☀【宏观经济】☀

【习近平：提高防控能力着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展社会大局稳定】习近平：提高防控能力着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展社会大局稳定；稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案；要切实解决中小微企业融资难融资贵问题，加大援企稳岗力度，落实好就业优先政策。要加快科技安全预警监测体系建设，围绕人工智能、基因编辑、医疗诊断、自动驾驶、无人机、服务机器人等领域，加快推进相关立法工作。

【央行公开市场周一未开展逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期】分析人士称，税期结束，加上本周还有降准，这两个因素导致央行暂停逆回购操作。21日当天Shibor多数下行，隔夜品种涨6.15bp报2.24%，7天期跌2.4bp报2.594%，14天期升7.9bp报2.637%。

【全年接近15万亿，全国商品房销售再创新高，房企资金面却不乐观】2018年，是房地产调控史上政策出台最频繁的一年，受此影响楼市全面降温，国家统计局的最新数据显示，房地产开发投资、房企到位资金等多指标增速回落，但是从销售指标来看，全国商品房销售面积仍保持正增长，商品房销售额更是创了新的历史纪录，销售数据并没有市场感受的那样寒凉。

【去年GDP首破90万亿元大关】1月21日，国家统计局公布的2018年经济数据显示，初步核算，全年国内生产总值（GDP）90.0309万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度同比增长6.7%，三季度同比增长6.5%，四季度同比增长6.4%。

☀【最新经济数据】☀

◈中国 12月工业增加值:当月同比(%) 实际值：5.70 前值：5.40

◈中国 12月固定资产投资:累计同比(%) 实际值：5.90 前值：5.90

◈中国 12月社会消费品零售总额:当月同比(%) 实际值：8.20 前值：8.10

◈中国 第四季度GDP:当季同比(%) 实际值：6.40 前值：6.50

☀【经济数据前瞻】☀

◈英国 11月失业率：季调(%) 预测值：4.1 前值：4.1

◈欧盟 1月欧元区：ZEW经济景气指数 预测值：-20.1 前值：-21.0

◈德国 1月ZEW经济现状指数 预测值：43.0 前值：45.3

◈美国 12月成屋销售：环比折年率(%) 前值：1.9

☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收跌0.23%】周一，COMEX黄金期货收跌0.23%报1279.6美元/盎司，连跌三日；COMEX白银期货收跌0.74%报15.285美元/盎司。 因美元上涨和投资者风险意愿增强。

【伦敦基本金属多数下跌】周一，伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.29%报5974美元/吨，LME期锌跌0.16%报2576美元/吨，LME期镍跌0.08%报11810美元/吨，LME期铝跌1.1%报1849.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报20620美元/吨，LME期铅涨0.5%报2008美元/吨。

【10月全球精炼铜市场供应缺口1.5万吨】国际铜业研究组织（ICSG）：2018年10月，全球精炼铜市场供应缺口1.5万吨，9月份供应缺口为16.1万吨；1-10月，供应缺口54.7万吨，2017年同期供应缺口22.4万吨。

【必和必拓：第二财季铜产出41.62万吨】必和必拓：第二财季铜产出41.62万吨，分析师预期42.4万吨，去年同期42.9万吨。第二季度铁矿石产量为5800万吨，同比下降6%。

【国内商品期货夜盘黑色系涨跌互现】周一，国内商品期货夜盘黑色系涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.63%、1.22%、0.88%。铁矿石收涨0.56%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.18%、2.08%。

【普氏62%铁矿石指数报75.95美元/吨】1月21日普氏62%铁矿石指数报75.95美元/吨，较前一交易日持平。

【生态环保部：将分类推进重点行业污染深度治理】生态环保部：将分类推进重点行业污染深度治理。第一个重点是推进钢铁行业超低排放工作，钢铁行业深度治理将是2019年大气污染防治的重点。第二是推进重点区域执行大气污染物特别排放限值，京津冀及周边地区已于2018年10月1日起全面执行大气污染物特别排放限值，下一步将逐步扩展至长三角地区、汾渭平原等其他区域。第三是推进VOCs治理。

【WTI原油期货收涨0.33%报54.22美元/桶】周一，WTI原油期货收涨0.33%报54.22美元/桶，续创两个月以来新高，较12月份低点已涨超27%。欧佩克+遵守减产协议，以及石油钻井数据连续第三周下降均提振油价。

【SC1903夜盘收涨0.41%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.41%，报437.7元/桶。

【沙特11月原油出口环比增长53.4万桶/日】俄罗斯能源部长诺瓦克：减产协议中的减产部分没有分歧。联合石油数据库（JODI）：沙特11月原油出口环比增长53.4万桶/日，至823.5万桶/日。

【科威特财政部长：在预算案中预计油价在66-65美元/桶。】科威特财政部长：在预算案中预计油价在66-65美元/桶。

【必和必拓：第二季度原油产量为3000万桶油当量】必和必拓：第二季度原油产量为3000万桶油当量，同比下降8%。

【国内商品期货夜盘农产品普涨】周一，国内商品期货夜盘农产品普涨。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.96%、1.21%、0.59%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.51%、0.66%、0.32%。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴经济总量突破90万亿元 中国经济发展步入“重质”新阶段　

国家统计局21日公布的2018年全年国民经济运行情况相关数据显示，全年GDP增长6.6%。专家表示，经济增速进入换挡期，经济质量稳步改善。随着促消费、稳投资等稳增长政策落地，2019年经济料保持稳定增长。中国经济发展步入“重质”新阶段，应着力发展高端制造业、优化服务业，寻求长期增长动能。

⑵财报季地雷频爆 机构严防“雷阵雨”

2019年以来，在A股市场整体反弹的同时，亦爆出了多只“地雷股”：或是业绩预告向下修正，或是被质疑财务造假受到监管部门调查……随着年报季的来临，机构预期爆出业绩地雷的案例仍将继续出现，因此尽管近期市场风险偏好显著提升，也要格外重视可能出现的“雷阵雨”。

上海证券报

⑴GDP首超90万亿元背后的“减速”与“提质”

2018年中国经济平稳收官，GDP总量首次迈上90万亿元新台阶，全年经济增速6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。尽管经济面临“减速”压力，但中国经济“提质”的步伐从未停歇。2018年，消费对经济增长贡献率大幅提升至76.2%，制造业高端化发展的势头保持强劲，经济结构进一步优化。

⑵“一城一策”成热词 今年地方楼市调控有抓手

从目前全国各地的政府工作报告可以看出，“一城一策”的提法明显增加，这充分说明政策比较清晰，即未来会在“一城一策”上有较多动作。近期地方两会陆续召开，各地房地产调控政策也进一步明朗。记者梳理各地政策发现，“一城一策”是2019年各地房地产调控的一大关键词。

证券时报

⑴中国GDP首次突破90万亿元 经济向好基本面不变

国家统计局昨日发布的2018年全年经济发展数据显示，初步核算，2018年我国国内生产总值(GDP)首次突破90万亿元大关，比2017年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期目标。分产业看，第一产业增加值64734亿元，比2017年增长3.5%；第二产业增加值366001亿元，增长5.8%；第三产业增加值469575亿元，增长7.6%。

⑵楼市边际变化趋向房住不炒

2018年四季度以来，我国楼市寒意渐起，热点楼市正运行在降温的通道内，出现了基本面、资金面、政策面的边际变化。这些边际变化，已经作用于市场供求的两端，推动房地产市场微妙再平衡的进程，同时也逐渐影响楼市预期，最终将朝“房住不炒”目标行进。