☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美联储经济状况褐皮书：美国经济温和扩张】香港万得通讯社报道，10月19日，美联储经济状况褐皮书显示，美国经济温和扩张，四个地方联储提及当地经济活动持平，两家联储称经济活动下滑；由于对需求疲软的担忧日益加剧，前景变得更加悲观；价格增长仍处于高位，尽管几个地区出现了一些松动。

【美联储11月加息75个基点的概率为94.5%】香港万得通讯社报道，据CME“美联储观察”，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为5.5%，加息75个基点的概率为94.5%；到12月累计加息100个基点的概率为1.2%，累计加息125个基点的概率为24.2%，累计加息150个基点的概率为74.7%。

【埃文斯：如果FOMC能提前六个月加息，美国的高通胀形势将大不一样】香港万得通讯社报道，美国芝加哥联储主席埃文斯表示，如果FOMC能提前六个月加息，（美国的高通胀）形势将大不一样；需要确保那些通胀压力不会蔓延；需要将美联储（货币）政策（收紧至针对美国经济）具有限制性；如果美国通胀恶化，那就不得不加码（紧缩）。

【消息称德国政府计划参照限制天然气价格的方法，对家庭和工业用电价格设置上限】消息称德国政府计划参照限制天然气价格的方法，对家庭和工业用电价格设置上限，以减缓能源成本飙升的影响。同时，为筹集资金，德国政府正考虑对电力公司的超额利润征税。

【欧元区9月CPI终值同比上涨9.9%】欧元区9月CPI终值同比上涨9.9%，略低于市场预期及初值10%，但仍创纪录新高。核心CPI终值同比升6%，同样较初值6.1%略有下调。

【英国9月通胀数据意外加速上行】英国9月通胀数据意外加速上行，英国央行11月加息75基点起步。数据显示，英国9月CPI同比上涨10.1%，重回40年来最高水平，高于市场预期的10%。9月核心CPI同比上涨6.5%，也高于预期。另外，英国9月零售物价指数同比升12.6%，市场预期将持平于12.3%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【货币政策坚持稳健取向，护好老百姓“钱袋子”】货币政策与每一个家庭、每一家企业息息相关，关乎广大人民群众的切身利益。“最重要的就是守护好老百姓手里的钱袋子，不让老百姓手中的票子变‘毛’了，不值钱了；让广大人民群众分享国家经济发展的好处，收入稳步增长。”人民银行指出，这也是中国人民银行法赋予货币政策“保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长”的法定目标。近年来，我国立足国情，坚持实施稳健的货币政策，管住货币“总闸门”，不搞大水漫灌，守护好老百姓的钱袋子。同时，发挥好货币政策总量调节和结构调节的双重功能，前瞻性加强跨周期调节，有力促进稳增长、稳物价、稳就业和国际收支平衡。聚焦服务实体经济这个天职，我国正不断深化金融供给侧结构性改革，提升金融服务质效，推动经济高质量发展。稳健货币政策也正加大力度、展现温度，通过稳经济、稳就业、稳物价，继续守护好老百姓的钱袋子。

【多地完成第三轮集中供地，流拍率降低】近期，完成2022年第三轮集中供地的城市数量持续增多，流拍率明显降低，不少上市房企拿地积极性有所提升。业内人士表示，得益于各地供地策略适时调整，流拍率保持低位。受去年低基数影响，四季度土地市场成交额或同比回升。

【近日多家银行召开会议部署四季度重点工】近日多家银行召开会议部署四季度重点工，在做好信贷投放方面出台的主要措施包括放宽重点领域的信贷准入条件、降低企业贷款利率、提升调查审查工作质效、用足用好差异化政策等，制造业、战略新兴产业、普惠小微企业、科技型企业、绿色信贷等是主要发力方向。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【国际贵金属期货全线收跌，COMEX黄金期货跌1.3%】香港万得通讯社报道，周三（10月19日），国际贵金属期货全线收跌，COMEX黄金期货跌1.3%报1634.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%报18.405美元/盎司。美元和美债收益率双双上涨施压金价走低。

【INSG：预计2022年将达到303.6万吨】INSG：2021年世界初级镍产量为261.2万吨，预计2022年将达到303.6万吨，2023年将达到338.7万吨。2021年全球初级镍使用量为277.5万吨，预计2022年将增至289.2万吨，2023年将增至321.6万吨；隐性市场平衡在2021年出现16.3万吨的供应赤字；2022年的盈余为14.4万吨，2023年为17.1万吨。

【消息人士称Codelco向欧洲买家提供2023年每吨234美元的基准溢价，同比上涨83%】两位消息人士称，全球最大的铜矿商-智利Codelco最终决定将向欧洲买家提供2023年每吨234美元的基准溢价，同比上涨83%，创下历史最高纪录。

【国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.29%】香港万得通讯社报道，周三（10月19日），国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.29%，报84.77美元/桶。布油12月合约涨2.82%，报92.57美元/桶。分析人士称，尽管美国总统拜登确认将从战略石油储备中出售1500万桶石油，以缓解汽油价格高涨势头，但油价仍在供应紧张的基本面压力下走高。

【EIA报告：上周美国国内原油产量增加10万桶至1200万桶/日】香港万得通讯社报道，10月19日，EIA报告显示，上周美国国内原油产量增加10万桶至1200万桶/日。美国上周原油出口增加126.6万桶/日至413.8万桶/日。上周美国战略石油储备（SPR）库存减少356.4万桶至4.051亿桶，降幅0.87%。

【美国将从战略石油储备中释放1500万桶原油】央视新闻报道，当地时间10月19日，美国总统拜登表示，美国将从战略石油储备中释放1500万桶原油入市。拜登称，如果需要，还可以再提供额外的石油出售。他同时敦促石油公司增加生产和投资，向消费者提供适当的价格。

【华储网：10月21日中央储备冻猪肉将竞价交易投放2万吨】华储网发布通知，10月21日中央储备冻猪肉将竞价交易投放2万吨。据国家发改委监测，10月10-14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入过度上涨一级预警区间。农业农村部市场价格情况显示，10月第二周全国生猪平均价格26.12元/公斤，比前一周上涨3.1%，同比上涨119.3%。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.07%】香港万得通讯社报道，周三（10月19日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.07%报1373美分/蒲式耳；玉米期货跌0.4%报678.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.97%报841.25美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约全线收跌，原糖期货跌0.27%】香港万得通讯社报道，周三（10月19日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约全线收跌，原糖期货跌0.27%报18.62美分/磅，棉花期货跌4.86%报78.29美分/磅，可可期货跌0.35%报2297美元/吨，咖啡期货跌2.2%报1.908美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴加大创新投入 提升盈利能力 改革取得新成效 央企高质量发展奋楫争先

按照国务院国资委部署，国企改革三年行动任务要确保在今年年底前全面完成，这场为期三年的改革大考即将“响铃收卷”。业内人士认为，随着改革成效不断显现，央企尤其是上市央企，盈利能力得到提升、激励机制更趋健全、科技创新能力不断增强，发展能力和企业价值逐渐凸显。

⑵工信部：实施制造业人才支持计划 加强企业经营管理人才队伍建设

工业和信息化部日前发布《工业和信息化部关于加强和改进工业和信息化人才队伍建设的实施意见》，提出加强重点人才队伍建设、提高部属高校人才培养能力、强化集聚创新人才的特色载体建设、深化人才发展体制机制改革等多方面举措。

上海证券报

（1）发力稳投资 多地谋划储备2023年专项债项目

记者获悉，目前相关部门关于提前申报明年专项债券项目的要求已经下达，各地正积极谋划推进2023年专项债项目储备工作。专家认为，抓项目、扩投资是稳经济、稳增长、稳预期的重要手段，地方提前谋划专项债项目，明年可尽早发债，形成实物工作量，通过稳投资有效对冲经济下行压力。

⑵筹备个人养老金业务 多家券商上线投资预约功能

对于券商而言，开展个人养老金产品代销业务将为财富管理业务带来新增量。业内人士认为，与银行、基金等机构相比，券商的竞争优势是以投顾专业能力打造的一站式资产配置。