☀【宏观经济】☀

【李强：在沪苏浙三省交界区域建设长三角一体化发展示范区】中国城市百人论坛2019春夏研讨会在上海举行，上海市委书记李强出席并讲话称，在沪苏浙三省交界区域建设长三角一体化发展示范区，就是要深入践行新发展理念，率先探索区域一体化制度创新，率先探索高质量发展体制机制，推动全面深化改革举措的集中落实、率先突破、系统集成，努力打造改革开放新高地、生态价值新高地、创新经济新高地、人居品质新高地。

【经济日报评论：上市公司业绩变脸之风不可长】截至4月21日，共有233家上市公司发布业绩变脸公告，其中正向修正的81家，反向修正的152家。业绩变脸在年报披露季集中爆发，一直是A股的顽疾。对业绩变脸的取证存在着不小的困难，但资本市场应该有更严格的市场规则，更严厉的监管手段，以便及时监管和处罚违法失信行为，以“零容忍”态度营造出使上市公司尊重规则、敬畏规则的交易环境。

【央行旗下媒体：资本市场有望迎来更多关键制度创新】市场人士表示，近日召开的中共中央政治局会议，对当前经济形势做出了明确判断和工作部署，深化金融供给侧改革、发挥资本市场作用被寄予厚望。未来，提高上市公司质量，完善交易制度，引导更多中长期资金进入，推动设立科创板并试点注册制尽快落地，多措并举促进信用债发行，建立健全市场化、法治化违约处置机制等，都是值得期待的举措，有助于促进多层次资本市场健康稳定发展。

【低价参与公司债招标，广发证券被开出首张券商”价格战”罚单】4月22日，因存在以低于成本价格参与公司债券项目投标的情形，广发证券被广东证监局下达了责令改正的行政监管措施。罚单文字简短，但却一石激起千层浪，触发券业尤其是投行条线最敏感的神经， 严厉打压“价格战”的时代真的到来了。“领导今天还跟我们说，（完善债券业务的）分类评价可能快出台了，以后承揽业务一定要谨慎。”有券商固收人士表示。

【科创板不是穿个”马甲”就能炒，监管要求严查资金来源】科创见闻讯，据悉，上交所向各家证券公司最新下发了《关于落实科创板投资者适当性管理要求的通知》，要求券商严格把关科创板权限开通。根据通知，重点一，券商可以根据需要，要求投资者提供资金来源；重点二，提及追溯，已开通账户也要重新核查；重点三，强化风险告知和投资者教育；重点四，“垫资开户”，此路不通；重点五，个人投资者”50万+2年”门槛明确；重点六，7只科创板基金来了，更多在路上。

☀【最新经济数据】☀

◈美国 3月新屋开工：私人住宅（千套） 实际值：93.30 前值：80.20

◈美国 3月新屋开工：私人住宅：折年数：季调（千套）  实际值：1139.00   前值：1142.00

◈日本 3月CPI(剔除食品):环比(%)  实际值：0.30  前值：0.30  

◈日本 3月CPI(剔除食品):同比(%)  实际值：0.80  前值：0.70

◈日本 3月CPI(剔除食品和能源):同比(%)   实际值：0.30   前值：0.30

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 3月芝加哥联储全国活动指数  预期值：0.15 前值：0.10

◈美国 3月成屋销售：环比折年率（%）  前值：11.76

◈美国 3月成屋销售折年数(万套)  预测值：529.00 前值：551.00

☀【商品资讯】☀   

【供需“扯后腿” “影子原油”沥青续涨动力有限】最近几个交易日，原油“影子”品种沥青期货止跌反弹，主力1906合约4月22日更是破位上行，最高升至近半年来新高3602元/吨，收涨3.72%。分析人士表示，成本端原油持续上涨给予沥青期价上涨动力。不过，在下游需求尚未全面启动前，沥青市场供需面仍偏弱，短期继续上涨动力恐有限。

【纳指创逾半年收盘新高能源板块普涨 特斯拉股价跌近4%】东方财富网23日讯，美东时间周一，美股三大指数涨跌互现。截止收盘，道指跌0.18%，纳指涨0.22%，标普500指数涨0.10%，其中纳指创逾半年收盘新高。盘面上，美国宣布取消伊朗原油进口豁免后原油价格攀升，能源板块普遍上扬。特斯拉收跌近4%，据悉，此前特斯拉宣布，董事会规模将从目前的11人缩减至7人，其中特斯拉CEO马斯克的3名盟友将离任。据最新消息，马斯克称特斯拉将开始采用自有芯片。

【伦敦基本金属多数下跌 LME期铜跌1.4%】东方财富网23日讯，伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.4%报6464.5美元/吨，LME期锌跌0.89%报2794.5美元/吨，LME期镍跌1.81%报12660美元/吨，LME期铝涨0.97%报1868美元/吨，LME期锡跌0.81%报20240美元/吨，LME期铅跌0.15%报1943美元/吨。

【国际油价大涨逾2% 国内成品油涨价概率大】进入2019年一路走高的国际原油价格，又迎来一波大涨行情。对于国内成品油价格，机构分析人士认为，按照目前国际油价持续上涨的趋势来看，下一轮我国成品油价格上涨的概率依然很大。

【上期所原油期货主力合约SC1905夜盘收涨1.60%】东方财富网23日讯，上期所原油期货主力合约SC1905夜盘收涨1.60%，报494.00元人民币。

【油价扩大涨幅】东方财富网23日讯，布伦特原油触及去年11月1日以来的最高点74.42美元。美国WTI原油触及去年10月31日以来的高点65.90美元/桶。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴一批鼓励重点领域消费政策将陆续出台，业内预计二季度消费有望继续回暖

据悉，有关部门将陆续出台一批鼓励重点领域消费的政策举措，进一步完善推动汽车、家电、消费电子产品更新消费政策，推动养老、家政、文化、旅游等服务业提质扩容等，推动形成强大国内市场。业内人士表示，增值税率下调等一系列积极政策逐渐显效，将进一步提升市场对消费的信心，预计二季度消费有望继续回暖。

⑵分析人士：资金面最宽松时段已过

在资金面平稳度过税期之后，本周伊始，央行暂停了逆回购操作。近期央行流动性投放力度明显不及预期。分析人士指出，经济开局平稳并出现积极变化，短期内货币放松可能性不大，降准可能性还有，但更多属于对冲或结构调整性质，资金面最宽松时段已过，DR007运行中枢正向政策利率回归。

上海证券报

⑴监管威慑力渐显，险企公司治理抽丝剥茧

下一步，监管部门将持续开展对机构董事会运行的专项检查和不定期抽查；探索建立相关制度安排，对存在违法违规行为的股东，限制提名权、表决权，并限制其再次准入；纠偏发展战略，对发展战略盲目激进的机构，考虑对其机构和业务扩张进行限制等。

⑵首批科创主题基金中仅一只可直接参与战略配售

科创见闻讯，昨日获得发行批文的首批科创主题基金中，只有工银瑞信的产品采取封闭式运作方式，在网上网下打新之前可参与战略配售。

证券时报

⑴证券时报评论：楼市“阳春”难成“盛夏”

3月房地产市场出现的变化，源于政策边际调整后带来的心理变化，说到底也属于预期问题。中央再次强调“房住不炒”，意味着政策层面大面积放松的可能性不大，在宏观经济好于预期的背景下，货币政策进一步全面放松的可能性也比较小，特别是针对房地产的“阀门”将继续紧拧，寄望楼市“小阳春”变成大反弹的“盛夏”，可能只是一种幻想。

⑵市场化基金参与钢铁兼并重组将受鼓励

据悉，为进一步完善有利于钢铁行业兼并重组的政策环境，我国将发布《促进钢铁行业兼并重组指导意见》，目前意见初稿已完成并上报。据相关权威人士透露，指导意见将按照企业为主体、政府引导、市场化运作的原则，着力解决当前阻碍钢铁业兼并重组的难点问题。包括鼓励有条件的企业实施跨区域、跨所有制的兼并重组，加快钢铁行业转型升级，并明确鼓励市场化基金参与相关重组事宜。

☀【新股申购】☀ 

有友食品 今日网上申购，发行价7.87元，申购代码：732697，申购上限：3.10万股，顶格申购需配市值31.0万元，中签缴款日：04月25日。