☀【宏观经济】☀

【我国非农建设用地将不再“必须国有”】12月23日提请全国人大常委会审议的土地管理法、城市房地产管理法修正案草案，删去了现行土地管理法关于从事非农业建设使用土地的，必须使用国有土地或者征为国有的原集体土地的规定。

【国务院印发个人所得税专项附加扣除暂行办法】国务院印发个人所得税专项附加扣除暂行办法，明确了6项专项附加扣除的扣除范围、标准、方式等，自2019年1月1日起施行。

【进一步缩减外商投资准入负面清单】商务部外资司司长唐文弘文发文称，将全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，进一步缩减外商投资准入负面清单，继续推进投资自由化便利化，不断加大投资者合法权益保护力度，为外国投资者创造更有吸引力的投资环境。

【中美经贸磋商继续推进】商务部新闻发言人表示，12月21日，中美双方进行副部级通话，再次就彼此共同关心的贸易平衡、加强知识产权保护等问题深入交换意见，取得新的进展。双方还讨论了下次通话和互访的有关安排。

☀【最新经济数据】☀

◈日本 11月CPI(剔除食品):环比(%) 实际值：0.00 前值：0.3

◈日本 11月CPI:环比(%) 实际值：-0.30 前值：0.30

◈美国 11月个人消费支出:季调(十亿美元) 实际值：14,243.50 前值：14,189.10

◈美国 11月核心PCE物价指数:同比(%) 实际值：1.88 前值：1.82

◈美国 11月耐用品:新增订单(百万美元) 实际值：244,652.00 前值：255,764.00

◈美国 11月耐用品:新增订单:季调:环比 实际值：0.76 前值：-4.32

◈美国 11月人均可支配收入:折年数:季调(美元) 实际值：47,818.00 前值：47,731.00

◈美国 第三季度GDP(终值):环比折年率(%) 实际值：3.50 前值：4.20

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 11月芝加哥联储全国活动指数 预测值：0.18  前值：0.24

◈中国 11月服务贸易差额:当月值(亿美元) 前值：-206.21

◈美国 12月22日上周ICSC-高盛连锁店销售环比(%) 前值：3.90

◈美国 12月22日 上周ICSC-高盛连锁店销售年率(%) 前值：3.30

◈美国 12月22日 上周红皮书商业零售销售年率(%) 前值：7.10

◈美国 12月里奇蒙德联储制造业指数:季调 预测值：5.00 前值：14.00

☀【商品资讯】☀   

【上周五COMEX黄金期货收跌0.69%报1259.1美元/盎司，当周涨1.43%】上周五COMEX黄金期货收跌0.69%报1259.1美元/盎司，当周涨1.43%；COMEX白银期货收跌1.17%报14.695美元/盎司，周涨0.4%。黄金期货价格上周五收跌。但当周美股重挫导致避险资产受到追捧，使当周金价仍然录得涨幅。上周五ICE美元指数上涨0.52%，结束四日连跌走势。

【上周五伦敦基本金属多数收跌】LME期铜跌0.37%报5978美元/吨，LME期锌跌2.01%报2489美元/吨，LME期镍跌0.32%报10875美元/吨，LME期铝跌0.26%报1907美元/吨，LME期锡涨0.36%报19390美元/吨，LME期铅跌0.83%报1961.5美元/吨。

【国际铜业研究小组（ICSG）月报】国际铜业研究小组（ICSG）月报显示，9月全球铜市场短缺16.8万吨，8月为短缺4.3万吨；今年前9个月，精炼铜市场供应短缺59.5万吨，去年同期为短缺22.6万吨。

【国际铝业协会（IAI）数据】国际铝业协会（IAI）数据显示，全球11月原铝产量降至531.2万吨，10月修正后为549万吨；中国11月原铝产量料跌至302.5万吨，10月修正数据为312.6万吨。

【全国主要钢材品种库存总量继续下降至798.97万吨】截至12月21日当周，全国主要钢材品种库存总量继续下降至798.97万吨，较上周下降8.09万吨，连续十一周下降；国内铁矿石港口存量为13902万吨，较上周小幅回落56万吨，跌幅0.40%。

【高线、盘螺、螺纹均下调80元/吨】沙钢出台2018年12月下旬部分产品价格政策，高线、盘螺、螺纹均下调80元/吨。

【上周五NYMEX原油期货创2017年7月以来新低】上周五NYMEX原油期货收跌1%报45.42美元/桶，创2017年7月以来新低，当周跌11.75%，创2014年以来最大单周跌幅。美国油服贝克休斯公司上周五报告称，当周美国活跃原油钻井数量增加10座，为6周以来的最大增幅。这条消息加重了市场对全球能源供应过剩、需求疲软的担忧情绪，令油价继续承压。

【上期能源调整2019年原油期货相关合约最后交易日和交割期】上期能源调整2019年原油期货相关合约最后交易日和交割期。SC1902的最后交易日为2019年1月25日（周五），交割期为1月 28日（周一）、29日（周二）、30日（周三）、31日（周四）和2月1日（周五）。SC1910的最后交易日为2019年9月23日（周一），交割期为9月24日（周二）、25日（周三）、26日（周四）、27日（周五）和30日（周一）。

【OPEC计划发布一份减产配额表格】石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都在信中表示，OPEC计划发布一份表格，详细列出其成员国与俄罗斯等盟国的减产配额。之前OPEC和其它主要产油国同意减产以支撑原油价格。巴尔金都表示，要达到120万桶/日的计划减产水平，成员国的有效减产幅度应为3.02%。。

【明年我国天然气市场将继续保持供应紧平衡局面】最新发布的《2019中国能源化工产业发展报告》显示，明年我国天然气市场将继续保持供应紧平衡局面。天然气供应能力将提升，基本能够满足市场需求，但在“煤改气”等政策推动下，部分地区需求增速超过基础设施建设增速，需求高峰期仍将存在供应紧张形势。

【欧佩克将于2019年1月起减产80万桶/日】欧佩克轮值主席、阿联酋能源部长表示，欧佩克将于2019年1月起减产80万桶/日，欧佩克盟友确认减产40万桶/日。若120万桶的减产依旧不够，将召开特别会议，采取必要措施以稳定油市。沙特驻欧佩克主管称，沙特阿拉伯2019年1月的原油产量预计为1020万桶/日。

【上周五芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收低】大豆期货跌1.1%，报8.9625美元/蒲式耳；玉米期货涨0.87%，报3.785美元/蒲式耳；小麦期货跌1.91%，报5.135美元/蒲式耳。

【上周五ICE农产品期货主力合约普遍收跌】原糖期货跌0.88%报12.32美分/磅；棉花期货跌2.44%报73.23美分/磅。

【民间出口商报告向中国出口销售20.4万吨大豆】美国农业部（USDA）公布，民间出口商报告向中国出口销售20.4万吨大豆，向未知目的地出口销售25.7万吨大豆，均为2018-19市场年度付运。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴个税改革将全面落地 更多税收政策呼之欲出

《中华人民共和国个人所得税法实施条例》与《个人所得税专项附加扣除暂行办法》日前公布，新个税法也将于明年1月1日全面落地，同时落地实施的还有众多税收相关政策，包括跨境电商进口政策扩大适用范围、部分重大技术装备或产品进口免征关税和增值税等。业内人士表示，个税改革等税收优惠将提振消费，增值税、企业所得税也有望出台新措施。

⑵商务部：继续推进投资自由化便利化

商务部外资司司长唐文弘23日撰文称，2018年，一系列外资促进政策举措落地实施，外商投资环境持续优化，有力激发了市场主体活力。下一步，商务部将全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，继续推进投资自由化便利化，不断加大投资者合法权益保护力度，为外国投资者创造更有吸引力的投资环境。

上海证券报

⑴保险纾困民企在路上：已落地两单共7亿元 正加快项目筛选

11月30日，“国寿资产—凤凰专项产品”通过大宗交易购买上市公司通威股份1.91%股权，由此打响了保险资金纾困上市公司“第一枪”。据多方调查了解，12月，新华资产专项产品也已完成纾困投资。目前，保险专项产品已落地投资的规模合计约7亿元。

⑵宏观政策定调利好债市 地方政府债明年有望扩容

在12月22日召开的“2018中国债券论坛”上，来自学术界和市场的与会人士普遍认为：中央经济工作会议定调的宏观政策相对有所放松，将有利于明年债券市场的发展，但是资金供需缺口问题仍值得关注。国家金融与发展实验室理事长李扬指出，中央经济工作会议把资本市场的地位提到前所未有的高度，债券市场作为资本市场的一部分，从长远来看，发展前景是光明的。

证券时报

⑴刘士余在参加中国证券博物馆揭牌仪式时表示：充分释放市场活力 保护投资者权益

证监会主席刘士余日前在参加中国证券博物馆揭牌仪式时表示，以更大决心、更大勇气、更大力度推进资本市场改革开放，充分释放市场活力，切实保护投资者合法权益，让资本市场更好服务供给侧结构性改革，更好促进实体经济高质量发展。

⑵年底卖房忙 一银行6190万底价卖14套房

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