☀【宏观经济】☀

【货币政策仍然以稳健为方向，但预调微调力度可能将加大】经济参考报头版刊文称，2019年，按照中央经济工作会议部署，货币政策仍然以稳健为方向，但预调微调力度可能将加大，流动性或将略偏宽松，传导机制将得到进一步疏通。

【国务院常务会议部署对标国际先进水平促进综合保税区升级】国务院常务会议部署对标国际先进水平促进综合保税区升级，打造高水平开放新平台；决定推出便利化改革措施，解决企业反映强烈的“注销难”问题。

【雄安新区规划批复指出】雄安新区规划批复指出，要严守生态保护红线，严格保护永久基本农田，严控城镇规模和城镇开发边界，实现多规合一，将雄安新区蓝绿空间占比稳定在70%，远景开发强度控制在30%。要坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设，适度超前布局智能基础设施，建设宽带、融合、安全、泛在的通信网络和智能多源感知体系，打造智能城市信息管理中枢。

【制造业生产或将进一步受到拖累，经济下行压力有进一步加大的迹象】财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生：2018年12月，制造业内需下滑、外需仍受压制，企业去库存意愿增强，工业品价格趋于下行，制造业生产或将进一步受到拖累，经济下行压力有进一步加大的迹象。

☀【最新经济数据】☀

◈美国 12月Markit制造业PMI:季调 实际值：53.80 前值：55.30

◈英国 12月制造业PMI 实际值：54.20 前值：53.60

◈欧盟 12月欧元区:制造业PMI 实际值：51.40 前值：51.80

◈德国 12月制造业PMI 实际值：51.50 前值：51.80

◈法国 12月制造业PMI 实际值：49.70 前值：50.80

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 12月28日 API库存周报:原油(千桶) 前值：46,954.60

◈美国 12月ADP就业人数:环比:季调(%) 前值：0.14

◈美国 12月29日当周初次申请失业金人数:季调(人) 前值：247,000.00

◈美国 12月制造业PMI 预测值：59.40 前值：59.30

☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货创逾半年以来新高】周三，COMEX黄金期货收涨0.41%报1286.5美元/盎司，创逾半年以来新高；COMEX白银期货收涨0.26%报15.58美元/盎司。经济数据疲弱，亚洲股市下挫等因素提振金价。

【伦敦基本金属多数下跌】周三，伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.55%报5872.5美元/吨，LME期锌跌2.94%报2394.5美元/吨，LME期镍涨1.26%报10825美元/吨，LME期铝跌2.79%报1794.5美元/吨，LME期锡涨0.08%报19490美元/吨，LME期铅跌3.09%报1958.5美元/吨。

【惠誉：锌价在2019年将会出现反弹】惠誉：由于基本面紧张，锌价在2019年将会出现反弹；供应短缺将持续至2022年；预计2019年锌的平均价格为3050美元/吨，2020年为3075美元/吨。

【国内商品期货夜盘黑色系多数上涨】周三，国内商品期货夜盘黑色系多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.52%、1.21%、0.07%。铁矿石收涨1.12%。

【1月2日普氏62%铁矿石指数止步两连涨】1月2日普氏62%铁矿石指数报72.35美元/吨，较前一交易日下跌0.35美元/吨，跌幅0.48%，止步两连涨。

【河北省2018年12月份钢铁PMI为44.7%，环比上升0.5个百分点】河北省2018年12月份钢铁PMI为44.7%，环比上升0.5个百分点，连续两个月处于收缩区间。2019年1月份，钢材市场将逐步进入“有价无市”阶段，下游终端陆续停工，贸易商开启冬储模式，预计钢材价格以稳为主。

【山西重要煤运通道准朔铁路开通】山西重要煤运通道准朔铁路开通，设计运力每年6000万吨。该铁路为单线万吨重载运煤电气化铁路，是新建的一条运煤铁路专线。

【WTI原油期货收涨2.03%报46.33美元/桶】周三，WTI原油期货收涨2.03%报46.33美元/桶，盘中涨幅一度超5%。布伦特原油期货收涨1.64%报54.68美元/桶，刷新2018年12月26日以来新高。由于沙特开始减产，欧佩克石油产出降幅为两年来最大。

【原油期货主力合约SC1903收涨4.70%】上期所夜盘，原油期货主力合约SC1903收涨4.70%，报392.2元。

【俄罗斯2018年12月原油产出为1145万桶/日】俄罗斯2018年12月原油产出为1145万桶/日，同比增加4.5%，环比增加0.7%。

【市场调查：由于沙特开始减产，欧佩克石油产出降幅为两年来最大】2018年12月欧佩克石油产出减少53万桶/日至3260万桶/日。

【国内商品期货夜盘农产品普涨】周三，国内商品期货夜盘农产品普涨。豆油、菜油、棕榈油收涨1.07%、0.42%、1.05%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.53%、0.71%、0.03%。

【芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收涨】周三，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收涨。大豆期货涨1.31%，报9.0675美元/蒲式耳；玉米期货涨0.2%，报3.7575美元/蒲式耳；小麦期货涨0.99%，报5.0825美元/蒲式耳。

【洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体收跌】周三，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体收跌。原糖期货跌1.25%报11.88美分/磅；棉花期货跌1.95%报70.79美分/磅。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴中铁总计划投产新线增七成 今年铁路投资规模有望创新高

1月2日，在中国铁路总公司工作会议上，中铁总公司总经理陆东福表示，2019年将确保投产新线6800公里。其中，高铁3200公里。业内人士预计，2019年铁路投资规模将创新高，规模或超过8000亿元。

⑵外资绸缪入股理财子公司

据悉，截至目前，已有近30家银行宣布成立理财子公司，其中多家中小银行表示拟在合适时机引入战略投资者，不排除个别银行在筹建初期就考虑着手与外资金融机构共同成立。券商分析人士预计，理财子公司或超50家，再加上中国金融领域对外开放不断释放利好，外资金融机构入股理财子公司正迎来“黄金窗口期”。

上海证券报

⑴2019商品期权大扩容 三品种同时征求意见

上期所、郑商所和大商所近日发布通知，分别对天然橡胶、棉花和玉米期货期权合约和相关规则公开征求意见。其中，玉米和棉花期权意见征求截止日期均为2019年1月3日。天然橡胶期权意见征求截止日期为2019年1月4日。

⑵“电子产品之母”行业孕育大机遇　

工业和信息化部1月2日发布《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》。其中提出，鼓励企业做优做强，推动建设一批具有国际影响力、技术领先、“专精特新”的企业。

证券时报

⑴外汇局：开展货物贸易外汇收支便利化试点

为推动形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局，不断深化“放管服”改革，日前，国家外汇管理局决定在粤港澳大湾区、上海市和浙江省开展货物贸易外汇收支便利化试点，支持审慎合规的银行在为信用优良企业办理贸易收支时，实施更加便利的措施。

⑵金融风险“慢撒气” 金融业供给侧结构性改革大幕拉开

中央经济工作会议明确提出，要以金融体系结构调整优化为重点深化金融体制改革。会议对金融体制改革目标的制定可谓非常具体，涉及城商行、农商行等区域性银行回归本源，完善金融基础设施、资本市场改革、财税体制改革、转变政府职能等多方面。可以预见，2019年金融领域将迎来更多体制机制变革的“大事件”。

☀【新股申购】☀ 

蔚蓝生物今日网上申购，发行价10.19元，申购代码：732739，申购上限：1.40万股，顶格申购需配市值14.0万元，中签缴款日：01月07日。