☀【最新经济数据】☀

◈日本 9月设备利用指数 实际值：101.2；前值：101.4 

◈日本 9月设备利用指数(月率) 实际值：-1.5%；前值：2.2%

◈日本 9月工业产出(年率)终值 实际值：-2.5%；前值：-2.9%

◈日本 9月工业产出(月率)终值 实际值：-0.4%；前值：-1.1%

◈日本 9月第三产业活动指数(月率) 实际值：-1.1%；前值：0.5%

◈国家统计局：中国10月铝产量为年内新低

◈中国 10月城镇固定资产投资(月率) 实际值：0.44%；前值：0.43%

◈中国 10月社会消费品零售总额(月率) 实际值：0.64%；前值：0.8%

◈中国 10月规模以上工业增加值(月率) 实际值：0.1%；前值：0.5%

◈中国 1-10月城镇固定资产投资(年率) 实际值：5.7%；前值：5.4%

◈中国 10月社会消费品零售总额(年率) 实际值：8.6%；前值：9.2%

◈中国 10月规模以上工业增加值(年率) 实际值：5.9%；前值：5.8%

◈澳大利亚 第三季度季调后薪资价格指数(年率) 实际值：2.3%；前值：2.1%

◈澳大利亚 第三季度季调后薪资价格指数(季率) 实际值：0.6%；前值：0.6%

☀【央行动向】☀  

【欧银明年秋天有望加息 但意大利危机或打乱德拉基的计划】2019年秋天的某一天，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)可能加息，这是他担任这一岗位以来从未采取的行动。

【央行：中方愿与欧洲复兴开发银行加强“一带一路”下资金融通等合作】央行副行长陈雨露表示，中方愿与EBRD及各方一道，加强在“一带一路”倡议下的资金融通、股权融资市场培育、发展绿色金融、基础设施互联互通、能力建设、风险管理等方面合作，共同促进中亚地区可持续发展。

☀【商品资讯】☀   

【CBOT 12月玉米期货收涨1/2美分】CBOT 12月玉米期货收涨1/2美分，报3.67美元/蒲式耳。CBOT 12月小麦期货收跌4-3/4美分，报5.03美元/蒲式耳。CBOT 1月大豆期货收涨5-1/4美分，报8.83-1/2美元/蒲式耳。 

【英国发布脱欧协议草案】英国脱欧协议草案：北爱尔兰和爱尔兰之间不会有硬边境；英国和欧盟寻求在自贸区实行关税以及规则合作；呼吁所有商品领域实行零关税；英国和欧盟将用最大的努力来在2020年底之前取代爱尔兰协议；英国可在2020年7月1日前的任何时间要求延长脱欧过渡期；爱尔兰协议只是临时的；公平竞争环境措施包括税收和国家的援助；英国和欧盟希望在未来关系中建立“进步的海关关系”；爱尔兰的特殊情况需要有特殊的解决方式。

【ICE 3月、12月原糖期货双双收涨】ICE 3月原糖期货收涨0.3%，报12.65美分/磅；ICE 12月白糖期货收涨1.17%，报346.60美元/吨。

【IEA月报】欢迎石油市场重返供应盈余，这是保障而非威胁。油价走低将抵消经济走软。9月，OECD商业库存增加1210万桶至28.75亿桶。三季度，OECD商业库存增加5810万桶或63万桶/日，创2015年以来最大升幅。维持2018年和2019年全球石油需求增长预估不变，分别为130万桶/日和140万桶/日将2018年2019年非OPEC石油产量增长预估分别上调至240万桶/日和190万桶/日，之前预估为220万和180万桶。将2019年对OPEC原油需求预估调降30万桶/日至3,130万桶/日，比当前产量低170万桶/日。预期美国今年石油供给增长210万桶/日，明年将增长130万桶/日。OPEC 10月份石油产量环比增加20万桶/日至3299万桶/日，同比增加24万桶/日。伊朗10月份石油装船量为180万桶/日，较5月份减少90万桶/日，仍不清楚出口量将下滑多少。

【快讯】俄罗斯能源部长：截至11月14日，俄罗斯11月石油产量环比约减少2万桶/日。11月产量预计基本持平或是略低于10月份。不需要对一次性的市场波动作出剧烈反应。 

【大商所：玉米、大豆规则制度修改研究工作基本完成 即将落地实施】在11月14日于广州召开的“第十三届国际油脂油料大会”上，大商所农业品事业部总监王玉飞主题演讲时透露，目前大商所玉米、大豆规则制度修改研究工作基本完成，即将落地实施，鸡蛋规则制度修改研究工作稳步推进。

【原油期货跌停收盘 燃油、沥青一度跌停】燃油、沥青、原油跌逾5%，郑醇、PTA、棕榈跌逾2%，豆粕、沪镍跌逾1%，沪锌、玉米、铁矿、白糖、沪铝、沪银、沪铜、沪金、棉纱等收跌。鸡蛋、郑煤收涨逾2%，焦炭、螺纹、硅铁、橡胶、锰硅、塑料、苹果涨逾1%，焦煤、PVC、郑棉、玻璃、线材、热卷、沪锡、菜粕、沪铅等收涨。

【行情】国内商品期货日盘收盘整体涨跌参半，黑色系期货表现强劲，螺纹钢收复3900元失地，焦炭收涨近2%，能源化工类期货则集体重挫，SC原油收盘仍封死跌停板，燃油、沥青双双重挫逾5%。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴科创板争取明年上半年见成效 上海市全力配合支持设立科创板并试点注册制 

据上交所消息，11月14日上午，在上交所与上海浦东新区政府举行的长三角资本市场服务基地揭牌仪式上，魏刚表示，科创板争取在明年上半年“见到成效”。魏刚称，科创板和注册制结合在一起，不单单是一个简单的板块，实际上是构成了一个新市场，在现有几个板块的市场之上做一个增量改革。

⑵国资委将增加重点领域混改试点数量 

国资委副主任翁杰明14日在国资委召开的国有企业混合所有制改革通气会上表示，增加重点领域混合所有制改革试点企业数量，选取更多重点领域企业开展混改。扩大试点企业规模，选取一批层级更高、规模更大的重点领域企业开展混合所有制试点。

上海证券报

⑴政策效应逐步显现 10月多项关键宏观指标回升

下半年以来，稳增长方面“精准施策”，目前各项政策效果正在逐步显现。最新公布的数据显示，10月份，工业增加值、固定资产投资等多项宏观数据均出现回升，尤其是在一系列补短板政策推动下，10月基建投资增速出现年内首次反弹。

⑵有“猛加”有“快减” 基金用仓位表明对后市态度

有人星夜赶考场，有人辞官归故里。10月份以来市场大幅波动，有人看到了机会，有人则感受到了风险。统计数据显示，当前偏股型基金的仓位同三季度末相比，235只基金加仓幅度超过10%，300只基金减仓幅度超过10%。基金仓位不会说谎！在业内人士看来，短短一个多月时间内，基金仓位变动幅度如此之大，对于机构投资者来说相当罕见，表明基金经理对后市态度分歧巨大。

证券时报

⑴保险纾困产品标的筛选三大维度：行业、资质、股比

除了要求上市公司股东存在流动性资金需求外，纾困质押专项产品的标的筛选标准大体可分为三个维度：一是上市公司所处行业，二是上市公司本身资质，三是公司股权结构情况，其中每一项都有更细化的要求。总体而言，都是要符合保险资金安全稳健的投资风格。

⑵A股入摩进度超预期 MSCI概念基金再度站上风口

根据基金三季报统计，截至三季末，全市场MSCI概念基金规模已达154.5亿元。业内人士指出，A股市场估值已处于历史底部，长期投资价值已现，社保、保险等长线资金已经在积极行动，叠加A股入富及一旦MSCI纳入因子提高所带来的增量资金，A股市场有望走出长期的市场底。

☀【新股申购】☀ 

新疆交建今日网上申购，发行价7.18元，申购代码：002941，申购上限：1.95万股，顶格申购需配市值19.5万元，中签缴款日：11月19日。