☀【宏观经济】☀

【日本5月出口同比降7.8%】日本5月出口同比降7.8%，预期降7.7%，前值降2.4%，进口同比降1.5%，预期增0.2%，前值增6.4%。日本5月季调后商品贸易帐逆差6090.9亿日元，预期逆差7545亿日元，前值逆差1109.42亿日元；未季调商品贸易帐逆差9671亿日元，预期逆差9792亿日元，前值顺差604亿日元。

【欧洲央行行长德拉吉：不确定性增加是一种实质性风险】欧洲央行行长德拉吉：不确定性增加是一种实质性风险；以市场为基准的通胀预期缺乏信息内容；核心通胀仍然受抑；通胀路径的发展慢于预期；经济状况没有好转可能触发采取行动；我们的通胀目标是对称的；对汇率没有目标。

【我国仍处于较充分就业状态】据经济日报报道，今年前5个月，全国城镇新增就业597万人，已完成全年计划的54%，完成全年就业目标几无悬念。在世界经济复苏乏力、经贸摩擦持续、不确定性因素增加的国际背景下，我国就业形势仍保持总体稳定，实属不易。近年来，城镇调查失业率基本稳定在5%左右，城镇登记失业率控制在4%以内，意味着我国并未出现周期性失业现象，仍处于比较充分就业的状态。

【“超级议息周”来临，全球货币政策或“松”字当头】上海证券报报道，金融市场变化剧烈之际，全球央行“超级议息周”如期来临。本周，英国央行、日本央行、美联储及新兴市场国家央行将举行议息会议。市场预期，美联储6月份大概率维持现有利率不变，长期而言，经济走弱或将触发该国暂时性降息。英国央行和日本央行则因货币政策空间有限将维持现有利率政策不变。相对而言，新兴市场货币政策将更加宽松。

☀【最新经济数据】☀

◈德国6月ZEW经济景气指数实际值：-21.10 前值：-2.10 预期值：-5.80

◈欧盟5月欧盟:CPI:同比(%)实际值：1.60 前值：1.90

◈欧盟5月欧元区:CPI:环比(%)实际值：0.10 前值：0.70  预期值：0.20

☀【经济数据前瞻】☀

◈英国5月CPI:环比(%)前值：0.60

◈美国联邦基金目标利率前值：2.50

◈美国当周初次申请失业金人数:季调(人)前值：222,000.00 预期值：220,000.00

☀【商品资讯】☀   

【贵州锰资源储量跃居亚洲第一】科技日报报道，自然资源部锰矿深部找矿理论与方法院士论坛透露，贵州省地矿局依托找矿新理论，在铜仁探明4个世界级超大型锰矿床和中国第一个特大型富锰矿床。目前，铜仁探明的锰矿石资源储量达到7.08亿吨，跃居亚洲第一。其中超大型锰矿床数约占全球的1/3，新增锰矿资源量6.6亿吨，富锰矿超过1亿吨。

【周二COMEX黄金期货收涨0.54%创14个月以来新高】香港万得通讯社报道，周二COMEX黄金期货收涨0.54%，报1350.1美元/盎司，创14个月以来新高。COMEX白银期货收涨1.09%，报14.99美元/盎。欧洲央行行长德拉吉突发重磅鸽派言论。

【周二NYMEX原油期货收涨4.08%，创五个月来最大涨幅】香港万得通讯社报道，周二 NYMEX原油期货收涨4.08%报54.3美元/桶，创5月30日以来新高，并创五个月来最大涨幅；布伦特原油期货收涨2.55%，报61.52美元/桶。欧佩克+接近召开会议来延长减产协议，并且欧央行行长德拉吉暗示可能降息，石油需求有望提振。

【周二ICE农产品期货涨跌不一，原糖期货跌0.23%】香港万得通讯社报道，周二洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一，原糖期货跌0.23%报12.81美分/磅；棉花期货涨0.69%报66.88美分/磅。

【伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.9%】香港万得通讯社报道，周二伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.9%报5956美元/吨，创五个月来最大单日涨幅；LME期锌涨1.76%报2513.5美元/吨，LME期镍涨1.54%报11950美元/吨，LME期铝涨1.11%报1778美元/吨，LME期锡涨1.35%报19205美元/吨，LME期铅涨1.62%报1916.5美元/吨。

【欧佩克提议大会将于7月1-2日举行】欧佩克提议大会将于7月1-2日举行。欧佩克+已经接近就7月1-2日的举办日期达成共识。（新浪）

【上期所原油期货主力合约SC1908夜盘收涨1.33%，报425.5元】香港万得通讯社报道，周二，上期所原油期货主力合约SC1908夜盘收涨1.33%，报425.5元。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴试点注册制 推动资本市场整体变革

为何要在现阶段设立科创板并进行注册制试点？中信建投(19.800, -0.27, -1.35%)证券资本市场部行政负责人、董事总经理陈友新在接受中国证券报记者专访时表示，设立科创板并试点注册制是基于我国宏观经济、未来发展战略基础上提出来的增量改革，其重要性不亚于A股历史上的股权分置改革，带来的影响必然将是深远的，不仅将实质性推动我国资本市场的整体改革，更将有助于推动我国经济向高质量发展阶段的转变。

⑵提高违法成本 护航科创板建设

监管层明确指出，科创板建设的重点之一是完善法制、加大违法成本和监管执法力度。解决金融领域特别是资本市场违法违规成本过低问题已纳入顶层设计，作为资本市场的重大制度创新和撬动存量改革的“试验田”，科创板建设更应整体着眼、系统布局，从完善法律法规、从严惩处违法违规行为、畅通投资者权益维护渠道、优化从严监管常态化机制等方面全面提高违法成本。

上海证券报

⑴澜起科技等三公司申请注册 今将首现一天两场上会审议

步入注册程序的科创企业队伍再扩容。随着6月18日晚澜起科技、杭可科技、天宜上佳3家公司提交注册申请，“翘首以盼”注册结果的公司增至7家。同日，华兴源创、睿创微纳的审核状态变更为“注册生效”，注册制通道的活力分子越来越多。

⑵券商年度大考启动 支持民企发展首次纳入分类评价

证券公司年度“大考”近期启动。日前，各证券公司相继收到各地证监局下发的《关于做好2019年证券公司分类评价自评工作的通知》。通知要求各家券商在6月25日前，按监管要求将自评结果报送监管部门。根据评价标准，支持民营企业发展专项工作首次被纳入评价体系中的加分项；同时，对合规管理能力的要求也作了全面升级。

证券时报

⑴四川震区上市公司回应灾情：生产经营正常

五粮液(104.080, 0.38, 0.37%)、天原集团(6.490, 0.03, 0.46%)、浪莎股份(14.230, -0.07,-0.49%)、宜宾纸业(16.700, -0.02, -0.12%)等多家上市公司位于宜宾，目前相关公司均已对证券时报记者表示，公司生产经营正常，地震对公司没有影响。其中，五粮液、泸州老窖(69.700, -0.12,-0.17%)、新希望(19.600, 0.90, 4.81%)等四川上市公司已启动紧急预案，向灾区提供救援物资和帮助。

⑵“618”演变为“猫狗拼”三国杀 擂台底下暗流汹涌

前有阿里双11，后有京东618，总会给你找到“剁手”的理由。618从京东的店庆，演变成如今的年中购物节，可见电商造节造势之能。今年的618有点热闹，阿里铆足了劲大摆擂台不再“闷声抢客”；拼多多也来势汹汹，一改去年对双11近乎漠然的态度；京东则要捍卫“主场”，618成了一场“猫狗拼”的电商三国杀，平台与品牌之间暗流汹涌。