☀【宏观经济】☀

【上半年通胀整体表现温和，下半年走势要看“二师兄”脸色】据上海证券报报道，受水果、猪肉等食品价格上涨推动，6月CPI同比继续保持在2.7%的年内高点，但总体来看，上半年CPI同比仅上涨2.2%，远低于全年通胀控制目标。分析人士表示，下半年猪价的反弹可能是年内CPI的主要压力来源，但随着翘尾因素减弱，下半年CPI上涨空间有限，不存在明显的通胀压力。

【美债收益率下跌，鲍威尔释放降息信号】【美联储扇形图】FOMC与会者中0人认为GDP增速预期的不确定性减少，11人认为大致相似，6人认为增加。FOMC与会者中14人认为GDP增速预期有下行风险，3人认为风险大致均衡，0人认为有上行风险。

【FOMC与会者中0人认为GDP增速预期的不确定性减少，11人认为大致相似】中国证券报报道，中原地产数据显示，7月上旬，在国内融资有所收紧的情况下，房地产企业海外融资计划渐有井喷之势。就在本月上旬，有超过15家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划。

【中银协报告：小型银行或可适用更低存款准备金率】经济参考报报道，7月10日，中国银行业协会发布《中国银行业发展报告（2019）》对2019年中国银行业发展进行展望。《报告》认为，为使小型银行能轻装上阵，更好地服务中小微企业，鉴于小型银行吸储能力有限，可以考虑根据需要给小型银行适用更低一些的存款准备金率，以提升和保障小型银行的流动性保持在合理状态，增强信贷能力，降低经营成本。

☀【最新经济数据】☀

◈中国6月CPI:同比(%)实际值：2.70 前值：2.70 预期值：2.70

◈中国6月PPI:同比(%)实际值：0.00 前值：0.60 预期值：0.14

◈中国6月M0:同比(%)前值：4.30

◈中国6月M2:同比(%)前值：8.50 预期值：8.57

☀【经济数据前瞻】☀

◈德国6月CPI:环比(%)实际值：0.30 前值：0.20 预期值：0.30

◈美国6月CPI:季调:环比 前值：0.10

◈美国当周初次申请失业金人数:季调(人) 前值：221,000.00 预期值：223,000.00

☀【商品资讯】☀   

【全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日上涨6.46吨，涨幅0.81%】全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日上涨6.46吨，涨幅0.81%，当前持仓量为800.54吨。

【周三NYMEX原油期货收涨4.22%，创近两个月以来新高】香港万得通讯社报道，周三NYMEX原油期货收涨4.22%报60.27美元/桶，连涨五日，创近两个月以来新高。布伦特原油期货收涨3.99%，报66.72美元/桶。上周美国原油库存降幅远超预期。

【周三COMEX黄金期货收涨1.46%，鲍威尔的讲话提振降息预期并打击美元】香港万得通讯社报道，周三COMEX黄金期货收涨1.46%，报1421美元/盎司，终结连跌三日走势。COMEX白银期货收涨0.78%，报15.265美元/盎。鲍威尔的讲话提振降息预期并打击美元。

【周三芝加哥农产品期货集体上涨，大豆期货涨0.83%】香港万得通讯社报道，周三芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体上涨，大豆期货涨0.83%，报9.1175美元/蒲式耳；玉米期货涨0.29%，报4.385美元/蒲式耳；小麦期货涨0.35%，报5.045美元/蒲式耳。

【伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.46%】香港万得通讯社报道，周三伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.46%报5965美元/吨，LME期锌涨1.8%报2405.5美元/吨，LME期镍涨2.48%报13015美元/吨，LME期铝涨1.59%报1850美元/吨，LME期锡跌0.33%报18165美元/吨，LME期铅涨1.87%报1958美元/吨。

【国际油价收涨逾4%，美油重新站上60美元整数位心理关口】WTI 8月原油期货收涨2.60美元，涨幅4.50%，报60.43美元/桶。布伦特9月原油期货收涨2.85美元，涨幅4.44%，报67.01美元/桶。

【国内商品期货夜盘多数收涨，燃油涨近3%】香港万得通讯社报道，国内商品期货夜盘多数收涨，燃油涨近3%领涨，PTA涨超2%，郑棉、沥青涨超1%，豆粕、纸浆涨近1%。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴7家科创板公司确定发行价

7月10日晚间，7家科创板企业公布发行公告，确定发行价格。7家公司按照2018年度扣非前归母净利润计算，对应发行后市盈率这一口径，平均市盈率为37.77倍，将于7月12日进行网上和网下申购。

⑵0.225% 中国通号中签率创新高

7月10日晚间，铂力特、新光光电、光峰科技、安集科技、中微公司、福光股份、容百科技、中国通号、乐鑫科技9家科创板公司发布首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告。其中，中国通号网上发行最终中签率为0.225%，为已公布中签率的科创板新股中最高。上述9家公司因网上发行初步有效申购倍数大于100倍，均启动回拨机制。

上海证券报

⑴一天四场 科创板网上路演盛况继续

鸣锣渐近，科创板再迎一天四场网上路演的热闹场面。7月10日，心脉医疗、西部超导、虹软科技与南微医学等4家科创板公司齐聚上海举行网上路演。

⑵外资机构：全球流动性改善 中国股票仍具吸引力

今年上半年，尽管各种不确定性此起彼伏，但全球市场依然表现亮眼，部分国家股市创出历史新高，大宗商品市场亦有不俗表现。展望下半年，多家外资机构预计，全球货币政策将在多重不确定性之下趋于宽松，进而对市场形成支撑。

证券时报

⑴包商银行存量同业存单置换完成

记者10日从中国人民银行获悉，包商银行存量同业存单置换为新存单的工作已经完成，新存单于10日正式上市流通。

⑵六投行拟IPO项目遭警示 提升申报企业质量压力增大

近日，证监会对6家拟IPO企业造假行为出具警示函，在投行业内受到较大关注。一位券商投行负责人对证券时报记者表示，集中发布警示函将促使保荐机构进一步提高申报企业的质量。投行人士认为，今年来首发（IPO）过会率高企，一些企业跟风申报，监管此举意在对企图蒙混过关的企业和保荐机构予以警示。