☀【宏观经济】☀

【王岐山：解决经济全球化过程中出现的问题必须对症下药】王岐山在瑞士出席达沃斯世界经济论坛年会时指出，解决经济全球化过程中出现的问题必须对症下药。发展的不平衡要靠发展来解决。我们只能在做大蛋糕的过程中寻求更好地切分蛋糕的办法，决不能停下来、就切蛋糕的办法进行无休止的争执。诿过于人也无助于问题解决。

【央行周三开展一季度定向中期借贷便利（TMLF）操作】央行周三开展一季度定向中期借贷便利（TMLF）操作，规模定为2575亿元，操作期限为一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到三年，操作利率为3.15%，比中期借贷便利（MLF）利率优惠15个基点。央行公开市场周三无逆回购操作，当日有3500亿元逆回购到期。Shibor多数走高，7天期涨0.6bp报2.584%。

【习近平强调要牢固树立和全面践行绿水青山就是金山银山理念】习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调，要对标到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，继续打硬仗，啃硬骨头，确保干一件成一件，为全面完成党的十八届三中全会部署的改革任务打下决定性基础。会议审议通过了《天然林保护修复制度方案》、《国家生态文明试验区（海南）实施方案》、《海南热带雨林国家公园体制试点方案》等；要牢固树立和全面践行绿水青山就是金山银山理念，在资源环境生态条件好的地方先行先试，为全国生态文明建设积累经验。

【中美双方就经贸磋商问题保持沟通】有媒体称美方以中国强制技术性转让和结构改革等问题缺乏进展为由，拒绝贸易磋商前夕的预备性会谈。外交部发言人华春莹回应称，中美双方就经贸磋商问题保持沟通，没有听说有什么变化，具体情况还需向商务部核实。

☀【最新经济数据】☀

◈美国 1月里奇蒙德联储制造业指数：季调 实际值：-8.0 前值：14.0

◈美国 1月18日MBA购买指数（1990年3月16日=100）实际值：272.5 前值：278.5

◈美国 1月18日MBA再融资指数（1990年3月16日=100）实际值：1110.5 前值：1172.4

◈日本 12月出口额：同比(%) 实际值：-3.8 前值：0.1

◈日本 12月进口额：同比(%) (%) 实际值：1.9 前值：12.5

◈日本 12月贸易差额额(百万日元) 实际值：-5.5万 前值：-73.8万

◈日本 11月非农产业活动指数 实际值：105.5 前值：106.8

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 1月12日持续领取失业金人数 预测值：172.8万 前值：173.7万

◈美国 1月19日当周初次申请失业金人数 预测值：21.9万 前值：21.3万

◈美国 1月18日EIA库存周报：成品汽油（千桶） 前值：2.7万

◈美国 1月堪萨斯联储制造业指数：季调 预测值：4.0 前值：3.0

◈美国 1月Markit服务业PMI：商务活动：季调 预测值：56.9 前值54.4

◈美国 1月Markit制造业PMI：季调 预测值：54.2 前值：53.8

☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收跌0.12%报1281.9美元/盎司】周三，COMEX黄金期货收跌0.12%报1281.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.36%报15.38美元/盎司。美股收高，市场风险意愿稍有改善。

【伦敦基本金属集体收涨】周三，伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.12%报5942美元/吨，LME期锌涨1.61%报2617.5美元/吨，LME期镍涨0.95%报11695美元/吨，LME期铝涨0.69%报1896美元/吨，LME期锡涨1.35%报20700美元/吨，LME期铅涨0.42%报2028.5美元/吨。

【法国兴业银行：上调2019年黄金价格预期至1325美元/盎司】法国兴业银行：上调2019年黄金价格预期至1325美元/盎司（此前料为1275美元/盎司），上调2020年金价预期至1350美元/盎司（此前料为1275美元/盎司）。

【国内商品期货夜盘黑色系多数上涨】周三，国内商品期货夜盘黑色系多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.64%、0.41%，动力煤收跌0.49%。铁矿石收涨1.33%。

【1月23日普氏62%铁矿石指数较前一交易日持平】1月23日普氏62%铁矿石指数报74.60美元/吨，较前一交易日持平。

【WTI原油期货连跌两日】周三，WTI原油期货收跌1.09%报52.43美元/桶，连跌两日。布伦特原油期货收跌0.75%，报60.92美元/桶。上周API原油库存意外大增655.1万桶。

【SC1903夜盘收跌0.44%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收跌0.44%，报426.5元/桶。

【上周美国原油进口增加68.9万桶/日】美国1月18日当周API原油库存+655.1万桶，预期-43.5万桶，前值-56万桶。API报告：上周美国原油进口增加68.9万桶/日，至800万桶/日。

【俄罗斯卢克石油公司在第一季度将减产3万桶/日】俄罗斯卢克石油公司CEO：在欧佩克与非欧佩克产油国减产协定下，公司在第一季度将减产3万桶/日；预计2019年原油产量将持平；原油产业对60美元/桶的油价水平满意。

【沙特阿美CEO：原油市场均衡，需求稳定。】沙特阿美CEO：原油市场均衡，需求稳定。

【中国2018年12月汽油产出同比增加10.4%至1189万吨】统计局：中国2018年12月汽油产出同比增加10.4%至1189万吨，煤油产出同比增加15.3%至400万吨，柴油产出同比减少4.8%至1472万吨，燃料油产出同比减少5.8%至174万吨。

【国内商品期货夜盘农产品多数上涨】周三，国内商品期货夜盘农产品多数上涨。豆油、棕榈油分别收涨0.14%、0.13%，菜油收跌0.05%。豆粕、大豆分别收涨0.23%、0.15%，菜粕收跌0.32%。

【芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一】周三，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一。大豆期货涨0.71%，报9.1575美元/蒲式耳；玉米期货跌0.07%，报3.7875美元/蒲式耳；小麦期货涨1.1%，报5.27美元/蒲式耳。

【洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘集体上涨】周三，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘集体上涨。原糖期货涨0.39%报12.98美分/磅；棉花期货涨0.57%报73.55美分/磅。

【海关发布最新农产品进口统计数据】海关发布最新统计数据： 2018年累计玉米进口352万吨，同比增24.7%。12月份小麦进口24万吨，同比增14%，年累计小麦进口310万吨，同比降29.9%。12月份食糖进口17万吨，同比增25.8%，年累计食糖进口280万吨，同比增22.1%。12月份棉花进口22万吨，同比增118.3%，年累计棉花进口157万吨，同比增36.2%。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴人民币汇率：从“动起来”到“弹起来”

2019年以来，人民币先扬后抑，升时酣畅淋漓，贬时节奏明显，一升一贬展现出当前人民币汇率走势的“基调”和“风格”。分析人士认为，随着内外部不确定性的消减，人民币重走单边贬值老路的可能性不大，汇率双向波动特征将更加明显，弹性进一步增强，不仅“动起来”，还要“弹起来”。第一，外部环境有望更加温和。第二，内部不确定性有望降低。第三，资本市场引流效应值得期待。

⑵银行资产质量持续改善 今年利润增速料略放缓

截至1月23日，已有12家A股上市银行公布2018年业绩快报，据统计，12家银行合计实现归属母公司股东净利润3419.22亿元，资产质量总体改善。展望2019年，分析人士认为，经济下行压力客观存在，但行业经营仍能维持平稳，盈利增速或略弱于2018年，不良贷款率将保持在2%以内。

上海证券报

⑴79天敲定总体实施方案 科创板落地只欠临门一脚

1月23日下午召开的中央全面深化改革委员会第六次会议，审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。深改委会议指出，在上海证券交易所设立科创板并试点注册制是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措。要增强资本市场对科技创新企业的包容性，着力支持关键核心技术创新，提高服务实体经济能力。要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

⑵从2018年财政账单看积极财政政策发力点

刚刚过去的2018年，我国财政运行总体平稳，财政收支保持良好势头。2018年积极财政政策着力点在哪些方面？政策效果如何？2019年积极财政政策如何加力提效？财政部有关负责人就相关热点问题作了解读。

证券时报

⑴资本市场监管路线图待出 改革和维稳至关重要

资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，防范化解金融风险仍是资本市场监管者的重点关注内容之一，只有重点做好股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险防范处置，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，才能减少股指的异常波动概率，让资本市场更好地服务科技创新和经济高质量发展。

⑵多部门着手推进重大短板装备创新发展

据工业和信息化部消息，2019年1月23日，工业和信息化部、科技部、国资委、国防科工局在广西南宁联合召开重大短板装备专项工程推进会议。工信部副部长辛国斌指出，制造装备既是工作母机，也是国家工业水平、制造能力的集中体现。