☀【最新经济数据】☀ 

◈英国 6月BRC商店物价指数(年率) 实际值：-0.5%；前值：-1.1%  

◈澳大利亚6月AIG/CBA服务业表现指数录得创纪录高位。  

◈澳大利亚 6月AIG/CBA服务业表现指数 实际值：63；前值：59  

◈韩国 6月外汇储备(十亿美元) 实际值：400.3；前值：398.98  

◈美国 上周API库欣地区原油库存变化(万桶)(至0629) 实际值：-206；前值：-174.1  

◈美国 上周API精炼油库存变化(万桶)(至0629) 实际值：-43.8；前值：178.5   

◈美国 上周API汽油库存变化(万桶)(至0629) 实际值：-307；前值：115.2   

◈API报告：美国上周原油库存减少450万桶至4.169亿桶。  

◈美国 上周API原油库存变化(万桶)(至0629) 实际值：-450；前值：-922.8   

◈美国 5月扣除国防的耐用品订单(月率)终值 实际值：-0.1%；前值：-1.5%   

◈美国 5月耐用品订单(月率)终值 实际值：-0.4%；前值：-0.6% 

◈美国 5月扣除运输的耐用品订单(月率)终值 实际值：0%；前值：-0.3%   

◈美国 5月扣除飞机非国防资本耐用品订单终值 实际值：0.3%；前值：-0.2%   

◈美国 5月工厂订单(月率) 实际值：0.4%；前值：-0.8% 

◈加拿大 全国经济信心指数(至0629) 实际值：54.9；前值：55.3  

◈加拿大 6月RBC制造业采购经理人指数 实际值：57.1；前值：56.2 

◈美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0630) 实际值：-0.4%；前值：-0.5%   

◈美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0630) 实际值：4.4%；前值：  

☀【央行动向】☀    

【央行纪志宏：“债券通”南向通开通是有条件和基础的】7月3日，“债券通”开通一周年，港交所今日举行债券通周年讨论会，人民银行金融市场司司长纪志宏在讨论会上接受证券时报记者就何时开通南向通采访时表示，从技术上做南向通的安排，现在是有基础和条件的，但从另一个角度来看，也希望充分收集市场投资人需求，如果南向通的安排真的能给境内投资者去投资香港、香港之外的国际债券市场带来便利的话，我们会积极考虑南向通的安排，人民银行和金融监管局等相关部门也会保持很好的沟通。  

【日本央行企业价格预期调查：日本企业预计消费者物价未来一年将上升0.9% 此前预期是0.8%】日本企业预计消费者物价未来三年的增速年率为1.1%，此前预期为1.1%；日本企业预计消费者物价未来五年的增速年率为1.1%，此前预期为1.1%。  

☀【商品资讯】☀   

【美国6月29日当周API原油库存创2016年9月份以来最大单周降幅】美国6月29日当周API原油库存-450万桶，前值-922.8万桶——创2016年9月份以来最大单周降幅。  

【ICE12月棉花期货小幅收跌0.14%】ICE12月棉花期货收跌0.12美分，跌幅0.14%，报82.81美分/磅。   

【纽约油价小幅收涨】纽约油价收涨，8月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.2美元，收于每桶74美元。   

【COMEX 9月铜期货收跌0.9% 创2017年8月份以来主力合约收盘新低】COMEX 9月铜期货收跌0.9%，报2.917美元/磅，创2017年8月份以来主力合约收盘新低。  

【ICE10月原糖期货收跌1.5% 创5月15日以来主力合约盘中最低位】ICE10月原糖期货收跌1.5%，报11.39美分/磅，一度跌至11.24美分/磅，创5月15日以来主力合约盘中最低位；2018年已跌25%。  

【上期所原油期货主力合约SC1809收跌0.92%，创首个交易日以来夜盘收盘纪录最高位】上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收跌0.92%，报497.30元，上周五(6月29日)以505.50元创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的夜盘收盘纪录最高位。  

【沙特】确认必要时将使用闲置产能 油价逆转日内涨势出现跳水   

【期货夜盘涨跌不一】7月3日商品期货夜盘收盘多数下跌，焦炭、动力煤分别收涨0.02%、0.47%，焦煤收跌0.43%。铁矿石收跌0.65%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.21%、0.12%、0.70%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.19%、0.47%、0.79%。原油现跌1.75%。沪金、沪银分别现涨0.29%、0.24%。此前，螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.56%、0.34%。橡胶、沥青分别收跌0.43%、0.31%。  

【沙特内阁】沙特的石油政策旨在保持油市平衡和稳定。确认沙特愿意在有必要时使用其闲置产能。  

【美银美林】美元还会涨 但黄金四季度能到1400  

【 摩根士丹利】我们正在对供给预测做出有意义的调整。下调伊朗、利比亚和安哥拉的产出预期，上调沙特的产出预期。将2018年下半年布伦特原油预期上调至85美元/桶，此前为77.5美元/桶。 

 ☀【证券资讯】☀  

中国证券报 

 ⑴银行业协会：银行业支持实体经济力度进一步增强  

由中国银行业协会主办的“《2017年中国银行业社会责任报告》暨《银行无障碍环境建设标准》发布会”3日在河北雄县举行。中国银行业协会党委书记、专职副会长潘光伟在会上表示，银行是金融稳定的“压舱石”，银行稳则金融稳，金融稳则经济稳。2017年，在监管部门的有效引领下，银行业运行稳健，银行资产负债结构日趋健康，支持实体经济力度进一步增强，风险抵补能力和流动性储备充足，应对风险的能力进一步增强。  

⑵机构在行动：紧扣中报“确定性” 悄然布局  

7月3日，一家私募机构负责人告诉中国证券报记者，所有投资人员正忙于调研上市公司，相关日程近期已排满。公司准备发行两只私募产品，主要投资方向为消费升级、智能制造等领域。现阶段发行新产品，一方面是感受到投资者对公司的认可；另一方面是判断现在市场位于底部，指数的绝对低点难以判断，但很多景气度高的产业个股未来向上空间较大。  

上海证券报 

 ⑴税延养老险投资细则将出 市场迎来增量资金 

记者获悉，新型保险个人税收递延型商业养老保险(下称税延养老险)产品6月开售后，相关资金运用的细则也将随之明确。这意味着，税延养老险资金作为新增资金，有望进入资本市场。 

 ⑵潘功胜详解债市下一步改革开放举措 

中国人民银行副行长潘功胜3日出席债券通周年论坛，系统介绍下一阶段债市改革、开放的制度安排。他指出，建设一个更加开放透明、安全高效，具有深度、广度的债券市场，是中国金融改革开放的重要内容。 

证券时报  

⑴两个月净买入近800亿 调整行情北上资金加速流入  

统计显示，6月份陆股通累计成交4371亿元，是互联互通机制开通以来，月度成交金额最多的一个月份，从这一点可以看出当前外资在A股市场保持着较高的活跃度。  

⑵游戏公司A股两年零上市 扎堆转道赴港IPO　  

近年来，教育类公司纷纷选择赴港IPO，成为外界关注热点。其实在教育行业之外，游戏行业公司今年来也开始扎堆转道赴港首次公开募股(IPO)。  

☀【新股申购】☀   

密尔克卫今日网上申购，发行价11.27元，申购代码：732713，申购上限：1.5万股，顶格申购需配市值15万元，中签缴款日：7月06日。