☀【宏观经济】☀

【印尼选总统：现任总统佐科得票率过半优势明显】印度尼西亚4月17日举行总统选举。多家民意调查机构当天下午发布快速计票结果，能够基本反映最终得票率，显示现任总统佐科·维多多得票过半，比竞争对手普拉博沃·苏比安托多出10多个百分点。官方计票结果定于5月公布。胜选者定于10月宣誓就职，任期至2024年结束。

【金正恩17日观摩并指导了国防科学院进行的“新型战术制导武器”试射】据朝中社18日报道，朝鲜最高领导人金正恩17日观摩并指导了国防科学院进行的“新型战术制导武器”试射。

【人民日报谈视觉中国事件：以规则意识保护知识产权】尊重原创和版权，这是现代社会的基本共识。版权意识要以规则意识为支撑。这里规则首先是法律规则。其次是商业规则。目的不能为手段辩护，我们需要用合法合规的方式来保护知识产权。尊重著作权，并不意味着要纵容不合规的经营方式；追问经营方式的问题，也不能走到另一个极端，损害保护知识产权的社会共识。没有一个良性的版权市场，不会有版权事业的长足发展，这需要多方搭台。

【中证报评论：降准预期“退烧”，流动性总体无忧】央行在重启逆回购操作之后，又重启了停摆3个月之久的中期借贷便利（MLF）操作。在市场人士看来，这基本等于宣告了短期内不会再降准。不少业内人士认为，后续央行可能继续以较大力度开展公开市场操作，流动性总体无忧，但4月降准可能性明显下降。随着降准预期落空，流动性会否迎来持续收缩？目前看，这种可能性不大。货币条件或许不会进一步放松，但大幅收紧的可能性同样很小。央行保持流动性合理充裕的目标未见调整。分析人士称，预计未来两三个交易日央行逆回购交易量会比较可观。

【业内人士：创投机构抛售A股，后续市场存减持压力】Choice数据显示，4月以来截至17日，共有196家上市公司公告了减持计划，涉及股东409家，其中包括创投机构约80家。不少创投机构择机抛售手中股票，部分甚至成立了专门的“减持部门”。业内人士认为，与其他重要股东相比，迫于基金到期或者投资人的压力，创投机构存在一定的减持需求。当前市场尚有数千亿元的减持计划正在实施中，将为后续市场带来较强的减持压力。

☀【最新经济数据】☀

◈中国 3月工业增加值：当月同比（%） 实际值：8.50 前值：3.36

◈中国 3月固定资产投资：累计同比（%） 实际值：6.30 前值：6.10

◈中国 3月社会消费品零售总额：当月同比（%）  实际值：8.70 前值：8.20

◈中国 第一季度GDP：当季同比（%） 实际值：6.40 前值：6.40

◈日本 3月出口额：同比（%）  实际值：-2.45 前值：-1.21

☀【经济数据前瞻】☀

◈德国 3月PPI：环比（%） 预期值：0.20  前值：-0.10

◈德国 3月PPI：同比（%） 预期值：2.70  前值：2.60

◈中国 3月银行结汇：当月值（亿美元）   前值：1038.72

◈中国 3月银行售汇：当月值（亿美元）  前值：1189.16

☀【商品资讯】☀   

【纸浆弱势有助增厚造纸产业利润】3月以来，纸浆期货结束年初涨势震荡下行，近日跌势加剧。截至昨日白天收盘，纸浆期货主力合约报收5356元/吨，跌1.07%，收出“四连阴”。分析人士指出，当前纸浆市场高库存压力不变，需求改善不明显，价格承压。不过，这可能从成本下降角度对造纸业带来支撑。

【美股小幅收跌 高通涨超12%中概股优信涨逾51%】东方财富网18日讯，美东时间周三，美股三大指数小幅收跌。道指跌0.01%，纳指跌0.05%，标普500指数跌0.23%。据悉，在高通和苹果达成和解后，英特尔随即宣布退出5G智能手机调制解调器业务。高通涨超12%，英特尔涨超3%；苹果涨超1.9%，刷新5个月高位，市值重回9500亿美元上方。此外，据最新消息，苹果在一项新的证券欺诈诉讼中被指控隐瞒iPhone需求下降。

【行情】东方财富网17日讯，商品夜盘开盘，沪铜涨0.57%，原油涨0.4%，焦煤涨0.3%，橡胶、PTA、铁矿石下跌。

【WTI原油期货下跌0.5% 刷新日内低点】东方财富网18日讯，WTI原油期货下跌0.5%，刷新日低至63.70美元/桶下方。

【数据】东方财富网17日讯，美国2月原油出口增长至创纪录的299万桶/日，1月为257.5万桶/日，去年12月为251.1万桶/日。

【断货！停产涨价！化工原材料价格涨幅惊人!】受“3.21”化工厂爆炸的影响，染料中间体间苯二胺价格依然在大幅上涨，据业内人士介绍，间苯二胺目前市场价格已越过15万元/吨大关，具体涨到多少还要根据市场需求情况而定。预计近期间苯二胺将会持续处于高位上涨的状态。个别分散染料已经断货，活性染料部分产品也相对短缺。比如93紫、291蓝、红玉等等目前都已断货。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴中证报：缩量运行不足虑，市场冲关动力足

沪指能否突破4月8日的盘中高点，是当下市场关心话题。有利的是赚钱效应明显回归，指数上涨不再单一依靠大金融板块；不利的是以目前量能情况，尚不足以一举突破前高。但总体看，基本面的利好信号能为大盘冲关提供充足动力。

⑵美债收益率又至3%，这是否意味着警报再次拉响？这次不一样

4月17日30年期美国国债收益率升至3%，为3月20日以来首次，彼时美股和A股市场均出现一轮调整。此次收益率再度升至3%，叠加A股市场已至本轮反弹高位，是否意味着警报再次拉响？分析人士表示，昨日市场总体呈现平稳走势，上证指数虽突破3250点位压制，但实现突破还需要量能充分配合，进而开启上行空间。当前市场已进入牛市第二阶段，经济预期好转取代风险偏好成为推动大盘上涨主要因素。经济数据向好也将成为A股稳健运行重要驱动力之一。

上海证券报

⑴科创板受理首家红筹公司上市申请

科创见闻讯，上交所昨日新受理的科创板申请上市公司中，九号智能是一家注册地在境外的企业，将通过发行中国存托凭证（CDR）的方式冲刺科创板，成为科创板首家申报上市的红筹公司。

⑵证监会修改《上市公司章程指引》

为促进上市公司科学制定公司章程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，进一步优化营商环境，证监会正式发布《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，并自发布之日起施行。

证券时报

⑴偏股型基金选择加仓来迎接2019年市场回暖

证券时报报道，昨日，包括易方达、银华、兴全、招商、中欧等公司在内的30多家基金公布旗下基金2019年一季报，一批权益类基金最新持仓情况以及对后市的观点出炉。从基金一季报来看，多数主动偏股基金在一季度选择加仓来迎接2019年市场回暖，并进行了持仓结构调整。展望后市，不少基金经理认为市场一季度涨幅已经较大，二季度波动会加大，但存在获得超额收益的长期投资机会。

⑵科创板分流效应改变新股生态

证券时报头版刊文称，更快、更高效、更透明的发审理念吸引着越来越多的企业申报科创板，也让那些原本符合主板、中小板和创业板上市标准的高新企业转投到科创板旗下，科创板的分流效应正改变着资本市场的新股生态，也倒逼着存量市场加速改革。