☀Part 1【国际宏观经济】☀

【道指跌幅近600点，美债收益率大跌11基点！油价飙升令市场情绪极度不安】香港万得通讯社报道，美国股市在3月的第一天下跌，原因是油价飙升，投资者继续关注俄罗斯和乌克兰之间的事态发展。道琼斯工业指数下跌597.65点，收于33294.95点，跌幅1.76%。标准普尔500指数下跌1.55%，收于4306.26点，纳斯达克综合指数下跌1.59%，收于13532.46点。俄罗斯乌克兰地缘事件的持续侵略推高了能源价格。周二，西德克萨斯中质原油期货价格上涨，突破每桶106美元，达到7年来的最高水平。小麦价格周二也大幅上涨。大宗商品价格的上涨加剧了美国和欧洲的通胀担忧。

【美国2月ISM制造业PMI 58.6，预期58】美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国2月ISM制造业PMI 58.6，预期58，前值57.6。ISM制造业调查委员会主席Timothy Fiore：2月份制造业经济活动有所增长，整体经济连续第21个月实现增长。需求扩大，新订单指数上升，积压订单指数也升至历史高位。但美国制造业仍然处于需求驱动、供应链受限的环境中，奥密克戎毒株仍对2月的制造业活动造成影响。不过有迹象显示，经济有望在3月份复苏。

【欧元区2月制造业PMI终值为58.2，预期58.4】欧元区2月制造业PMI终值为58.2，预期58.4，初值58.4。IHS Markit高级经济学家Joe Hayes评欧元区PMI数据：不要让整体PMI指数的下降分散了人们对2月份欧元区制造业基本处于积极状态的关注。对商品的需求呈上升趋势，扩张速度加速至六个月高点。随着欧洲克服了奥密克戎毒株新冠疫情，企业加强了恢复工作，潜在的销售状况明显增强。

【极限博弈！MSCI突然出手，俄罗斯连祭三招，将花1万亿回购股票！】3月1日，国际指数公司MSCI官网发布公告，将就应如何在MSCI指数中对待俄罗斯股市寻求意见。欧盟寻求阻止包括VTB在内的7家俄罗斯银行进入SWIFT（银行结算系统）。随后，俄罗斯连祭三招。俄罗斯政府决定从国家福利基金中划拨1万亿卢布用于购买遭受制裁的俄罗斯公司的股票；俄罗斯政府计划暂时限制外资退出俄市场；商业银行集体上调存款利率。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【商务部：原材料、大宗商品的供给仍然没有恢复正常，短期内预计也难以得到缓解】商务部：下一步将推动强化对制造业吸引外资的支持力度，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。从供给冲击来看，原材料、大宗商品的供给仍然没有恢复正常，短期内预计也难以得到缓解。缺柜、缺工等问题持续困扰外贸企业，原材料价格、运价成本现在还维持在一个比较高的水平。

【工信部：扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，杜绝随意停限产等“一刀切”行为】2022年原材料工业座谈会上，工信部党组成员、副部长王江平要求，2022年重点抓好几方面工作：着力稳定工业增长。坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，杜绝随意停限产等“一刀切”行为，切实保证行业稳增长；全力保障初级产品供给；推进绿色低碳发展等。

【制造业迎小阳春 保持产业链稳定不放松】中国2月制造业PMI为50.2，预期49.9，前值50.1。2月非制造业PMI为51.6，预期50.7，前值51.1。中国2月财新制造业PMI 50.4，预期49.3，前值49.1。国家统计局公布的中国制造业采购经理指数（PMI）和财新中国制造业PMI数据一致显示，制造业整体景气度持续改善。其中，2月份中国制造业采购经理指数为50.2%，较上月上升0.1个百分点，连续4个月稳定在50%以上，经济运行继续保持稳定。在春节假期、疫情多点散发等因素扰动下，制造业PMI逆季节性回升实属不易。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收涨2.47%，创2021年1月以来收盘新高】周二（3月1日），COMEX黄金期货收涨2.47%报1947.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨4.59%报25.485美元/盎司。 金价创2021年1月以来收盘新高。随着俄罗斯继续在乌克兰展开军事行动，避险情绪升温，贵金属和国债受到提振。

【国际能源署成员国同意共同释放6000万桶石油储备】当地时间3月1日，国际能源署理事会发表声明称，其31个成员国同意从紧急储备中释放6000万桶石油储备，以向全球石油市场发出信息，不会因俄乌局势紧张发生石油供应短缺的情况。国际能源署理事会31个成员国拥有15亿桶紧急石油库存。理事会此次宣布释放6000万桶，即总库存的4%，每天释放200万桶，持续30天。

【2022年1月份智利铜产量为43万吨，创下2011年以来同期最低水平】智利统计局：2022年1月份智利铜产量为43万吨，创下2011年以来同期最低水平，环比降低15%，同比降低7.5%，这是全球金属市场最新的看涨迹象。

【中钢协：2021年，中国铝加工材综合产量为4470万吨，比上年增长6.2%】中国有色金属加工工业协会：2021年，中国铝加工材综合产量为4470万吨，比上年增长6.2%，其中剔除铝箔毛料后的铝加工材产量为3953万吨，比上年增长5.8%。

【山东15万吨焦化装置产能，推动大气污染传输通道城市钢铁产能应退尽退】山东：明确新一轮“四减四增”三年行动今年的年度任务，今年山东将整合退出1520万吨地炼产能、115万吨焦化装置产能，推动大气污染传输通道城市钢铁产能应退尽退。

【到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨】中钢协骆铁军：“基石计划”提出用2-3个“五年计划”时间，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。首先力争实现一个目标：到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

【美国农业部：1月份大豆压榨量为583万短吨，高于预期】华盛顿3月1日消息：周二美国农业部发布的月度油籽加工报告显示，2021年1月份美国大豆压榨量为582.9万短吨（相当于1.937亿蒲），低于2021年12月的594.7万吨（1.982亿蒲），也低于2021年1月的压榨量589.5万短吨（1.965亿蒲）。报告出台前，分析师们平均预期1月份大豆压榨量为581.1万短吨，相当于1.937亿蒲。预测区间从1.93亿蒲到1.943亿蒲不等，中值为1.939亿蒲。

【印度棉花协会下调2021/22年度棉花产量预估】外电2月28日消息，印度棉花协会(CAI)下调2021/22年度印度棉花产量预估50万包至3,431.3万包。2021/22年度印度棉花进口量预计增至150万包；出口量料降至450万包。　

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 追风逐日 西部新能源基地建设策马扬鞭

虎年开春，中国证券报记者赴四川、甘肃、宁夏等地调研发现，西部地区正成为新能源建设主战场，横亘东西、连接南北的大项目加速落地。筑巢引凤栖，借助丰富的绿电资源和成本优势，西部地区积极参与“东数西算”工程，在促进当地经济驶上快车道的同时，也为稳增长输送源源不断的能量。

 (2) 供应紧张 电池级碳酸锂均价突破50万元/吨

百川盈孚数据显示，3月1日，电池级碳酸锂均价较前一日上涨1.01%至50.04万元/吨，突破前期市场50万元/吨的预测价。机构认为，磷酸铁锂厂家的迫切需求是推动价格上涨的主因，供应紧张局面短期难以缓解，电池级碳酸锂价格将持续上涨。

上海证券报

(1) 数字人民币第三批试点城市即将亮相

上海证券报记者昨日获悉，全国第三批数字人民币试点地区即将亮相。记者梳理全国多个地方的区域经济规划发现，力争跻身新一批数字人民币试点地区名单，成为多个地区的新年新目标。开年以来，河南、福建、黑龙江、重庆、广州等地明确提出积极争取数字人民币试点。

 (2) 上交所通报2021年度一线监管情况 严管上市公司四方面突出问题

2021年，上交所针对各类违规主体共实施纪律处分185单，同比增加约36%；处分证券发行人126家次及相关监管对象656名，同比增加约15%；针对财务造假、资金占用、违规担保、“逃废债”、定期报告披露违规等典型、恶性案件的主要责任人员，作出公开谴责、公开认定不适格人选等处分决定50余次，同比增长约20%；针对异常交易行为和一般信息披露违规行为实施书面警示等监管措施5300余次，同比增长约60%。