☀【最新经济数据】☀

◈澳大利亚至9月23日当周ANZ消费者信心指数前值118，现值117.2 

◈日本8月企业服务价格指数月率前值0.2，现值0

◈日本8月企业服务价格指数年率前值1.1，预估值1.1，现值1.3

◈美国9月达拉斯联储制成品价格指数前值15.3，现值13.6

◈美国9月达拉斯联储制造业就业指数前值28.9，现值17.7

◈美国9月达拉斯联储制造业装船指数前值26，现值20.8

◈美国9月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数前值45.3，现值44.4

◈加拿大至9月21日全国经济信心指数前值55.1，现值55.7 

◈美国9月达拉斯联储商业活动指数前值30.9，预估值31，现值28.1

◈美国9月达拉斯联储制造业产出指数前值29.3，现值23.3

◈美国9月达拉斯联储新订单指数前值23.9，现值14.7

◈加拿大7月批发销售月率(%)前值-0.8，预估值0.4，现值1.5

◈加拿大7月批发库存年率(%)前值7.7，现值8.7

◈加拿大7月批发销售年率(%)前值3.9，现值4.1

◈加拿大7月批发库存月率(%)前值1.8，现值1.4

◈美国8月芝加哥联储全国活动指数前值0.13，预估值0.2，0.18

☀【央行动向】☀  

【央行连续第二日净回笼】中国央行上周五不开展公开市场操作，上周五有1100亿元7天逆回购到期，实现净回笼1100亿元。

【现代交易市场体系是能源革命重要环节】在日前召开的“太原能源低碳发展论坛”中，专门设立的“未来能源交易与定价”分论坛聚焦能源交易市场建设、能源商品指数和新技术在能源交易中的应用等热点问题开展了分析研判，力图把脉未来交易市场服务能源经济新方式、新路径。

☀【商品资讯】☀ 

【CME比特币期货BTC 11月合约收跌约1.86%】CME比特币期货BTC 11月合约收跌约1.86%，报6610美元，上周涨超3.2%。

【美股收盘涨跌不一：科技股反弹中概股普跌 京东跌超7%创逾一年半新低】美东时间周一，美股三大股指收盘涨跌不一，道指跌近180点，科技股反弹助纳指收涨。盘面上，能源股涨幅居前，银行股表现不佳。值得关注的是，京东大跌7.47%，收报24.51美元，创逾一年半新低。

【双节期间钢市看好】近期钢市价格趋势仍弱势向上，整体上行幅度较前期明显收缩，多数产品较月初期间价格有10至50元/吨不等的上浮，相比8月份的价格涨势明显转弱。根据金联创市场价格数据显示，唐山主流普方坯价格现报4010元/吨，较月初累计只有10元/吨的上涨，中上旬期间，唐坯高价达到4110元/吨，从整体运行轨迹来看，呈现涨幅回落的趋势。

【美元、黄金迎来“关键周” 美联储决议来袭、德拉基今晚率先登场】根据美国联邦公开市场委员会(FOMC)在6月份公布的预测中值，FOMC成员认为应当在今年剩余时间再进行两次、每次25个基点的加息，然后2019年加息三次。

【伊朗石油部：韩国停止进口伊朗石油】伊朗石油部23日发表声明，确认韩国已经完全停止进口伊朗石油，成为美国威胁在11月重启制裁伊朗石油出口后，第一个把伊朗石油进口量降至零的国家。

【委内瑞拉油长：计划到2018年底将石油产量增加至200万桶/日】委内瑞拉油长：委内瑞拉当前产油量为150万桶/日；计划到2018年底将石油产量增加至200万桶/日，同时将在一年内增加至250万桶/日。

【俄罗斯能源部长称：欧佩克与非欧佩克成员国在6月达成的协议仍符合市场需求】俄罗斯能源部长诺瓦克：欧佩克与非欧佩克成员国将在9月或10月实现100%的减产执行率；联合部长级监督委员会 (JMMC)对当前伊朗的产油量进行了考量；伊朗原油产量跌幅并没有那么大；欧佩克与非欧佩克成员国在6月达成的协议仍符合市场需求。

【中国粗钢产能利用率已达80% 钢价持续回升】在日前举行的钢铁产能过剩全球论坛第二次部长级会议上，中方强调，中国是论坛成员中唯一采取切实措施去产能的国家。目前，中国的粗钢产能利用率已达80%。受益于中国钢铁去产能及全球经济复苏等多种因素，全球钢铁市场也明显改善，钢价持续回升。

【ICE 12月棉花期货收涨0.84%】ICE 12月棉花期货收涨0.84%，报79.13美分/磅。

【COMEX 12月铜期货收涨4.3%】COMEX 12月铜期货收涨4.3%，报2.8575美元/磅，本周累涨8.7%。

【WTI 11月原油期货收报涨0.46美元】WTI 11月原油期货收报涨0.46美元，涨幅0.65%，报70.78美元/桶；布伦特11月原油期货收报涨0.10美元，涨幅0.13%，报78.80美元/桶。

【ICE 3月原糖期货收涨0.5%】ICE 3月原糖期货收涨0.5%，报11.68美分/磅，本周累跌2.8%；ICE 12月白糖期货收涨0.2%，报331美元/吨。

【COMEX 12月黄金期货收跌0.8%】COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1201.30美元/盎司。

【美国油服贝克休斯周报】美国9月21日当周石油钻井数下降1台，至866台，预期降至865台；当周天然气钻井数持稳于186台，总钻井数下降2台，至1053台。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴身披“马甲”绕道境外交易 虚拟货币平台花招迭出顶风作案

今年以来，监管部门清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动的举措不断升级。记者近日调研时发现，在“严打”之下，部分虚拟货币、ICO交易由“地上”转入“地下”，另有部分境内平台绕道至境外以“挂摘牌、点对点”形式继续提供比特币与人民币之间的“场外交易”。

⑵股指期权天量成交 机构迷恋“权”力游戏

近期，在股票做多策略失效的情况下，期权这个风险工具魅力显著提升，也吸引不少投资者参与。数据显示，中秋节小长假前最后一个交易日(9月21日)，50ETF期权市场成交量显著增加，单日成交大增近一倍达268.82万张，创出历史新高。上交所数据也显示，截至8月底，50ETF期权投资者账户总数已突破28万户。

上海证券报

⑴引“活水”入A股 上交所“新蓝筹”行动拥抱新经济

上交所的“新蓝筹”行动为沪市主板引入了“源头活水”，一个积极拥抱新经济的主板市场正在迅速发展壮大。近日，记者参与了上交所开展的“新经济、新蓝筹”系列调研活动，同一批沪市“新经济”公司近距离接触，其中既有三六零、药明康德这样的创新型明星公司，也有一批高科技含量的细分行业龙头。上交所股票市场已从过去以传统大盘蓝筹为主转变为多层次、多样化、有包容性的“新蓝筹”市场，用实际行动服务国家经济转型升级和科技创新大局。

⑵车险费改试点有你想不到的事 “地板价”保单仅143元

近日，一张仅需143.05元保费的车险保单，惊现于国内保险市场。“地板价”保单引发业界关于“如此低价是否理性”“新一轮车险价格战是否打响”等争议。上证报在调查采访后发现，“地板价”保单释放了多个信号。

证券时报

⑴券商经纪业务谋转型：逆势增设网点 互金招兵买马

沪深两市成交额排名前列的北京地区，8月份证券分支机构的利润总额不足500万元，创下近年来的新低。行业不景气时，收缩战线、缩小投入、减员增效，成为行业常见打法，不过也有证券公司逆势布局。记者调查发现，有券商逆势扩充人员团队，有券商大幅增设营业网点，有券商发力金融科技提升综合服务能力，还有券商谋划财富管理的逆周期打法。

⑵短期理财债基整改出现新进展：存量基金陆续修改合同 新报产品不得带“理财”二字

距离整改要求已过两个月，部分短期理财基金开始陆续修改基金合同，以期符合这类基金的最新运作要求。对照修改前后的基金合同可知，延长封闭期至90天以上，基金净值不再维持1元面值不变，投资范围修改为80%以上投资债券，是目前沿用摊余成本法的短期理财债基的最新修改方向。除此之外，多家基金公司也在上报新的理财债基，据记者了解，监管要求新上报的短期理财债基在名字中不得加上理财二字，在此基础上，部分沿用摊余成本法的短期理财基金目前已获受理。