☀【宏观经济】☀

【美联储副主席克拉里达：并非美联储政策对美国经济不利】美联储副主席克拉里达：去年12月加息是正确的决定；并非美联储政策对美国经济不利；经济发展势头良好，美联储今年可能会“非常有耐心” ；若有需要，绝不会在调整资产负债表上犹豫不决；长期中性利率位于2.5%-3%区间内的某个位置。

【成品油迎2019年首次上调】成品油迎2019年首次上调，自2019年1月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高105元。折合92号汽油每升上调0.08元，95号汽油每升上调0.09元，0号柴油每升上调0.09元。

【2018年中国外贸“成绩单”】2018年中国外贸“成绩单”：进出口总值高达4.62万亿美元，以人民币计超过30万亿元，再创历史新高；其中，进口额首次突破2万亿美元，出口额接近2.5万亿美元。2018年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，同比增长9.7%；其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。

【国务院第二次全体会议讨论拟提请十三届全国人大二次会议审议的政府工作报告】决定将《政府工作报告（征求意见稿）》发往各省（区、市）和中央国家机关有关部门、单位征求意见，并研究部署一季度经济工作。李克强说，创新和完善宏观调控，坚持不搞“大水漫灌”，通过实施区间调控、定向调控精准发力，依靠改革开放激发市场活力，依靠市场活力顶住下行压力，保持经济运行在合理区间。进一步优化营商环境，加快发展壮大新动能，突出重点补短板，培育扩大国内市场。

☀【最新经济数据】☀

◈中国 12月贸易差额(亿美元) 实际值：570.60 前值：418.60

◈德国 11月工业生产指数:环比:季调(%) 实际值：-1.90 前值：-0.70

◈欧盟 11月欧盟:工业生产指数:同比(%) 实际值：-2.20 前值：1.30

◈欧盟 11月欧元区:工业生产指数:环比(%) 实际值：-1.70 前值：0.10

◈欧盟 11月欧元区:工业生产指数:同比(%) 实际值：-3.30 前值：1.20

☀【经济数据前瞻】☀

◈中国 12月M0:同比(%) 前值：2.80

◈中国 12月M1:同比(%) 前值：1.50

◈中国 12月M2:同比(%) 预测值：8.21 前值：8.00

◈中国 12月社会融资规模:当月值(亿元) 前值：15,191.00

◈中国 12月新增人民币贷款(亿元) 预测值：7,438.46 前值：12,500.00

☀【商品资讯】☀   

【全球股市与美元疲软推动金价攀升】周一，COMEX黄金期货收涨0.18%报1291.8美元/盎司，逼近半年以来高位；COMEX白银期货收涨0.19%报15.685美元/盎司。全球股市与美元疲软推动金价攀升。

【伦敦基本金属多数收跌】周一，伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.5%报5912美元/吨，LME期锌跌0.8%报2472美元/吨，LME期镍跌0.48%报11405美元/吨，LME期铝跌0.33%报1830美元/吨，LME期锡涨1.08%报20520美元/吨，LME期铅跌1.1%报1980美元/吨。

【国内商品期货夜盘黑色系表现分化】周一，国内商品期货夜盘黑色系表现分化。焦炭涨0.78%，铁矿石涨0.29%，焦煤和动力煤则分别收跌0.08%、0.45%。

【普氏62%铁矿石指数连续三日上涨】1月14日普氏62%铁矿石指数报74.80美元/吨，较前一交易日上涨0.10美元/吨，涨幅0.13%，连续三日上涨。

【中国2018年铁矿砂及其精矿进口量同比下降1%至10.6亿吨】海关总署：中国2018年铁矿砂及其精矿进口量同比下降1%至10.6亿吨；未锻轧铜及铜材进口同比增加12.9%至530万吨。煤及褐煤进口1023万吨，11月为1915万吨；中国2018年三废进口2242.1万吨，同比下降43.4%。

【中国12月稀土出口5421吨】海关总署：中国12月稀土出口5421吨；2018年全年稀土出口53031.4吨，同比增长3.6%；中国12月钢材出口555.6万吨；2018年全年钢材出口3984.5万吨，同比下降8.1%；中国12月未锻轧铝及铝材出口52.7万吨；2018年未锻轧铝及铝材出口579.5万吨，同比增长20.9%。

【我国钢铁行业已提前完成了5年化解过剩产能1亿至1.5亿吨的上限目标】中钢协：我国钢铁行业已提前完成了5年化解过剩产能1亿至1.5亿吨的上限目标；目前，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。

【WTI原油期货连跌两日】周一，WTI原油期货收跌1.62%报51.07美元/桶，连跌两日。布伦特原油期货收跌1.92%报59.32美元/桶，连跌三日。市场担忧全球经济趋弱。

【SC1903夜盘收跌0.98%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收跌0.98%，报415.6元。

【CME将天然气期货保证金上调】芝商所（CME）将天然气期货保证金从3600美元/合约上调至4200美元，调幅16.7%。

【俄罗斯减产速度慢于预期】沙特能源大臣法利赫：俄罗斯减产速度慢于预期；欧佩克+将履行减产承诺；油市不会受到全球经济放缓的影响。

【欧佩克计划于2月7日至8日就合作宪章举行会谈】欧佩克秘书长：欧佩克计划于2月7日至8日就合作宪章举行会谈；欧佩克+计划敲定合作协议草案；欧佩克+计划将在4月17-18日进行部长级会议。

【中国2018年原油进口同比增长10.1%】海关总署：中国2018年12月原油进口4378万吨，11月为4287万吨；中国12月天然气进口923.3万吨，11月为915万吨。中国2018年原油进口同比增长10.1%至4.62亿吨；天然气进口同比增长31.9%至9040万吨，创纪录新高。

【国内商品期货夜盘农产品多数下跌】周一，国内商品期货夜盘农产品多数下跌。其中豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.66%、0.52%、0.96%。

【洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一】周一，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一。原糖期货跌0.47%报12.72美分/磅；棉花期货涨0.76%报73.04美分/磅。

【芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一】周一，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一。大豆期货跌0.63%，报9.045美元/蒲式耳；玉米期货涨0.26%，报3.7925美元/蒲式耳；小麦期货跌0.91%，报5.1475美元/蒲式耳。

【中国2018年大豆进口同比下降7.9%至8803万吨】海关总署：中国12月大豆进口572万吨，11月为538万吨。中国2018年大豆进口同比下降7.9%至8803万吨。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴资本市场改革料三路径推进

全国证券期货监管工作会议即将召开。多位专家认为，2019年资本市场改革预期越来越明确，在市场化、法治化、国际化的大方向下，建设一个参与充分、交易活跃和定价合理的资本市场破题之举在于制度建设和环境优化。具体来看，资本市场改革料循三路径突进，包括加速推进科创板从而增加优质标的、降低交易成本提升交易活跃度、引入增量资金等。

⑵34家A股券商2018年净利降逾27% 仅两家券商营收净利双增长

目前，34家A股上市券商12月财报已全部公布，全年业绩浮出水面。全年来看，34家上市券商业绩整体呈下滑态势，仅方正证券、申万宏源两家营收净利双增长。分析人士指出，流动性宽松环境已经形成；回购、民企纾困、并购重组、科创板等短中长期改革持续推进下，券商业务将迎来机遇。

上海证券报

⑴两部委：合理降低地方铁路运价水平

今年铁路运价市场化改革将更进一步。国家发展改革委、市场监管总局14日联合发布通知，要求进一步清理规范铁路货物运输相关收费，包括合理降低地方铁路运价水平等。而此前中国铁总也已经释放出铁路客运价格改革信号，其表示将探索构建灵活可控的高铁票价调整机制，深化一日一价、一车一价可行性研究并择机试点。

⑵券商系爆量抢筹 沪市可转债增仓突破450亿元

最新亮相的沪市可转债持仓数据显示，2018年全年各类机构增持转债规模高达452亿元。一般法人、基金、社保买入金额皆超过50亿元，成为增持的绝对主力。不过，在2018年12月，增持主力社保资金选择了以静制动，放缓了抢筹步伐。而券商系资金加大配置力度，单月逾40亿元资金涌入转债市场。保险资金则更加沉稳，在去年11月份放缓了增持步伐，更多通过精准抄底来做文章。

证券时报

⑴取消新股首日涨幅限制有利于增强市场流动性

证券时报头版评论文章指出，在当前二级市场交投不活跃的背景下，有必要优化交易监管，取消新股首日涨停板限制，可以减少交易阻力，可以减少对交易环节的不必要干预，让市场对监管有明确预期，增强市场流动性，让投资者有公平交易的机会。A股要市场化，要与国际接轨，取消新股首日44%的涨幅限制是大势所趋。诚然，若单纯只取消44%的红线，很可能重回到新股上市首日涨幅较大、波动剧烈的老问题上去，这就有必要通过释放市场定价活力、强化监管等一系列组合拳联合施策，让市场充分发挥自我净化、自我管理功能，只有这样才可能真正打破“新股不败”的神话。

⑵银保监会发文强化农商行支农支小信贷主业

昨日，为推进农村商业银行更好地回归县域法人机构本源、专注支农支小信贷主业，不断增强金融服务能力，支持农业农村优先发展，促进解决小微企业融资难融资贵问题，银保监会于近日发布了《关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见》。《意见》的最大看点，就在于专门制定了监测和考核农村商业银行经营定位和金融服务能力的一套指标体系。

☀【新股申购】☀ 

康龙化成今日网上申购，发行价7.66元，申购代码：300759，申购上限：1.95万股，顶格申购需配市值19.5万元，中签缴款日：01月17日。