☀【最新经济数据】☀

◈韩国8月经常帐(亿美元)前值87.6，现值87.6

◈澳大利亚9月季调后ANZ总招聘广告年率前值5.1，现值5.1

◈中国9月财新服务业PMI前值51.5，现值51.5

◈中国9月财新综合PMI前值52，现值52

◈德国8月季调后工业产出月率前值-1.1，预测值0.2，现值-1.1

◈欧元区10月Sentix投资者信心指数前值12，预测值14.6，现值12

◈加拿大至10月5日全国经济信心指数前值55.1，现值55.7

◈美国至10月5日当周石油钻井总数(口)前值866，现值863

◈美国至10月5日当周总钻井总数(口)前值1053，现值1054

◈美国至10月5日当周天然气钻井总数(口)前值186，现值189

◈美国8月消费信贷(亿美元)前值166.4，预测值130，现值166.4

◈美国9月失业率前值3.9 3.8，现值3.9

◈美国9月U6失业率前值7.4，现值7.4

◈美国9月平均每周工时前值34.5，预测值34.5，现值34.5

◈美国9月平均每小时工资月率前值0.4，预测值0.2，现值0.4

◈美国9月私人非农就业人数(万人)前值20.4，预测值19，现值20.4

◈美国9月季调后制造业就业人口(万人)前值-0.3，预测值2.4，现值-0.3

◈美国9月平均每小时工资年率前值2.9，预测值2.7，现值2.9

◈美国8月进口(亿美元)前值2611.6，现值2611.6

◈美国8月出口(亿美元)前值2110.8，现值2110.8

☀【央行动向】☀  

【中国人民银行决定下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利】为进一步支持实体经济发展，优化商业银行和金融市场的流动性结构，降低融资成本，引导金融机构继续加大对小微企业、民营企业及创新型企业支持力度，中国人民银行决定，从2018年10月15日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点，当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。

【美国纽约联储主席：点阵图预期并未暗示美联储政策趋紧】美国纽约联储主席Williams:点阵图预期并未暗示美联储政策趋紧；美国就业人口继续强劲增长，预计美国经济未来将有不错的增长动能；并未看到通胀压力，“一点也没有”看到通胀；债市已经看到强劲的美国经济数据；美国与中性利率还隔着一段距离，中性利率乃政策考量的组成部分；通胀将牢牢受控，菲利普斯曲线相当平坦。

☀【商品资讯】☀ 

【节前钢材累库 本周钢价或震荡偏弱运行】上个交易周，全国主要钢材社会库存1000.01万吨，较前一周增加16.67万吨，较8月增加5.37万吨；螺纹钢库存总量418.78万吨，较前一周增加1.71万吨，钢厂库存报189.32万吨，较前一周增加13.11万吨。

【指数回调 全球经济增速有所放缓】据中国物流与采购联合会发布，2018年9月份全球制造业PMI较上月回落0.7个百分点至54.3%，较去年同期回落1.6个百分点。三季度全球制造PMI均值为54.5%，低于二季度的54.7%和一季度的55.7%。指数变化显示，全球制造业仍保持较快增长，但增速呈现逐季放缓趋势。本月亚洲、美洲、欧洲和非洲制造业增速均有不同程度放缓。

【14家意大利银行在R3 Corda平台上完成了银行间交易的测试】一个由意大利银行组成的财团已经成功地完成了以区块链为基础、旨在加强银行间业务的系统的初步试验。这14家银行选择了由R3区块链联盟开发的Corda分布式账本技术平台，该项目被称为银行间Spunta项目。该应用程序由NTT Data Italia开发，分散存储平台Sia提供节点基础设施。据Ansa表示，在为期10个月的试验阶段，大约有120万笔交易被处理。

【沙特王储：不会为国家安全向美国支付任何费用】据媒体报道，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼表示，利雅得“不会为王国的‘安全’向美国支付任何费用”，这是针对美国总统唐纳德·特朗普最近所发表言论的反驳，特朗普表示，如果没有美国的军事支持，萨勒曼国王执政不会超过两周时间。

【美国8月原油出口大幅降低 中国进口量削减至零】美国人口普查局周五公布的美国8月国际贸易数据显示，美国8月原油出口降至174.9万桶/日，较7月的213.9万桶/日大幅减少。美国8月对中国原油出口降至零。之前，中国一直是美国原油最大的买家之一，于今年7月下降到第二位，位于加拿大之后，出口量为38.4万桶/日，已较6月51万桶/日的出口量大幅下降。

【贝克休斯：美国石油活跃钻井数再减2座 连续三周录得下降】美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(10月5日)公布数据显示，截至10月5日当周，美国石油活跃钻井数减少2座至861座，连续三周录得下降，不过自6月份以来一直维持在860座上方。去年同期为748座。

【离岸人民币兑美元小幅收跌】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8884元，较周四纽约尾盘跌5点，盘中整体交投于6.8875-6.9169元区间；上周五(9月28日)纽约尾盘报6.8839元。

【比特币期货持稳于6550美元上方 本周跌超1.5%】CME比特币期货BTC 11月合约收跌25美元，跌幅超过0.38%，报6530美元，本周累跌约2.10%，6月29日以5865美元创前月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 11月合约收跌5美元，跌约0.08%，报6537.50美元，本周累跌逾1.54%，6月29日以5897.50美元创CBOE比特币期货前月合约收盘纪录最低。CME比特币期货BTC 12月合约收涨至6535美元；CBOE比特币期货XBT 12月合约收涨至6540美元。

【ICE 12月棉花期货小幅收涨】ICE 12月棉花期货收涨0.1%，报76.10美分/磅，本周累跌约0.2%、连跌五周。 

【美国政府官员称：美国的目标是让伊朗原油消费者尽快暂停进口所有伊朗原油】美国政府官员：美国的目标是让伊朗原油消费者尽快暂停进口所有伊朗原油，最好是在11月4日之前。

【沙特王储：主权财富基金将在2020年前超过6000亿美元】沙特王储：2019年预算将首次超过1万亿里亚尔；主权财富基金将在2020年前超过6000亿美元，目前接近4000亿美元。

【ICE 3月原糖期货收涨2.4%】ICE 3月原糖期货收涨2.4%，报12.63美分/磅，一度涨至12.70美分/磅，创6月份前期以来盘中最高位，本周累涨21%，创2008年以来最大单周涨幅。ICE 12月白糖期货收涨1.2%，报345.80美元/吨，创7月中期以来收盘新高。

【WTI 11月原油期货收涨0.01美元】WTI 11月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报74.34美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.42美元，跌幅0.50%，报84.16美元/桶。

【美联储称：仍不清楚特朗普的减税政策是否会支持投资】美联储Bostic:仍不清楚特朗普的减税政策是否会支持投资；自由贸易壁垒造成商品价格上涨；在贸易政策影响上，美墨加贸易协议USMCA是一个“接触点”，沟通提高美联储政策的效果。

【美国油服贝克休斯周报】美国10月5日当周石油钻井数下降2台，连降四周，至861台，预期会增至2台。美国10月5日当周天然气钻井数持稳于189台，总钻井数下降2台，至1052台。

【美国拒绝服从国际法庭裁决 誓将制裁伊朗进行到底】国际法庭本周做出裁决，要求在美国在对伊朗实施制裁期间，对必要的人道主义物资出入予以豁免。这一裁决遭到了美方的抵制。美国方面称，在制定对伊朗制裁措施时，早已考虑及了人道主义相关问题；此前，美国已经单方面废止了一项与伊朗于1955年签订的“友好协议”，而此举令国际社会更加感到忧心忡忡。美国按计划将于11月4日全面启动对伊朗的制裁行动，届时，任何帮助伊朗出口运输石油的实体都会受到连带制裁。

【美国白宫经济顾问表示：失业率还能进一步降低】美国白宫经济顾问Kudlow:美国失业率还能进一步降低；在薪资上涨之际，人们正重返劳动力市场；美国经济在资本繁荣期增长，美元走势健康意味着美国经济健康，我们希望看到一个走势稳定的、强大的美元。

【美国9月非农数据出炉】北京时间周五晚20:30，美国劳工部9月非农就业数据出炉，美国9月非农新增13.4万人远低于预期，而时薪增速继续走高。

【国际期市假期迎来大涨：原油创四年新高、铝价暴涨、原糖连涨5天】截至10月4日收盘，原油、原糖、伦铝、伦锌等纷纷大涨，涨幅均超过3%。其中，原糖期货连续五天大涨，涨幅逾10%；布伦特和美原油也创出四年新高，布油一度突破86美元关口；而另一个值得留意的品种——LME铝，则是平地起惊雷，周三受巴西铝冶炼厂停产的消息，单日暴涨6.4%。此外，伦铜、美豆油、马棕榈、日本橡胶涨幅也超过1%。

【油价涨汽价飙 进口依赖在提高！中国今年前8个月进口额已堪比去年全年】中国前8个月天然气进口增速近40%，中国需求的猛增成为推动市场上行的最重要因素。在8月份，国内天然气表观消费量232亿立方米，而进口规模达到了107亿立方米，进口依赖程度达到了46%。

【意大利财政部称：意大利2019年目标是GDP增长1.5%】意大利财政部声明：意大利2019年目标是GDP增长1.5%，2020-21年目标是分别增长1.6%和1.4%。2019年预算赤字占GDP比重目标为2.4%，2020-21年分别为2.1%和1.8%。希望在预算问题上保持开放和富有建设性的对话。

【英国前外交大臣称欢迎欧洲理事会主席提议的加拿大式协议】英国前外交大臣约翰逊：欢迎欧洲理事会主席图斯克提议的加拿大式的协议，这表明有机会推进脱欧进程。

【爱尔兰总理称：将毫不含糊地支持欧盟在英国脱欧问题上的立场】爱尔兰总理Varadkar：将毫不含糊地支持欧盟在英国脱欧问题上的立场；需要10月份在英国脱欧问题上取得“决定性的进展”；可能会在11月份两周内达成协议；仍然需要观察英国围绕爱尔兰问题所给出的提议的细节性内容；欧盟与英国若谈判未来的贸易协议，那应当是公平的，并维持现有标准。

【加拿大皇家银行表示：美债收益率上升预示美元将继续走强】加拿大皇家银行：美债收益率上升预示美元将继续走强，尤其是兑日元；RBC Europe全球外汇策略主管Elsa Lignos表示，美债收益率上升意味着美元将持续走强，尤其是兑日元。预计明年年底10年期美债收益率为3.25%-3.50%，周四该收益率一度上涨5个基点，至3.2305%，为2011年5月以来的最高水平。

【美国上周彭博消费者舒适度指数攀升】美国上周彭博消费者舒适度指数上升至61.6，创2000年12月份以来新高。

【美国上周EIA报告】除却战略储备的商业原油库存增加797.5万桶至4.04亿桶，增加2%。上周美国国内原油产量减少0万桶至1110万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口796.5万桶/日，较前一周增加16.3万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2046.9万桶/日，较去年同期增加1.1%。美国上周原油出口减少91.7万桶/日至172.3万桶/日。

【美国9月28日当周EIA原油库存公布】美国9月28日当周EIA原油库存+797.5万桶，预期+150万桶，前值+185.2万桶。

【俄罗斯能源部长：支持伊朗维护其在石油市场的地位】俄罗斯能源部长诺瓦克表示，支持伊朗维护其在石油市场的地位；OPEC和非OPEC产油国并没有为大幅提高油价的情形做准备，且OPEC与非OPEC在需要时能迅速就增产达成一致。

【普京很快将与伊朗油长会面】克里姆林宫发言人佩斯科夫周二证实，俄罗斯总统普京将很快与伊朗油长赞加内举行会面。

【巴西8月石油产量平均为252万桶/日】巴西国家石油局：巴西8月石油产量平均为252万桶/日，环比下滑2.1%。

【快讯】伊拉克石油部长：计划2019年生产和出口轻质油100万桶/日。 

【铁矿石价格谁说了算？中国力推新定价方式】9月20日，在第十八届中国钢铁原材料国际研讨会上，中钢协党委书记、秘书长刘振江对外宣称，铁矿石自2018年已经开始使用“混合指数定价”，对不采用混合指数定价的可以拒签合同。在此之前一个月，刘振江在另一个会议场合同样重申了铁矿石定价要采用混合指数定价的问题，并表示要“反对垄断”、“反对歧视”，而这些均指向了此前维系多年的铁矿石贸易定价规则。

【特朗普：已要求FBI重新对卡瓦诺进行背景调查】美国总统特朗普：已经要求FBI重新对美国联邦最高法院大法官提名人卡瓦诺进行背景调查。

【美联储官员：美联储正朝向正常的政策立场靠近 政策决定取决于数据】美联储威廉姆斯：美联储尚未决定缩减资产负债表的规模。随着政策方向不再那么明确，前瞻指引的影响缩小。预计美联储将进一步渐进加息。中性利率的预期并不那么明确；同货币政策正常化有关。乐观前景包括就业市场“十分强劲”、通胀仅略高于2%目标。预计今年美国GDP增速为3%，明年失业率将降至3.5%以下。美联储正朝向正常的政策立场靠近，政策决定取决于数据。美国整体经济表现强劲。

【墨西哥不打算与美国重新进行谈判】墨西哥总统洛佩斯：同加拿大总理特鲁多讨论了北美自由贸易协定(NAFTA)；墨西哥将坚持北美自由贸易协定(NAFTA)是包括加拿大在内的三方协议；仍有时间达成三方协议；墨西哥不打算与美国重新进行谈判。

【俄罗斯外长：正在讨论同伊朗进行石油交易】俄罗斯外长拉夫罗夫：正在讨论各种方式同伊朗进行石油交易，不排除以货易货的方式；支持在与伊朗进行的贸易中使用本国的货币。

【美国7月原油产出增长26.9万桶/日】美国能源信息署(EIA)数据显示，美国7月原油产量为1096.4万桶/日，6月产量从1067.4万桶/日修正为1069.5万桶/日。

☀【证券