☀Part 1【国际宏观经济】☀

【全球大投行是否会成为股市下一个威胁？】香港万得通讯社报道，在银行和科技股下跌的压力下，标准普尔500指数周一从纪录高位回落。一些全球性银行的股价下跌，因为投资者越来越担心，更多的金融机构可能难以收回借给这家客户的资金。面对Bill Hwang旗下投资公司倒闭的危机，华尔街各银行周一都在向美国监管机构通报情况。知情人士透露，美国证交会匆忙召集银行开会，讨论与Hwang旗下的Archegos Capital有关的逾200亿美元股票被迫出售的原因。美国金融业监管局官员正在就券商业务受到的影响、潜在的信贷风险和其他威胁进行询问。Hwang的交易商包括瑞士信贷、高盛、野村和摩根士丹利。SEC发言人在一份电子邮件声明中表示：“自上周以来，我们一直在关注形势，并与市场参与者进行沟通。”美国金融业监管局发言人拒绝置评。

【苏伊士运河的轮船交通开始活跃】新浪报道，货轮追踪数据显示，苏伊士运河的轮船交通开始活跃。数据显示，截至周一，排队的船只共计476艘，高于前一天的450艘。拥堵刚刚发生时，排队的船只大约100艘。在拥堵的船只中，占比最大的是运载玉米、铁矿石等货物的散货船，达到97艘。

【巴基斯坦总统新冠病毒检测结果呈阳性】人民日报报道，巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维29日晚通过社交网络宣布，其新冠病毒核酸检测结果呈阳性。另据当地媒体报道，巴基斯坦国防部长佩尔韦兹·哈塔克当天也确诊感染新冠肺炎。巴基斯坦近来疫情持续恶化，新冠病毒核酸检测阳性率已连续5日超过10%。

【美联储理事沃勒：基于市场的长期通胀预期锚定良好】美联储理事沃勒：如果通胀预期变得不稳定，担心经济会过热；目前市场似乎看到了短期会出现通货膨胀，但未来不会；基于市场的长期通胀预期锚定良好。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【全球最大碳排放交易市场即将揭开面纱，首批2225家电力企业完成开户】即将于6月底上线的全国碳排放权交易市场(简称“全国碳市场”)正逐渐掀开神秘面纱。“目前全国碳市场系统已基本建设完成，上海承建的交易系统和湖北承建的注册登记系统正抓紧全面对接联调测试，将根据有关部门的要求于6月底前正式开锣，形成首单交易。届时，全国碳市场将成为全球最大的碳排放交易市场。”上海环境能源交易所总经理刘杰向中国证券报记者透露，目前共向首批参与交易的电力行业发放了两年的配额，电力行业年度碳排放量约40亿吨。首批2225家电力企业已全部完成开户工作。

【经参头版：三方面重点发力，打造数字经济新优势】经济参考报头版刊文称，“十四五”规划纲要中，“加快数字发展 建设数字中国”单独成章，提出促进数字技术与实体经济深度融合，打造数字经济新优势，壮大经济发展新引擎。中国信息通信研究院院长余晓晖表示，“十四五”时期，需要从数字产业化、产业数字化和数据价值化三方面重点发力，推动经济发展从传统要素驱动向创新驱动转变，进一步培育和催生经济增长新动能。

【经参头版：钢铁行业碳达峰及降碳行动方案成型】经参头版刊文称，为实现碳达峰碳中和的目标，钢铁行业碳达峰行动方案和路线图已基本明确。据悉，正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》目前已形成修改完善稿，初步确定行业达峰目标和重点任务。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收跌1.29%，创三周以来新低】香港万得通讯社报道，周一（3月29日），COMEX黄金期货收跌1.29%报1710美元/盎司，创三周以来新低；COMEX白银期货收跌1.63%报24.705美元/盎司。美元和美债收益率上涨拖累金价。

【伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.93%】香港万得通讯社报道，周一（3月29日），伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.93%报8879美元/吨，LME期锌跌0.09%报2828美元/吨，LME期镍跌1.18%报16195美元/吨，LME期铝跌1.07%报2273.5美元/吨，LME期锡跌0.98%报25325美元/吨，LME期铅涨0.59%报1964美元/吨。

【美油5月合约涨1.05%报61.61美元/桶】香港万得通讯社报道，周一（3月29日），国际油价集体上涨，美油5月合约涨1.05%报61.61美元/桶，布油6月合约涨0.99%报65.07美元/桶。原油市场交易商预计即使苏伊士运河已经通航，但原油运输延误仍将持续。据媒体报道，堵了7天的苏伊士运河“大堵船”已完全恢复至正常航道。埃及苏伊士运河管理局29日发布公报说，搁浅货轮已经完全恢复至正常航道。

【芝加哥农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌0.7%】香港万得通讯社报道，周一（3月29日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌0.7%报1390.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.22%报545.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.53%报616.5美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数下跌，原糖期货跌0.99%】香港万得通讯社报道，周一（3月29日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数下跌，原糖期货跌0.99%报15.04美分/磅，棉花期货涨0.1%报80.46美分/磅，可可期货跌1.38%报2424美元/吨，咖啡期货跌1.4%报1.267美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴集成电路和软件企业喜提政策礼包 多种情形下免征进口关税

财政部、海关总署、国家税务总局日前发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》明确，将对集成电路和软件企业在多种情形下进口商品免征进口关税。专家认为，集成电路和软件产业有望获得更多产业政策支持，相关行业龙头企业将充分受益。

⑵前两月国企利润总额累计同比增速由负转正

财政部3月29日公布的全国国有及国有控股企业经济运行最新情况显示，1月至2月，国有企业营业收入、利润等主要经济指标同比增速较高，扣除低基数因素后仍保持较好增长态势。其中，利润总额累计同比增速实现由负转正。

上海证券报

（1）今年以来六成产品亏损 私募关注多种套利策略

除了在持仓组合上作出调整，多家私募机构开始关注多种套利策略，如期指对冲下的阿尔法收益策略、期权波动率套利策略及定增策略等。

⑵上海证监局持续加强年报监管工作

年报是上市公司信息披露的“重头戏”之一，如何以年报为窗口，强化对市场第一线的全局监管，一直是一线监管的重要工作之一。上海证监局近日表示，将持续加强上市公司年报监管工作，增强上市公司年报监管效率和效果，提高上市公司信息披露质量，促进上市公司规范治理。