☀【宏观经济】☀

【国家主席习近平时隔近两年再赴雄安】国家主席习近平时隔近两年再赴雄安。习近平16日上午来到河北雄安新区考察调研，听取了雄安新区总体规划、政策体系及建设情况介绍。

【经参头版：国家经开区高质量发展文件酝酿中】据经济参考报，为激发对外经济活力，稳定外商投资，相关部门正在酝酿起草国家经济技术开发区高质量发展文件，我国219个国家级经开区有望被赋予更多改革自主权。当前，经开区正密集围绕高端制造等现代产业展开布局，打响新一轮升级战。

【第一波定向降息即将落地】证券日报报道，今年的第一波定向降准已经落地实施，接下来第二波也将展开。伴随着定向中期借贷便利的即将操作，今年的第一波定向降息也将落地。央行年内的主要任务之一是疏通货币政策传导机制来改善实体经济“融资难，融资贵”的问题。经过几年的努力，“融资难”的问题已经有所缓解，接下来采取的措施就将致力于“两难”并重共同解决。

【美联储褐皮书：各种技术熟练度工人薪资都出现增长，但大部分增速温和】美联储褐皮书：各种技术熟练度工人薪资都出现增长，但大部分增速温和；美国多数地区经济活动扩张，在12个地方联储辖区里，八个地区的联储认为增速温和。

☀【最新经济数据】☀

◈德国 12月CPI:环比(%) 实际值：0.10 前值：0.10

◈德国 12月CPI:同比(%) 实际值：1.70 前值：2.30

◈英国 12月CPI:环比(%) 实际值：0.20 前值：0.20

◈英国 12月核心CPI:环比(%) 实际值：0.37 前值：0.28

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 12月核心零售总额:季调:环比(%) 前值：0.36

◈美国 12月零售和食品服务销售:同比:季调(%)  前值：4.24

◈美国 12月零售总额:季调:环比(%) 前值：0.33

◈欧盟 12月欧盟:CPI(初值):同比(%) 前值：2.00

◈欧盟 12月欧元区:CPI:环比(%) 前值：-0.20

◈欧盟 12月欧元区:CPI:同比(%) 前值：1.90

◈美国 12月新屋开工:私人住宅(千套) 前值：95.90

◈美国 当周初次申请失业金人数:季调(人) 预测值：226,000.00 前值：216,000.00

☀【商品资讯】☀   

【英美两国政局动荡提振避险需求】周三，COMEX黄金期货收涨0.4%报1293.5美元/盎司，创两周新高；COMEX白银期货收跌0%报15.62美元/盎司。 英美两国政局动荡提振避险需求。

【伦敦基本金属涨跌不一】周三，伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.95%报5976美元/吨，LME期锌涨1.95%报2504美元/吨，LME期镍跌0.56%报11605美元/吨，LME期铝跌0.19%报1841.5美元/吨，LME期锡跌0.7%报20525美元/吨，LME期铅涨0.1%报1970美元/吨。

【国内商品期货夜盘黑色系涨跌不一】周三，国内商品期货夜盘黑色系涨跌不一，其中焦炭收涨0.57%，焦煤跌0.45%，动力煤涨0.38%，铁矿石收跌0.1%。

【1月16日普氏62%铁矿石指数涨幅0.80%】1月16日普氏62%铁矿石指数报75.20美元/吨，较前一交易日上涨0.60美元/吨，涨幅0.80%。

【神木地区停产煤矿数量继续增加】据榆林煤炭交易中心证实，神木煤炭局确实给神木各煤矿下发通知，要求神木地区煤矿全部停产，目前除了陕煤三大矿及其他国有煤矿外，其余煤矿陆续停产，现在神木地区70%左右的煤矿、选煤厂已经停产，停产煤矿数量继续增加。

【环渤海动力煤价格指数报571元/吨】环渤海动力煤价格指数报571元/吨，环比上涨1元/吨。

【WTI原油期货收涨0.42%报52.61美元/桶】周三，WTI原油期货收涨0.42%报52.61美元/桶。油价受美股反弹和欧佩克及其盟友的减产协议提振，但美国燃料油库存增加限制涨幅。

【上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.74%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.74%，报422.1元/桶。

【美国上周墨西哥湾汽油库存创纪录新高】EIA报告：上周美国国内原油产量增加20万桶至1190万桶/日。美国上周墨西哥湾汽油库存创纪录新高。

【美国1月11日当周EIA原油库存-268.3万桶】美国1月11日当周EIA原油库存-268.3万桶，预期-250万桶，前值-168万桶。美国1月11日当周EIA库欣地区原油库存-74.3万桶，连续7周录得增长后本周录得下滑，前值+33万桶。美国1月11日当周EIA汽油库存+750.3万桶，预期+300万桶，前值+806.6万桶。

【国内商品期货夜盘农产品涨跌不一】周三，国内商品期货夜盘农产品涨跌不一。其中豆粕跌0.2%，大豆跌0.1%，菜粕涨0.6%。

【洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一】周三，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一。原糖期货跌0.08%报13.15美分/磅；棉花期货涨1.29%报73.29美分/磅。

【芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体上涨】周三，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体上涨。大豆期货涨0.22%，报8.9525美元/蒲式耳；玉米期货涨0.74%，报3.74美元/蒲式耳；小麦期货涨0.2%，报5.12美元/蒲式耳。

【2019年我国将继续完善稻谷和小麦最低收购价政策】农业农村部：2019年我国将继续完善稻谷和小麦最低收购价政策；小麦的最低收购价去年11月已经公布，每斤小幅下调3分钱，每斤1.12元；稻谷最低收购价将于春节前后公布，预计将以稳为主。

【国产大豆供给能力稳步提升，与进口大豆价格的联动性有可能增强】农业农村部：今年我国进口大豆在总量上是有保障的，市场有稳定运行的基础；随着国家对大豆生产支持力度的加大，2019年播种面积有望继续增加，国产大豆供给能力稳步提升，与进口大豆价格的联动性有可能增强。

【SC1903夜盘收涨0.74%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.74%，报422.1元/桶。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴“天量”逆回购驰援 税期冲击被“强平”

2019年首次降准过后，央行逆回购操作量又打破历史纪录，本周央行双管齐下，持续加大流动性投放力度。分析人士认为，得益于央行大力度和前瞻性的操作安排，春节前流动性基本无忧，节后改善值得期待；2019年一季度流动性形势基本明朗，流动性环境利好市场利率中枢进一步下行。

⑵立足香港谋全球 中资券商加码国际业务

2019年伊始，内资券商在港谋求融资动作频频。1月9日，申万宏源(000166)H股上市申请获中国证监会批准；1月3日，兴证国际在港交所转主板上市。业内人士认为，随着资本市场的不断发展，重资本业务在券商业务中的比重会逐渐增加，尤其是越来越多的券商开始拓展国际市场，而资本金规模又恰恰是制约中资券商抢滩国际业务的关键因素，为此中资券商争相注资国际化板块。

上海证券报

⑴银保监会2019监管工作风向标：坚持不懈治理金融乱象 更大力度支持实体经济发展

近日，银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议，回顾总结去年工作，研究分析当前形势，安排部署2019年工作。银保监会党委书记、主席郭树清出席会议并讲话。会议认为，当前银行业保险业风险总体可控，但面临的形势依然复杂严峻。会议提出，要坚持不懈治理金融市场乱象，下大力气补齐监管短板，同时把防范系统性风险与服务实体经济更紧密结合起来，大力支持民营企业和小微企业。

⑵14部影片角逐春节档 数量翻番题材多元

再过两周，就要放假过春节了！春节怎么过？春节档有啥好电影？上证报统计发现，今年有14部影片确定在2019年春节档上映，较2018年增加8部，创近6年来新高。其中，光线传媒参与出品及发行的《疯狂的外星人》，万达影视、博纳影业旗下公司参与出品的《飞驰人生》，中国电影出品的《新喜剧之王》、《流浪地球》等影片关注度最高。

证券时报

⑴开年六部委高层密集亮相 释放明确政策信号

刚开年，发改委、央行、工信部、财政部、商务部、人社部六大部委负责人密集亮相，接受记者采访。他们负责的领域，从宏观经济政策、产业政策到货币政策；从国家的钱袋子、对外贸易，再到关系每个人的就业，覆盖了中国经济工作的大部头。部委高层的发声密切影响着相关领域发展，甚至经济走向。记者梳理出其中释放出明确的政策信号，形成一份紧紧围绕中央经济工作会议精神的“施工图”。

⑵多措并举释放市场活力 资本市场多项改革待出

近期监管层在活跃交易方面做了诸多尝试，从放开股指期货限制，到探索券商股票交易接口对接量化私募，再到科创板在活跃流动性方面的制度探讨、引入外资持续流入A股等，多措并举的利用政策工具提升A股活力。多位市场人士表示，股市短期波动让不少投资者谨慎入场，随着限制措施逐步放开、风险偏好逐步提高、宏观层面利好因素的释放，市场将逐步趋于活跃，让市场更好地发挥调节资源配置的作用。

☀【新股申购】☀ 

华致酒行今日网上申购，发行价16.79元，申购代码：300755，申购上限：2.30万股，顶格申购需配市值23.0万元，中签缴款日：01月21日。