经济复苏等方面可发挥积极作用。

中国银行保险监督管理委员会原副部长级干部于学军认为,明年我国经济将受到多方面影响。比如,全球疫情不断反复;全球大宗商品大幅涨价,传导至中国制造业,形成成本上升压力;去年下半年以来,中国经济增长受到高基数影响,明年外贸也会面临高基数的问题;房地产市场和地方政府土地财政存在的问题等。

(2) 门槛将大幅提高 互联网医疗行业告别“野蛮生长”

海外疫情出现新变化,互联网医疗关注度提升。日前发布的《互联网诊疗监管细则(征求意见稿)》,对互联网诊疗服务质量和安全提出严格要求。业内人士表示,意见稿涉及互联网诊疗的医疗机构、人员、业务等方面的监管,行业门槛将大幅提高,这有助于明确互联网诊疗的边界,促进行业良性有序发展。在疫情波动下,互联网诊疗量有望提升。未来互联网医疗企业与医院合作以及开拓慢病市场将是发展方向,线上线下入口兼备的公司相对更具优势。

上海证券报

(1) 多地民间投资持续改善 系列支持政策蓄势待发

今年以来,随着营商环境改善及一系列惠企政策出台,民间投资持续改善。据上海证券报记者不完全统计,1至10月,多数省份民间投资同比实现增长,其中10个省份民间投资同比保持两位数增长。为进一步激发活力,多地正酝酿制定新的促进民间投资的措施,包括降低市场准入门槛、创新投融资方式等。

(2)两部门联合发文严打保险 “司法黄牛”违规行为

保险“司法黄牛”违规行为受到有关部门关注。司法部官方网站近日发布信息,司法部办公厅和银保监会办公厅联合下发关于规范涉及保险理赔司法鉴定工作的通知,旨在切实解决专项治理发现的突出问题,严格规范涉及保险理赔司法鉴定工作。