☀【宏观经济】☀

【房贷利率变轨前夕：13地确定加点下限，中介贩卖焦虑无效】根据9月20日公布的新版LPR第二次报价来看，主要与房贷利率挂钩的5年期以上品种保持在4.85%不变。由于10月8日起房贷将以最近一个月相应期限的LPR为定价基准加点形成。这也意味着10月8日后新发放的住房贷款中，首套房的利率将不低于4.85%，二套房将不低于5.45%。时代周报记者统计发现，目前“北上广深”四地已有两地公布加点细则。已确定细则的北京和深圳两地的房贷利率较之前有轻微上升，但总体稳定。其中，北京的首套房贷利率将较此前高1个BP，二套房贷利率较此前高2个BP；招行深圳的首套房贷利率将较此前高0.5个BP，二套房贷利率较此前高6个BP。

【二手房签约量下降，北京楼市难言“金九”】据中国证券报报道，从目前北京9月成交数据看，实在难言“金九”。中原地产研究院数据显示，据北京市住建委披露的二手房网签数量计算，截至22日，9月北京二手房住宅签约量为7685套，这也是2月以来同期最低点，比2018年同期下跌近四成。

【跨过山海关，巨头齐涌东北“掘金”】中国证券报报道，近日，万科宣布拟在大连投资450亿元，助力大连经济高质量发展。这是近年来资金密集投资东北的一个缩影。值得注意的是，在经济企稳回升、营商环境不断改善的大环境下，不少企业跨过山海关，将数百亿甚至过千亿的资金投向东北，形成了不可忽视的“东北掘金潮”，“投资要过山海关”渐成趋势。业内人士表示，此轮热潮背后的逻辑正是看好东北蕴藏的巨大商机。

【欧美股市多数下跌，欧元区最新经济数据黯淡】香港万得通讯社报道，周一欧美股市多数下跌，欧元区最新经济数据黯淡，加重了市场对全球经济放缓的担忧。美国三大股指收盘涨跌不一，道指微涨0.06%，纳指和标普500指数微跌。耐克、麦当劳均涨超1%，领涨道指。科技股涨跌互现，苹果涨0.45%，奈飞跌1.8%。欧洲斯托克600指数收跌0.8%，创最近一个月最大单日跌幅；其中，银行业指数收跌2.70%，创最近约六周最大单日跌幅。

☀【最新经济数据】☀

◈法国9月制造业PMI(初值)实际值：50.30 前值：51.10 预期值：51.00

◈美国联邦基金目标利率实际值：2.00 前值：2.25

◈美国8月零售总额:季调:环比(%)实际值：0.59 前值：0.82 

◈日本第二季度GDP(修正):同比(%)实际值：1.00 前值：1.00

☀【经济数据前瞻】☀

◈德国9月IFO景气指数:季调(2015年=100)前值：94.30 预期值：94.50

◈美国8月新房销售(千套)前值：53.00

◈美国8月新房销售(千套) 前值：53.00

☀【商品资讯】☀   

【9月23日普氏62%铁矿石指数报93.65美元/吨，止步五连跌】香港万得通讯社报道，9月23日普氏62%铁矿石指数报93.65美元/吨，较前一交易日上涨2.05美元/吨，涨幅2.24%，止步五连跌。

【周一NYMEX原油期货收涨0.69%，因中东局势紧张】香港万得通讯社报道，周一NYMEX原油期货收涨0.69%报58.49美元/桶，连涨三日。布伦特原油收涨0.16%，报63.30美元/桶。因中东局势紧张。

【COMEX黄金、白银期货收盘纷纷刷新逾两周新高】香港万得通讯社报道，周一COMEX黄金期货收涨0.95%报1529.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.82%报18.71美元/盎司。 两者均刷新逾两周以来收盘新高。欧元区经济疲弱引发避险升温。

【伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.08%】香港万得通讯社报道，周一伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.08%报5793.5美元/吨，LME期锌涨0.8%报2323.5美元/吨，LME期镍跌0.49%报17370美元/吨，LME期铝跌0.53%报1785.5美元/吨，LME期锡跌1.05%报16550美元/吨，LME期铅跌2.03%报2077美元/吨。

【周一芝加哥农产品期货多数收涨，大豆期货涨0.96%】香港万得通讯社报道，周一芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货涨0.96%，报8.9125美元/蒲式耳；玉米期货涨0.74%，报3.735美元/蒲式耳；小麦期货跌0.46%，报4.82美元/蒲式耳。

【国内商品期市夜盘多数上涨，沪银涨近2%】香港万得通讯社报道，9月23日，国内商品期市夜盘多数上涨，贵金属涨幅居前，沪银涨近2%，沪金上涨；黑色系多数上涨，螺纹钢、热卷、铁矿石涨逾1%；能化品涨跌不一，甲醇、乙二醇上涨，原油、塑料下跌；基本金属多数下跌，沪锡、沪铜、沪镍、沪铅下跌；农产品多数下跌，棕榈油、豆粕、豆油下跌。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴一周“补水”超万亿 节后资金面回暖明朗　

进入9月下半月，央行又是降准又是开展逆回购交易，一连串的操作释放流动性超万亿元，堪称大手笔。分析人士指出，这恰恰反映出短期流动性面临多重压力，同时展现了货币当局为平抑流动性波动所做的努力。在央行操作护航与财政支出支援下，流动性实现平稳跨季是大概率事件。

⑵跨过山海关 巨头齐涌东北“掘金”

近日，万科宣布拟在大连投资450亿元，助力大连经济高质量发展。这是近年来资金密集投资东北的一个缩影。值得注意的是，在经济企稳回升、营商环境不断改善的大环境下，不少企业跨过山海关，将数百亿甚至过千亿的资金投向东北，形成了不可忽视的“东北掘金潮”，“投资要过山海关”渐成趋势。

上海证券报

⑴从“老八股”到千帆竞发 A股公司群星闪耀　

70年波澜壮阔，70年风雨历程，从一穷二白到世界第二，新中国书写了人类经济发展史上的奇迹。中国资本市场也成长为全球最重要的新兴市场之一，从最初的“小飞乐”，到如今一批“白龙马”蜚声全球，优秀企业因资本市场助力而腾飞，也为资本市场壮大添砖加瓦。

⑵利好政策频出 万亿养老产业迎投资窗口期

我国养老产业发展的速度有望加快。民政部日前印发《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》提出，支持养老服务与文化、旅游、餐饮、体育、家政、教育、养生、健康、金融、地产等行业融合发展；加快互联网与养老服务的深度融合，为老年人提供“点菜式”就近便捷养老服务，打造多层次智慧养老服务体系，创造养老服务的新业态、新模式。

证券时报

⑴深化新蓝筹行动 健全科创板注册制规则

近日，上海证券交易所以非现场形式召开第九次会员大会，审议了上交所第四届理事会2018年工作报告、2018年总经理工作报告等，通报了上交所今年以来的工作情况，116家会员代表通过线上系统表决通过了上述报告和提案。

⑵央行千亿逆回购护航流动性 节前资金料无虞　

23日，人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作，其中包括200亿元7天期和800亿元14天期逆回购，操作利率分别为2.55%和2.70%，利率保持不变。由于无逆回购到期，央行单日净投放1000亿元。