☀【央行动向】☀  

【央行：2月外汇占款环比上升40.51亿元】央行公布的数据显示，2月外汇占款环比上升40.51亿元至21.49万亿元。  

【欧洲央行执委Coeure：欧元区增长过度依赖货币支持】欧洲央行执委Coeure称，欧元区增长过度依赖货币支持。欧洲央行刺激措施将为欧元区2018年GDP增长作出大约三分之一个百分点的积极贡献。  

周三美元指数涨0.05%，报89.7660，尽管稍早公布的美国2月零售销售数据不及预期，但美元仍顽强反弹，结束连跌三日走势。欧元兑美元跌0.18%，报1.2367。美元兑日元跌0.23%，报106.33；英镑兑美元持平，报1.3963；美元兑加元0.09%，报1.2954。  

美国2月零售销售环比降0.1%，为连续第三个月下滑，为2012年4月以来首次三连跌，预期增0.3%，前值由降0.3%修正为降0.1%；零售销售（除汽车）环比增0.2%，预期增0.4%，前值由持平修正为增0.1%；零售销售（除汽车与汽油）环比增0.3%，预期增0.4%，前值由降0.2%修正为降0.1%。  

美国2月PPI环比增0.2%，预期增0.1%，前值增0.4%；同比增2.8%，预期增2.8%，前值增2.7%；核心PPI环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.4%；同比增2.5%，预期增2.6%，前值增2.2%。  

☀【证券资讯】☀  

中国证券报  

⑴56.7亿元证监会开出史上最大罚单 严打次新股操纵炒作形成稽查执法强大震慑  

快速筹集巨额资金，配资公司提供一条龙的服务；一千多平方米的别墅，一百多台电脑，十多个操盘手同时操作；涉案嫌疑人拒不配合调查，甚至暴力抗法，抢夺撕毁相关财务资料，抓伤调查人员……这本该发生在影视剧中的情节，却在现实生活中活生生地上演了。  

⑵32家房企前两月销售额增五成 龙头房企拿地热情不减  

中原地产研究中心数据显示，目前已有32家内地、香港上市房企公布2018年1-2月销售业绩。除个别企业外，大部分企业刷新了同期历史纪录，销售额创新高。32家企业合计实现销售额7125.6亿，同比增长50%。三、四线城市春节置业需求旺盛，成为房企提振业绩的重要因素。  

上海证券报  

⑴粤港澳大湾区建设蓄势待发  

“要抓住建设粤港澳大湾区重大机遇，携手港澳加快推进相关工作，打造国际一流湾区和世界级城市群。”粤港澳大湾区在擘画中的蓝图和目标愈加清晰。今年，改革开放迎来40周年。“粤港澳大湾区”再度写入政府工作报告，并成为一个高热度的焦点话题。  

⑵钴价续涨引发上市公司并购扩产潮  

格林美14日晚披露公司从海外巨头手里“抢购”钴资源的信息。买涨不买跌，二级市场的投资逻辑似乎也适用于产业投资，随着钴价的持续上涨，越来越多的资金涌入这个小行业。“只要是与钴有关的，现在都抢手。钴矿最好，没有钴矿，钴加工也行！”有接受记者采访的投行人士表示。  

证券时报  

⑴前两月经济数据超预期 稳增长仍需合力  

昨日发布的前两月经济数据为市场带来一封“春信”，工业增加值、固定资产投资、房地产投资等数据普遍大超市场预期。去年四季度经济增速略微下滑叠加年初PMI(采购经理指数)大幅走低，使得经济下行的声音在市场弥漫，而开门红的经济数据似乎可对此证伪。  

⑵国有大行同业存单发行额激增 22倍渐成资金融入方  

今年以来，国有大行对同业存单一级市场的热情明显上升，证券时报记者统计发现，截至目前，国有大行今年累计发行规模已经相当于去年同期的22倍，大银行在同业存单市场逐渐由资金融出方转为融入方。兴业研究更是将这一现象称之为“2018年以来同业存单发行市场最大的边际变化”。  

☀【商品资讯】☀   

【比特币跌破8000美元整数位心理关口】GDAX交易平台数据显示，比特币为2月12日以来首次跌破8000美元整数位心理关口，最低触及7977美元，最近24小时跌幅大约12%。卢森堡交易平台Bitstamp数据显示，比特币为2月11日以来首次跌破8000美元整数位心理关口，最低触及7971美元，最近24小时跌幅约12%。  

【隔夜外盘】市场对贸易战的忧虑加剧，欧股创3月7日以来收盘新低，美股三大股指收跌，道指跌逾200点。特斯拉被曝生产了比例惊人的缺陷零部件和汽车，股价大跌逾4%。  

【伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周三收盘下跌14美元】伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周三收盘下跌14美元，报2089美元/吨；伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价周三收盘上涨44美元，报6988美元/吨。  

【伦锌收跌 受累于库存增加】LME期锌收跌1.8%，报3226.50美元/吨，较2月15日所创2007年7月份以来最高位3226.50美元/吨已回落约10%。LME期镍收跌0.3%，报13835美元/吨，一度刷新两周盘中高位至14030美元/吨。LME期铜收涨0.6%，报6987美元/吨。LME期铝收跌0.7%，报2089美元/吨。LME期铅收涨0.6%，报2404美元/吨。LME期锡收跌0.1%，报21150美元/吨。  

【美股午盘延续昨日跌势 道指跌近300点波音股价重挫逾4%】美东时间周三，美股早盘冲高回落，道指盘初一度涨超百点，截至发稿，三大股指均完全回吐涨幅，转为下跌。投资者正在评估一系列美国经济数据对于市场的影响。  

【波罗的海干散货运价指数下跌 因海岬型船运价指数持续下跌】波罗的海干散货指数周三下跌10点，或0.85%，报1169点，为三周来最低。海岬型船运价指数下跌50点，或3.67%，报1312点，为连续七日下跌，刷新去年七月底以来新低；日均获利下跌349美元，报10461美元；巴拿马型船运价指数较昨日持平，报1623点，日均获利上升2美元，报13027美元。  

【EIA行情持续发力：WTI原油跌1%】WTI原油跌逾1%，现报60.21美元/桶，为3月9日以来新低；布伦特原油跌0.9%，现报64.17美元/桶，此前公布的EIA原油库存增幅大于预期。  

【螺纹钢夜盘收涨】螺纹钢夜盘收涨1.19%，热轧卷收涨0.97%。橡胶收跌0.47%，沥青收涨0.15%。  

【美国3月9日当周EIA原油库存增加502.2万桶 远超预期】美国3月9日当周EIA原油库存 +502.2万桶，预期 +192.30万桶，前值 +240.80万桶。美国3月9日当周EIA汽油库存 -627.1万桶，预期 -25.00万桶，前值 -78.80万桶。美国3月9日当周EIA精炼油库存 -436万桶，预期 -122.60万桶，前值 -55.90万桶。美国3月9日当周EIA库欣地区原油库存 +33.8万桶，前值 -60.50万桶。美国3月9日当周EIA精炼厂设备利用率 +2.0%，预期 -0.08%，前值 +0.20%。