☀【宏观经济】☀

【统计局：1-2月补短板投资持续发力】统计局：1-2月补短板投资持续发力，基础设施投资增速继续回升；转型升级成为拉动制造业投资增长的重要因素；房地产开发投资增速有所加快。受外部需求放缓和春节等因素影响，今年前两个月全国城镇调查失业率有所上升，但总体上就业形势保持稳定；随着各项稳就业政策不断落地见效，春节后求职者逐渐找到工作，就业形势将进一步改善。

【美联储最快可能于下周宣布结束缩表】PIMCO：美联储最早可能下周宣布结束缩表，最晚可能在6月份宣布。

【英镑兑美元跌幅扩大至逾0.9%】英镑兑美元跌幅扩大至逾0.9%。美国财长努钦称，如果英国硬脱欧，将造成大范围的破坏性影响。英国首相特雷莎·梅发言人：若英国脱欧协议失败，将在3月25日讨论下一步行动。脱欧可以延长至6月30日前。

☀【最新经济数据】☀

◈中国 2月固定资产投资:累计同比(%) 实际值：6.10 前值：5.90

◈中国 2月社会消费品零售总额:当月同比(%) 实际值：8.20 前值：8.16

◈美国当周初次申请失业金人数:季调(人) 实际值：229,000.00 前值：223,000.00

◈美国 1月新房销售(千套) 实际值：45.00 前值：47.00

☀【经济数据前瞻】☀

◈欧盟 2月欧元区:CPI:同比(%) 预测值：1.50 前值：1.40

◈欧盟 2月欧元区:CPI:环比(%) 预测值：0.30 前值：-1.00

◈欧盟 2月欧盟:CPI(初值):同比(%) 前值：1.50

◈美国 3月密歇根大学消费者现状指数 预测值：114.90 前值：108.50

◈美国 3月密歇根大学消费者预期指数 预测值：90.00 前值：84.40

☀【商品资讯】☀   

【停限产解除 钢厂库大降47万吨】我的钢铁网：3月14日，国内钢材市场多数持稳运行，唐山普方坯出厂涨20报3490元/吨。近期，河北、山西钢厂检修限产力度较大，下游用钢需求整体仍在回暖，钢材库存继续下降。尽管期货市场信心不足，但商家心态平稳，价格保持坚挺。

【原油市场缺乏方向信号 国内成品油调价“搁浅”】期货日报：14日，国家发改委通知称，自2019年2月28日国内成品油价格调整以来，国际市场油价小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，3月14日的前10个工作日平均价格与2月28日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

【环保限产扰动 铁矿价格承压】铁矿石中长期维持供应偏紧的格局，短期内市场主要矛盾在于限产带来的边际需求收缩，其价格将受到限产方面的压制。

【美元汇率重新上涨 金属承压】COMEX黄金期货收跌1.03%，报1295.8美元/盎司，终结两连涨；COMEX白银期货收跌1.79%，报15.18美元/盎司。美元汇率重新上涨。

【NYMEX原油期货继续创四个月以来新高】NYMEX原油期货收涨0.43%报58.84美元/桶，连涨四日，继续创四个月以来新高。欧佩克与盟国的限产协议以及美国制裁伊朗及委内瑞拉的行动使全球原油供应紧张。

【伦敦基本金属多数下跌】LME期铜跌1.35%报6385美元/吨，LME期锌跌0.9%报2821.5美元/吨，LME期镍跌2.31%报12905美元/吨，LME期铝跌0.16%报1902美元/吨，LME期锡涨0.38%报21230美元/吨，LME期铅跌0.99%报2108.5美元/吨。

【欧佩克月报：维持2019年全球原油需求增速为124万桶/日不变】欧佩克月报：维持2019年全球原油需求增速为124万桶/日不变；2019年非欧佩克原油供应增速预期上调至224万桶/日，前值为218万桶/日；将2019年欧佩克原油需求预期下调13万桶/日，至3046万桶/日；2019年非欧佩克产出增长强劲，非欧佩克石油供应增速预期为224万桶/日，此前为218万桶/日；经合组织原油库存1月增加2210万桶，高于5年均值1910万桶。 欧佩克成员国2月份减产执行率105%，敦促原油产国今年不要重返供应过剩。

【统计局：3月上旬流通领域50种重要生产资料中，32种产品价格上涨，12种下降，6种持平】统计局：3月上旬流通领域50种重要生产资料中，32种产品价格上涨，12种下降，6种持平；其中生猪旬环比涨10.1%，甲醇涨6.3%，液化石油气涨3.0%，铅锭涨2.9%，液化天然气跌3.3%，豆粕跌2.7%。

【中国1-2月规模以上工业原煤生产同比下降，原油、电力生产增速放缓，天然气生产保持较快增长】中国1-2月规模以上工业原煤生产同比下降，原油、电力生产增速放缓，天然气生产保持较快增长。中国1-2月原油产量同比增加0.5%，至3069万吨；天然气产量同比增加9.2%，至287亿立方米；原煤产量同比下降1.5%，至5.1亿吨；原油加工量10249万吨，增长6.1%，日均加工173.7万吨，再创新高。

【中国1-2月粗钢产量同比增加9.2%，至1.49亿吨】中国1-2月粗钢产量同比增加9.2%，至1.49亿吨；钢材产量同比增加10.7%，至1.71亿吨；原铝（电解铝）产量同比增加5%，至569万吨；焦炭产量同比增加7.6%，至7389万吨。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴剑指三大挑战 缓解融资难融资贵政策协同发力

国有大型商业银行如何实现小微企业贷款增长30%以上的目标、监管指标如何优化、怎么解决基层信贷员“不敢贷”的难题……两会期间，缓解民营企业和小微企业融资难、融资贵成为热点话题，代表委员们建言献策，监管部门动作频频。业内人士认为，要实现民营企业、小微企业融资扩面增量降价，可从消除信息壁垒、完善尽职免责要求、优化监管指标等多方面协同发力，优化政策措施。

⑵回购彰显市场信心 投资锚定价值中枢

2019年以来，A股已有458家公司实施回购计划，490亿元的规模比2018年同期增长8倍以上。此外，今年已有205家公司发布220份回购预案，拟回购金额上限超600亿元，与去年同期相比增长逾4倍。业内人士指出，在市场回暖、产业资本出现减持背景下，诸多绩优公司发起大手笔回购向市场释放积极信号，投资者应切实研判公司基本面，以价值中枢作为投资指针。

上海证券报

⑴经济新动能塑造中国发展新优势

当经济总量跃上90万亿元新台阶，如何使“中国号”经济巨轮动力更足，稳健前行？以“智能+”赋能制造业转型升级，促进新兴产业加快发展，提升科技支撑能力……今年政府工作报告一系列政策安排绘就了壮大经济新动能的“施工图”，凝聚起航行新动力。

⑵胡晓炼：发挥政策性金融主体作用 撬动更多资源推进“一带一路”建设

近年来，金融监管从分散走向协调联动，从微观审慎走向宏观审慎与微观审慎并重，金融机构也在逐步适应更完善的监管框架。作为一名金融老兵，全国政协委员、中国进出口银行党委书记、董事长胡晓炼对行业发展有着独到的理解。

证券时报

⑴证券时报头版评论：规范场外配资意在市场稳定健康发展

近期监管层对券商配资风险的排查，是为了防范潜在风险，让市场运行更加健康。实际上，当前整个市场的杠杆率并不高，通过场外配资入场的资金量远不及2015年股市异常波动之时，投资者无需过度恐慌。

⑵多家科创板上市辅导企业亮相

根据上交所日前对保荐机构下发的通知，将于3月18日起正式受理各投行对科创板项目的申报，意味着科创板正式启动。按照相关流程推荐的时间规定，受理审核期限为3个月，也就是说，第一批科创板通过审核的时间最早将出现在6月中旬。如果证监会上市批文发放迅速，上半年就会有科创板股票出现。