☀【宏观经济】☀

【央行召开2019年研究工作会议】央行召开2019年研究工作会议：深刻把握当前重要战略机遇期的新内涵，紧密围绕高质量发展和构建现代金融体系的中心任务，进一步提高研究工作的针对性和有效性，更好地为科学决策提供可靠智力支撑；不断健全工作机制，加强上下联动，积极调动全系统资源，充分发挥整体协同优势，努力推动央行研究工作再上新台阶。

【美联储3月会议纪要：到2019年底维持利率不变是合理的】香港万得通讯社报道，周三公布的美联储3月会议纪要显示，多数美联储决策者预计今年利率将保持稳定；多数官员认为，鉴于风险情况，到2019年底维持利率不变是合理的；部分决策者认为今年晚些时候可能有理由进行适度加息；美联储在利率问题上的耐心态度是必要的，因为存在不确定性，包括围绕全球经济和金融发展的不确定性；关于下一步是加息还是降息，美联储看法可能发生转变。

【上海市市长应勇：发改委正在就长三角一体化发展规划纲要征求意见】上海市市长应勇：发改委正在就长三角一体化发展规划纲要征求意见；推动上海高质量发展，上海不能不要制造业，先进制造业的比重不能低于25%。

☀【最新经济数据】☀

◈美国 3月CPI:季调:环比 实际值：0.40 前值：0.20

◈美国 3月CPI:同比(%) 实际值：1.90 前值：1.50

◈美国 3月核心CPI:季调:环比 实际值：0.10 前值：0.10

◈美国 3月核心CPI:同比(%) 实际值：2.00 前值：2.10

◈英国 2月制造业生产指数:同比:季调(%) 实际值：0.58 前值：-0.67

☀【经济数据前瞻】☀

◈中国 3月CPI:同比(%) 预测值：2.30 前值：1.50

◈中国 3月PPI:同比(%) 预测值：0.47 前值：0.10

◈中国 3月M0:同比(%) 前值：-2.40

◈中国 3月M1:同比(%) 前值：2.00

◈中国 3月M2:同比(%) 预期值：8.24 前值：8.00

◈中国 3月社会融资规模:当月值(亿元) 前值：7,030.00

◈中国 3月新增人民币贷款(亿元) 预测值：12,767.86 前值：8,858.00

◈美国 3月核心PPI:环比:季调(%) 前值：0.10

◈美国 3月核心PPI:同比:季调(%) 前值：2.20

☀【商品资讯】☀   

【NYMEX原油期货再创去年十月底以来新高】NYMEX原油期货涨0.77%报64.47美元/桶，再创去年十月底以来新高。此前美国数据显示上周汽油库存大幅下滑，盖过原油库存升至17个月高位带来的压力，且欧佩克报告显示委内瑞拉原油供应进一步收紧。

【COMEX黄金期货连涨四日，继续创两周新高】COMEX黄金期货收涨0.28%，报1312美元/盎司，连涨四日，继续创两周新高；COMEX白银期货收跌0.11%，报15.195美元/盎。投资者对全球经济放缓的担忧提振金价。

【行情：伦敦基本金属多数收跌】LME期铜跌0.39%报6462美元/吨，LME期锌涨0.59%报2878美元/吨，LME期镍跌0.12%报13180美元/吨，LME期铝跌0.61%报1866.5美元/吨，LME期锡跌0.5%报20770美元/吨，LME期铅跌1.19%报1952美元/吨。

【行情：国内商品期货夜盘涨跌互现】焦煤收涨0.04%，焦炭、动力煤分别收跌0.64%、0.58%。铁矿石收涨0.23%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.45%、0.05%。橡胶、沥青分别收涨0.80%、0.29%。纸浆收跌0.11%。

【欧佩克3月原油产量减少53.4万桶/日至3002.2万桶/日】欧佩克月报：据二手资料显示，欧佩克3月原油产量减少53.4万桶/日至3002.2万桶/日，2月为3054.9万桶/日，3月产量下滑是因为减产和委内瑞拉危机；3月欧佩克成员国减产执行率为155%，2月为105%；预计2019年全球原油需求增速为121万桶/日，此前预期为124万桶/日；预计2019年欧佩克原油平均需求为3030万桶/日，此前预期为3046万桶/日；2月经合组织原油库存环比下降1830万桶，高于五年均值750万桶/日。

【3月下旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量183.46万吨】中钢协：3月下旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量183.46万吨，较上一旬减少6.77万吨，降幅为3.56%；截至3月下旬末，重点钢铁企业钢材库存量1162.80万吨，较上一旬末减少222.45万吨，降幅为16.06%。

【中信证券：风险事件密集出现，黄金避险需求逐渐上升】全球经济增长与地缘政治不确定性加剧，推动避险情绪走强，黄金作为传统避险资产的配置价值凸显。美国实际利率水平下行对金价形成支撑，央行购金大幅增加支撑黄金实物需求，金价在震荡之后将会有明显上行机会。预计2019年全年金价将达到1330美元/盎司，并有望上冲1400美元/盎司高位。

【SC1905夜盘收涨1.35%】周三，上期所原油期货主力合约SC1905夜盘收涨1.35%，报482.1元。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴科创板鲶鱼效应显现 IPO审核周期缩短

截至4月10日，十八届发审委共计审核12家企业的IPO申请，其中11家企业过会、1家企业被否决，过会率为91.67%。专家认为，设立科创板并试点注册制带来的“鲶鱼效应”开始显现，IPO发审出现审核周期缩短、“堰塞湖”压力缓解速度进一步加快、审核重点转向企业信披真实性等新变化。此外，加快主业突出、规范运作的中小企业首发上市进度，需要发行人、中介机构、地方政府和证券监管机构的共同努力。

⑵融资门槛未变 房企发债融资成本显著降低

据统计，3月房企融资持续升温，40家典型上市房企完成融资总额突破1000亿元；融资成本也有所下降，主流房企境外融资成本为6%-8%。业内人士透露，尽管目前房企融资环境出现改善，但针对房企的融资门槛并没有降低，预计未来财务实力较弱的小型开发商仍将面临较高融资风险。

上海证券报

⑴提高资产证券化有捷径 央企金控平台纷纷赶集A股市场

近一个月，已有3例央企金融资产和资本控股公司（统称“金控平台”）寻求重组上市或买壳：置信电气(9.360, 0.85, 9.99%)获注控股股东国家电网旗下的金控平台英大证券、英大信托；东方能源(6.520,0.59, 9.95%)获注“国家电投集团资本控股公司”；中核资本则拟入主同方股份(12.940, -0.35,-2.63%)。加上此前已完成证券化的中油资本(14.480, 0.25, 1.76%)、中航资本(6.500, -0.06,-0.91%)、五矿资本(10.580, 0.01, 0.09%)等，央企金控平台资产证券化趋势愈发明显。

⑵对接科创板 长三角资本市场服务基地正式启用

4月10日，长三角资本市场服务基地启用仪式在上海浦东新区张江科学城举行。作为承担长三角区域一体化发展和对接科创板两大任务的载体，服务基地采用“线下+线上”的双重服务模式，发挥上海金融要素市场集聚辐射功能，满足长三角企业多层次融资需求，优化区域内的资源配置。

证券时报

⑴科创板受理企业增至62家 问询19家

据证券时报记者梳理，新获受理的华熙生物、方邦电子、柏楚电子、卓易科技、广大特材5家企业上市标准均选择了标准（一），其中小米基金和英特尔分别为方邦电子和卓易科技股东。

⑵私募迎“金色”一季度：平均收益16.55% 近三成满仓

牛市下，春节后私募基金一直处于加仓状态，3月底私募的平均仓位已增至74%，创14个月来新高。此外，调查显示有29.91%的私募目前处于满仓状态，满仓私募占比相比2月小幅提升。

☀【新股申购】☀ 

智莱科技 今日网上申购，发行价30.24元，申购代码：300771，申购上限：1.00万股，顶格申购需配市值10.0万元，中签缴款日：04月15日。