☀【宏观经济】☀

【中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美】商务部新闻发言人高峰：应美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽邀请，中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美，就中美经贸问题进行磋商。

【李总理：提出保持中国经济运行在合理区间】李总理：我们提出保持中国经济运行在合理区间，这就意味着我们允许经济增速有一定的弹性浮动，但不能大起大落，更不能“断崖式下跌”；要积极释放内需潜力，瞄准发展急需、升级急缺、民生急盼，抓住时机合理增加公共服务、基础设施包括信息基础设施等方面的有效投资，鼓励扩大国内消费；中国仍是一个发展中国家，发展是第一要务，要牢牢抓住“发展”这个解决中国一切问题的基础不放。

【美联储埃文斯：现在是暂停加息的良好时机】美联储埃文斯：现在是暂停加息的良好时机；点阵图预测（今年）加息两次似乎可信，但（次数）也可能更少；美国政府停摆越久带来的问题就越多。

【风险偏好情绪蔓延，美股人民币大涨黄金跳水】香港万得通讯社报道，周四纽市盘中，全球市场出现异动，风险偏好情绪蔓延。美股直线飙升，道指涨超200点，标普500涨幅迅速扩大至1%。离岸人民币兑美元跳涨140个基点，收复6.77关口，日内跌幅缩窄至0.1%。

☀【最新经济数据】☀

◈欧盟 12月欧盟:CPI(初值):同比(%) 实际值：1.70 前值：2.00

◈欧盟 12月欧元区:CPI:环比(%) 实际值：0.00 前值：-0.20

◈欧盟 12月欧元区:CPI:同比(%) 实际值：1.60 前值：1.90

◈欧盟 12月欧元区:核心CPI:环比(%) 实际值：0.50 前值：-0.30

◈欧盟 12月欧元区:核心CPI:同比(%) 实际值：1.00 前值：1.00

☀【经济数据前瞻】☀

◈日本 12月CPI(剔除食品):环比(%) 前值：0.00

◈日本 12月CPI:环比(%) 前值：-0.30

◈美国 12月新屋开工:私人住宅(千套) 前值：95.90

◈美国 当周初次申请失业金人数:季调(人) 预测值：226,000.00 前值：216,000.00

◈美国 1月密歇根大学消费者预期指数 预测值：89.80 前值：87.00

◈美国 1月密歇根大学消费者现状指数 预测值：89.80 前值：116.10

☀【商品资讯】☀   

【周四NYMEX原油期货收跌0.25%，美国原油产量飙升】香港万得通讯社报道，周四NYMEX原油期货收跌0.25%报52.48美元/桶。布伦特原油期货跌0.28%，报61.15美元/桶。美国原油产量飙升和全球需求减弱等因素施压油价。

【风险偏好情绪蔓延，美股人民币大涨黄金跳水】油价以及商品货币快速走高，美油短线拉升0.5美元，转涨0.3%报52.76美元/桶，布油转涨0.2%报61.42美元/桶，盘中一度跌近2%。澳元兑美元跳涨40点，刷新日高至0.7219，日内涨幅扩大至0.7%。

【欧佩克计划6月25日在维也纳举行常规会议】据外媒，3名欧佩克人士称，欧佩克计划6月25日在维也纳举行常规会议，4月进行的是非常规会议。

【欧佩克秘书长巴尔金都：油市尚未走出困境，但对2019年健康需求持乐观态度】欧佩克秘书长巴尔金都：油市尚未走出困境，但对2019年健康需求持乐观态度；减产的主要目的是确保避免库存增长高于5年均值。

【伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.43%】周四伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.43%报5995.5美元/吨，LME期锌涨1.66%报2538美元/吨，LME期镍跌0.39%报11585美元/吨，LME期铝跌0.38%报1852美元/吨，LME期锡跌0.02%报20570美元/吨，LME期铅跌0.23%报1970.5美元/吨。

【周四芝加哥农产品期货集体上涨，大豆期货涨1.45%】周四芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体上涨，大豆期货涨1.45%，报9.075美元/蒲式耳；玉米期货涨1.74%，报3.805美元/蒲式耳；小麦期货涨1.07%，报5.18美元/蒲式耳。

【周四ICE农产品期货涨跌不一，原糖期货跌2.51%】周四洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一，原糖期货跌2.51%报12.84美分/磅；棉花期货涨1.42%报74.31美分/磅。

【周四COMEX黄金期货收跌0.17%美股上涨施压金价】周四COMEX黄金期货收跌0.17%报1291.6美元/盎司，从两周高位回落；COMEX白银期货收跌0.53%报15.555美元/盎司。美股上涨施压金价。 过去两个月黄金累涨近6%，白银期货累涨逾8%。

【欧佩克月报：欧佩克2018年12月原油产量下降75.1万桶至3158万桶/日，创近2年来最大降幅】欧佩克月报：欧佩克2018年12月原油产量下降75.1万桶至3158万桶/日，创近2年来最大降幅；维持2019年全球原油需求增速为129万桶/日。2018年12月沙特原油产量减少46.8万桶/日；伊拉克原油产量为471.4万桶/日，此前为463.1万桶/日；伊朗原油产量为276.9万桶/日，此前为295.4万桶/日；利比亚原油产量为92.8万桶/日，环比减少17.2万桶/日。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴潘功胜：研究推动债券ETF发展 适时全面放开回购交易

中国人民银行副行长潘功胜17日在中国债券市场国际论坛上表示，将继续完善债券市场相关安排，进一步对外开放。债券市场互联互通方面，研究推动债券ETF等指数型产品发展、债券中央存管机构(CSD)互联互通。境外投资者关心的制度安排方面，将有效支持境外投资者的特殊结算周期需求；外汇局正在研究优化境外投资者参与外汇对冲交易相关安排；财政部计划增加2019年关键期限国债续发次数。回购与衍生产品方面，适时全面放开回购交易；大力推进人民币衍生产品使用。

⑵中证报头版：上市公司担保总额高企 违规风险不容小觑

上市公司违规担保由于隐蔽性较强且信息披露滞后，以及有司法判例确认违规担保有效等效应，难以杜绝。中国证券报记者统计发现，目前A股上市公司对外担保余额总计超过4.7万亿元，有近300家公司实际担保总额占净资产的比例超过50%的红线。近日，多家公司的违规担保事项曝光，违规担保的风险再次引起市场关注。

上海证券报

⑴上市公司回购获认可 多路资金纷纷加仓

上市公司回购正进行得如火如荼，各路资金也在陆续入场。今年1月以来，已有近30家公司因回购股份事项，披露了前十大股东的持股情况。梳理这些公司的股东榜，可以发现，社保、北上资金、私募和牛散等多路资金，已在近期悄悄加仓了部分个股。

⑵沪深交易所宣布债券质押式回购交易时间延长30分钟

基本没风险，完全零成本，不耽误股票交易，甚至连时间都花不了几秒，每天收盘后就能让账户闲置资金“钱生钱”，这样的好事很快就会惠及全体股民。17日，上交所、深交所宣布，下周一起，债券质押式回购交易时间将延长30分钟，喜欢“躺赚”的投资者千万别错过。

证券时报

⑴科创板脚步临近 创投机构蓄势待发

近期，有消息指出，科创板规则征求意见稿的大方向已定，部分细节在做最后修订，向社会公开征求意见指日可待。与此同时，上交所日前已经与大型头部券商沟通了项目储备情况，创投机构也在积极筹备。记者咨询多家知名创投机构时发现，部分机构已经与头部券商开展紧密合作，筹备优质被投创新企业申报科创板。

⑵中国债市吸引外资表现抢眼 纳入国际指数寻更大突破

2019年，中国债市有望在纳入国际主流债券指数中寻求更大实质性突破，这将为中国债市带来大规模被动配置型境外投资者的进入，进而也撬动主动配置型境外投资者的“跟风”。中国债券纳入全球指数只是债市对外开放过程中的一步，在流动性、风险对冲、产品类型等方面还有很长的路要走。