☀【宏观经济】☀

【美联储副主席克拉里达：目前美国经济状况向好，高于趋势的增长可能持续】美联储副主席克拉里达：美联储可以保持耐心，观察2019年数据表现；如果逆风形势继续，美联储的政策应该可以抵消其影响；近期通胀有意外下行趋势；关于资产负债表的决定应该与美联储目标一致；如果需要的话，不会犹豫改变资产负债表的规模；目前美国经济状况向好，高于趋势的增长可能持续；当前尚不明确通胀有可持续回到2%以上的趋势；美联储的货币政策不在预设路径上；近几个月全球经济前景在一定程度上放缓，金融环境收紧。

【商务部新闻发言人高峰称，2018年前11个月中俄双边贸易额达到了972.4亿美元，同比增长27.8%】商务部新闻发言人高峰称，2018年前11个月中俄双边贸易额达到了972.4亿美元，同比增长27.8%。根据初步统计，截至12月中旬，中俄贸易额已经突破了1000亿美元大关，创出中俄经贸史上的历史新高。中国继续保持俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位。

【今年以来央行很可能持续暂停公开市场操作】机构分析称，今年以来央行很可能持续暂停公开市场操作，其目的是降准抹平春节期间的流动性缺口，同时保证银行间资金利率不能过低，防止金融机构加杠杆。

【卫健委回应“2018出生人口大幅下跌”】卫健委回应“2018出生人口大幅下跌”：去年全年人口数据近期将由相关部门正式发布，国家卫健委一直持续监测人口数据，今后将加强监测和研究，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展。

☀【最新经济数据】☀

◈中国 12月CPI:同比(%) 实际值：1.90 前值：2.20

◈中国 12月PPI:同比(%) 实际值：0.90 前值：2.70

◈美国 12月29日持续领取失业金人数:季调(人) 实际值：1,722,000.00 前值：1,750,000.00

◈美国 1月05日当周初次申请失业金人数:季调(人) 实际值：216,000.00 前值：233,000.00

☀【经济数据前瞻】☀

◈中国 12月M0:同比(%) 前值：2.80

◈中国 12月M1:同比(%) 前值：1.50

◈中国 12月M2:同比(%) 预测值：8.18 前值：8.00

◈中国 12月社会融资规模:当月值(亿元) 前值：15,191.00

◈中国 12月新增人民币贷款(亿元) 预测值：7,438.46 前值：12,500.00

◈美国 12月CPI:季调:环比 前值：0.00

◈美国 12月CPI:同比(%) 前值：2.20

◈美国 12月核心CPI:季调:环比 前值：0.20

◈美国 12月核心CPI:同比(%) 前值：2.20

☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收跌0.38%报1287.1美元/盎司】周四，COMEX黄金期货收跌0.38%报1287.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.83%报15.605美元/盎司。因投资者削减美元空头仓位，美元从低位反弹。

【伦敦基本金属多数下跌】周四，伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.7%报5916.5美元/吨，LME期锌跌1.5%报2454.5美元/吨，LME期镍跌0.18%报11230美元/吨，LME期铝跌0.03%报1852美元/吨，LME期锡涨0.2%报20105美元/吨，LME期铅涨0.28%报1976.5美元/吨。

【高盛：将未来12个月国际金价预期上调至1425美元/盎司】高盛：将未来12个月国际金价预期上调至1425美元/盎司，此前预期为1350美元/盎司。

【国内商品期货夜盘黑色系涨跌互现】周四，国内商品期货夜盘黑色系涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.08%、0.97%，动力煤收跌0.21%。铁矿石收涨0.30%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.20%、0.09%。

【1月10日普氏62%铁矿石指数涨幅0.20%】1月10日普氏62%铁矿石指数报74.65美元/吨，较前一交易日上涨0.15美元/吨，涨幅0.20%。

【工信部部长苗圩：2019年严控电解铝新增产能】工信部部长苗圩：2019年将支持重点省份钢铁去产能，严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能，严控电解铝新增产能。

【经济日报：2019年新增资源1亿吨左右】经济日报：2019年新增资源1亿吨左右，铁路运力将进一步增加。煤炭工业协会预测，2019年煤炭消费将保持平稳，国内煤炭供应将进一步增加，全国煤炭市场供应总体平衡，并向宽松方向转变。

【美油布油双双结束八连涨走势】周四，WTI原油期货收跌0.08%报52.32美元/桶，盘中一度连续九日上涨，打破2010年的纪录。布伦特原油期货收跌0.42%报61.18美元/桶。美油布油双双结束八连涨走势。

【上期所夜盘，原油期货主力合约SC1903收涨0.69%】上期所夜盘，原油期货主力合约SC1903收涨0.69%，报425.2元。

【国内商品期货夜盘农产品多数下跌】周四，国内商品期货夜盘农产品多数下跌。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.10%、0.69%、0.99%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.05%、0.74%、0.67%。

【芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低】周四，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低。大豆期货跌1.81%，报9.0725美元/蒲式耳；玉米期货跌1.31%，报3.77美元/蒲式耳；小麦期货跌1.2%，报5.1375美元/蒲式耳。

【洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体收跌】周四，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体收跌。原糖期货跌1.63%报12.66美分/磅；棉花期货跌0.42%报72.82美分/磅。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴引导基金退出大年将至

近期，上海、深圳、山东等地纷纷宣布成立规模庞大的引导基金，并有多地引导基金进入百亿规模阶段。与此同时，国内最早设立的一批引导基金近两年陆续进入退出期，业内人士认为，2019年将成“退出大年”，对此不少引导基金表示谨慎乐观。

⑵大行躬身入局中小行错位竞争 小微贷款江湖生变

在监管引导及相应政策利好刺激下，国有大型银行自2018年多次下调小微贷款利率，近期更打出基准贷款利率。除此之外，大行还在绩效考评、成本计价等方面向小微业务倾斜。业内人士表示，大行不断加码，搅动地方小微业务竞争格局。

上海证券报

⑴规范限售股减持力度还需加大

统计显示，2019年1月为A股市场全年限售股解禁高峰，有199家上市公司、合计约404.80亿股限售股迎来解禁，总市值超过2700亿元。仅1月3日，沪深两市就有30多家上市公司集中发布减持公告，其中不乏持股比例较高的大股东的清仓式减持。针对市场上不断出现的违规减持行为，建议建立违规者的股份“回购”制度。可规定凡违规减持股份的，由违规者从二级市场全部买回，如果有收益，归上市公司所有。

⑵金融行业推进IPv6规模部署 将分“三步走”

人民银行、银保监会、证监会10日发布《关于金融行业贯彻落实<推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划>的实施意见》，加快推进基于IPv6的下一代互联网在金融行业规模部署，促进互联网演进升级与金融领域的融合创新。《意见》要求，应明确提出支持IPv6协议的具体需求。新开发的应用系统，实现支持IPv4/IPv6双栈连接功能。在IPv4/IPv6双栈连接情况下，优先采用IPv6连接访问。

证券时报

⑴证券时报头版评论：并购重组审核释出新信号

并购重组监管释出新信号——在入口端迎来“松绑”的同时，在审核端从严监管态势未变，制度套利几无空间，引导市场参与各方更聚焦主业，更关注企业发展和成长性。

⑵深圳多管齐下支持创投发展 创投机构普遍叫好

深圳市日前出台了《深圳市促进创业投资行业发展的若干措施》，此举被认为是为贯彻全国金融工作会议精神，落实《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》和《广东省人民政府关于印发广东省加快促进创业投资持续健康发展实施方案的通知》总体部署，构建促进创业投资发展的良好环境，着力将深圳打造成为国际风投创投中心城市而配套出台。多家深圳市创投机构均为新政叫好，表示会仔细研究，用好里面的各项政策优惠。

☀【新股申购】☀ 

明阳智能今日网上申购，发行价4.75元，申购代码：780615，申购上限：8.20万股，顶格申购需配市值82.0万元，中签缴款日：01月15日。