大陆期货

☀【宏观经济】☀

【贵州省正式启动实施《贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案》】提出到2022年全省工业总产值达到2万亿元，年均增长10%左右。十大千亿级工业产业包括基础能源、清洁高效电力、新型建材、现代化工、优质烟酒、先进装备制造、基础材料、生态特色食品、大数据电子信息、健康医药。

【证券时报：土地溢价率普降是楼市趋于理性信号】证券时报刊文称，近期，国家统计局发布70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，引发市场热议。四大一线城市二手房价环比全部下跌、全国房地产市场单月销售面积增速持续下滑等信号，楼市下行趋势开始显现。而在土地市场上，由于开发商预期降低，拿地积极性下降，土地溢价率普遍大降，打下了楼市理性发展的基础。

【意大利已经与欧盟达成预算协议】据外媒，欧盟委员会已经接受意大利2019年2.04%的预算赤字目标。意大利经济部发言人：意大利已经与欧盟达成预算协议。副总理萨尔维尼：对于和欧盟达成2019年预算协议的结果感到“十分满足。

☀【最新经济数据】☀

◈德国 12月IFO景气指数:季调(2005年=100) 实际值：101.00；前值：102.00

◈美国 11月新屋开工:私人住宅(千套) 实际值：95.90；前值：106.10

◈美国 11月新屋开工:私人住宅:折年数:季调(千套) 实际值：1,256.00；前值：1,217.00

◈美国 12月15日上周红皮书商业零售销售年率(%) 实际值：7.10；前值：6.60

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 API库存周报:原油(千桶) 前值：45,919.40

◈英国 11月CPI:环比(%) 预测值：0.20 前值：0.10

◈英国 11月核心CPI:环比(%) 前值：0.00

◈美国 11月成屋销售:环比折年率(%) 前值：1.36

◈美国 11月成屋销售折年数(万套) 预测值：520.00 前值：522.00

◈美国 12月14日EIA库存周报:成品汽油(千桶) 前值：24,349.00

☀【商品资讯】☀

【NYMEX原油期货创三年多以来最大单日跌幅】NYMEX原油期货收跌7.89%报46.24美元/桶，创三年多以来最大单日跌幅，并刷新2017年8月以来新低。美俄产油量增加与减产不确定性施压于油价。

【美国七个主要的页岩油产区年底产量预计将超过每日800万桶】美国能源资料协会（EIA）月报：美国七个主要的页岩油产区年底产量预计将超过每日800万桶。美国已超越沙特和俄罗斯成为全球最大的原油生产国，产量达到创纪录的每日1170万桶。到12月底，页岩油产量预计首次达到803万桶/日，至明年1月时预计增长13.4万桶/日至817万桶/日。1月美国天然气产量预计将升至纪录高位每日769亿立方英尺。产量连增12个月。

【俄罗斯2018年石油产量料为5.56亿吨】俄罗斯能源部长诺瓦克表示，12月份石油产出处于10月份的水平，稍微高于11月份的水平。俄罗斯2018年石油产量料为5.56亿吨。预计俄罗斯2019年石油产量为5.55亿-5.56亿吨；该预期可能会下修300万-400万吨，存在许多不确定性；俄罗斯2019年第一季度石油产量将下降22.8万桶/日；油企减产将遵循自愿。

【农产品期货主力合约多数上涨】芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数上涨，大豆期货涨0.22%，报9.2美元/蒲式耳；玉米期货涨0.33%，报3.8525美元/蒲式耳；小麦期货跌0.56%，报5.3225美元/蒲式耳。

【农产品期货主力合约全线收低】洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约全线收低，原糖期货跌1.44%报12.31美分/磅；棉花期货跌0.93%报77.81美分/磅。

【苹果期货合约交易保证金标准调整为8%】郑商所：自19日结算时起，苹果期货合约交易保证金标准调整为8%，其中苹果1901合约、1903合约、1905合约、1907合约交易保证金标准维持不变。自2018年12月20日起，苹果期货合约交易手续费及日内平今仓交易手续费标准调整为5元/手，其中苹果1901合约、1903合约、1905合约、1907合约交易手续费及日内平今仓交易手续费标准维持不变。

【美国大豆出口检验量超出市场预估】美国农业部（USDA）数据显示，截至12月13日当周，美国大豆出口检验量为97.4876万吨，超出市场预估的60-90万吨；当周，对中国大陆的大豆出口检验量为0。

【美国豆油库存连续第七个月下降】美国全国油籽加工商协会（NOPA）报告称，美国油籽压榨企业11月大豆压榨量自上个月的纪录高位回落，同时豆油库存连续第七个月下降。

【期货夜盘涨跌互现】国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收跌0.67%、1.67%、动力煤收涨0.47%。铁矿石收涨1.03%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.67%、0.12%。

【全球煤炭需求将不断攀升直到2023年】国际能源署(IEA)：由于印度和其他亚洲国家的需求增长抵消欧洲和美国的下滑，全球煤炭需求将不断攀升直到2023年。IEA表示，预计煤炭消耗量平均每年将增长0.2%，从2017年的53.55亿吨煤当量增加到2023年的54.18亿吨煤当量。IEA预计中国的煤炭消费量每年下降0.5%，到2023年降至26.73亿吨煤当量，主要缘于效率改善和遏制空气污染的政策。

【宁夏对淘汰类用电按《宁夏电网销售电价表》每千瓦时加价0.3元】宁夏日前出台规定，提出对限制类、淘汰类及单位产品能耗超标的生产装置所用电量，向所属企业征收高于销售电价的电费。对淘汰类用电按《宁夏电网销售电价表》每千瓦时加价0.3元，限制类用电按每千瓦时加价0.1元。差别电价征收对象为铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼7个行业列入国家和自治区限制类、淘汰类目录的企业或装置。此外，宁夏全区城市建成区20蒸吨以下燃煤锅炉已全部淘汰。

【COMEX黄金期货收涨0.12%报1253.3美元/盎司】COMEX黄金期货收涨0.12%报1253.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.4%报14.7美元/盎司。金价在一周高位附近持稳，市场关注美联储会议。

【伦敦基本金属多数下跌】LME期铜跌2.73%报5956美元/吨，LME期锌跌1%报2513.5美元/吨，LME期镍跌1.32%报10840美元/吨，LME期铝跌0.8%报1926.5美元/吨，LME期锡跌1.09%报19140美元/吨，LME期铅涨1.4%报1958美元/吨。

【波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1406点】BDI收报1406点，较前一交易日涨5点或0.36%。11月20日以来，BDI指数已经累计上涨40.18%。

【中国11月精炼铜（电解铜）产量较上月反弹4.3%】国家统计局数据显示，中国11月精炼铜（电解铜）产量较上月反弹4.3%至76.8万吨，同比增幅升至7.6%；1-11月精炼铜产量同比增加10.7%，至817万吨。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴VC/PE扎堆“入主”小市值上市公司

11月以来，VC/PE机构“入主”上市公司的案例突然增多。从VC/PE机构的运作对象来看，多为20亿-25亿元的小市值公司。业内人士认为，目前不少上市公司大股东存在股权质押压力，给了VC/PE机构获得上市公司控股权的机会。不过，对普通投资者来说，盲目跟风并不可取，还需要考虑上市公司后续的经营风险，如商誉减值、流动性风险等。

⑵有色金属逆市上涨机构看好贵金属品种

对于有色金属板块，分析人士表示，中长期，黄金板块具备很强的吸引力，一是美国经济增速放缓大势所趋，美债期限利差已出现倒挂现象，实际利率进入下行通道，黄金有望进入慢牛上行通道；二是市场对美联储加息次数下降预期正逐步形成。

上海证券报

⑴地方纷纷推出“六稳”方案基建、能源成投资重点

近期地方纷纷部署推进“六稳”工作，并出台了具体工作方案。不少地方“大手笔”部署稳投资，比如安徽梳理了总规模4.55万亿元的稳投资重点项目。记者发现，交通、环保、能源等基础设施建设仍是地方稳投资的重点。

⑵一大波公司股东真金白银“买”信心

面对市场的非理性下跌，一批上市公司的主要股东出手在二级市场买入股票，也有不少公司的股东当晚发出增持承诺，还有6家公司紧急召开董事会推出股份回购计划，前期已推出回购方案的多家公司则直接出手买买买，上市公司主要股东和高管用实际行动向市场传递信心。

证券时报

⑴A股成交持续低迷多家公司斥巨资“抄底”？

A股市场近来持续低迷，二级市场的深度调整是否意味着投资机会？近期，一些A股上市公司决定开展证券投资，且金额较大。统计数据显示，截至今年三季度末，有超过140家上市公司存在证券投资的情形，投资金额合计超过5000亿元。

⑵8省市招标二类疫苗上市药企仍是大赢家

11月底以来，吉林、天津、湖北、海南、江西、贵州、广西等8省市已对今年二类疫苗增补或对明年二类疫苗招标。自天津率先引进价格谈判概念以来，最近的二类疫苗招标中，海南进行了价格谈判，青海、湖北等地进行了议价。不过，因为二类疫苗使用上的特殊性，独家品种价格基本没有变化，竞争性品种价格或有变动。

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