☀Part 1 【宏观经济】☀

【日本央行官员：日本汽车制造商情绪指数自2016年6月以来首次转负】日本央行官员：许多大型制造业生产商认为贸易局势、海外经济放缓以及销售税上调导致了制造业疲软；部分大型零售商认为销售税上调和台风带来了负面影响；日本汽车制造商情绪指数自2016年6月以来首次转负，大型零售商情绪指数自2014年12月以来首次转负。

【美联储将调整一些日常性隔夜回购操作的限制】新浪，美国纽约联储宣布回购操作安排：维持用于储备金管理目的的月度购买额度在600亿美元不变；计划实施3650亿美元的定期回购，直至2020年1月份；将在年底之际扩大一部分回购操作的额度，包括12月31日将实施1500亿美元。

【美联储、欧洲央行维持利率不变】美联储按下降息暂停键，欧洲央行宣布维持利率不变，土耳其央行、巴西央行等如期降息，全球市场“超级双十二”在预期中落幕。展望明年，业内预计全球央行宽松货币政策仍是趋势。不过，在他们看来，提振全球经济还需诉诸更多手段。连续3次降息后，美联储周四宣布暂停降息，将联邦基金利率目标区间维持在1.5%至1.75%不变，意味着美联储此轮“保险式”降息周期的结束。美联储主席鲍威尔当日表示，美联储前3次降息为美国经济发展提供了良好支撑。

【美国企业债务自1991年以来首次超过家庭负债】新浪报道，美国企业债务自1991年以来首次超过家庭负债，在公司投资疲软之际构成潜在的经济预警信号。美联储周四公布的数据显示，非金融企业负债在第三季度加速增长，年化增速5.7%，未偿还债务总额达15.987万亿美元，家庭负债增速放缓至3.3%，达到15.986万亿美元。联邦政府债务攀升10.4%，为2018年初以来最大增幅，触及18.9万亿美元。

☀Part 2 【商品资讯】☀   

【12月12日普氏62%铁矿石指数报93.8美元/吨，较前一交易日下跌0.55美元/吨】香港万得通讯社报道，12月12日普氏62%铁矿石指数报93.80美元/吨，较前一交易日下跌0.55美元/吨，跌幅0.58%。

【COMEX黄金期货收跌0.06%报1474.1美元/盎司】香港万得通讯社报道，周四，COMEX黄金期货收跌0.06%报1474.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.78%报16.98美元/盎司。贸易乐观情绪打压避险需求，金价承压。

【NYMEX原油期货收涨0.78%报59.22美元/桶】香港万得通讯社报道，12月12日，NYMEX原油期货收涨0.78%报59.22美元/桶。贸易乐观情绪推升全球原油需求预期。

【周四ICE农产品期货主力合约集体收涨，原糖期货涨0.75%】香港万得通讯社报道，周四洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体收涨，原糖期货涨0.75%报13.52美分/磅；棉花期货涨2.03%报67.22美分/磅。

【伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.09%】香港万得通讯社报道，周四伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.09%报6161.5美元/吨，LME期锌涨1.71%报2260美元/吨，LME期镍涨1.16%报14010美元/吨，LME期铝涨0.65%报1771.5美元/吨，LME期锡跌0.93%报17130美元/吨，LME期铅跌0.46%报1928美元/吨。

【穆迪：预计明年油价仍维持波动】穆迪：预计明年油价仍维持波动；预计明年全球原油和天然气行业前景总体稳定。

☀Part 3 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴宏观调控多管齐下 “六稳”举措完善强化　

中央经济工作会议12月10日至12日在北京举行。专家认为，明年的宏观调控将稳字当头、多管齐下，进一步完善和强化“六稳”举措。其中，财政政策是发力重点之一，专项债值得关注。货币政策将进一步强化逆周期调节，预调微调力度将根据经济运行情况灵活调整。重申“房住不炒”，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

⑵明年资本市场改革重点划定

中央经济工作会议12月10日至12日在北京举行。在明年经济重点工作之一的“深化经济体制改革”部分，会议明确提出，要加快金融体制改革，完善资本市场基础制度，提高上市公司质量，健全退出机制，稳步推进创业板和新三板改革。这意味着，明年资本市场改革重点任务浮出水面。

上海证券报

⑴2020：确保全面建成小康社会 从中央经济工作会议看明年经济新走向

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，面临更加复杂的国内外环境，明年中国经济走势备受瞩目。如何确保收官之年圆满收官，为新阶段新航程奠定良好基础？中央经济工作会议12月10日至12日在北京举行，传递出中国经济发展的新走向。

⑵求解高质量发展新命题 开创沪市上市公司新气象

上市公司是资本市场的基石，上市公司高质量发展是资本市场推进全面深化改革的题中应有之义，也是助力所在，相辅相成，相得益彰。资本市场“深改12条”中，将提高上市公司质量当作资本市场全面深化改革的重要命题。

证券时报

⑴央行连续17个工作日暂停逆回购 “锁短放长”倾向明显

12月12日，央行发布公告当日不开展逆回购。据《证券日报》记者梳理，这已是央行自11月20日以来，连续第17个工作日暂停逆回购操作。央行表示，目前银行体系流动总量处于合理充裕水平。

⑵31个省份布局区块链 专家提醒避免“脱实向虚”

区块链日益受到关注，记者梳理，截至目前，北京、上海、江苏、湖南、浙江等31个省份已陆续出台涉及区块链的政策信息，布局区块链产业。