☀【宏观经济】☀

【较高水平银行体系流动性总量可吸收MLF到期和央行逆回购到期等因素的影响】银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收MLF到期和央行逆回购到期等因素的影响。中证报：面对超过6000亿元流动性工具到期，央行公开市场操作仍保持静默，近三日已累计净回笼7735亿元；市场人士指出，前期央行投放流动性较多，叠加节后现金回流，可吸收央行流动性工具到期等影响，市场资金面不改宽松。

【美联储哈克：预计美联储将在2019-20年分别加息一次】美联储哈克：预计美联储将在2019-20年分别加息一次；美国通胀压力可能略微偏下行；预计美国2019年GDP增幅将略微超过2%，第一季度增幅可能更加接近1.5%；预计美国2019-20年通胀将略微高于2%。

【深圳31个粤港澳大湾区建设重大项目集中开工】深圳31个粤港澳大湾区建设重大项目集中开工，包括前海城市新中心建设项目、深港科技创新合作区首批启动项目以及深圳交通工程新开工项目等共31个项目集中开工，总投资达749亿元。

☀【最新经济数据】☀

◈英国 1月CPI:环比(%) 实际值：-0.80 前值：0.20

◈英国 1月核心CPI:环比(%) 实际值：-0.84 前值：0.37

◈美国 1月CPI:季调:环比 实际值：0.00 前值：0.00

◈美国 1月CPI:同比(%) 实际值：1.60 前值：1.90

◈美国 1月核心CPI:季调:环比 实际值：0.20 前值：0.20

◈美国 1月核心CPI:同比(%) 实际值：2.20 前值：2.20

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 12月核心零售总额:季调:环比(%) 前值：0.36

◈美国 12月零售和食品服务销售:同比:季调(%) 前值：4.22

◈美国 12月零售总额:季调:环比(%) 前值：0.33

◈美国 1月PPI:最终需求:环比:季调(%) 前值：-0.20

◈美国 1月PPI:最终需求:剔除食品和能源:环比:季调 前值：-0.10

◈美国 1月PPI:最终需求:剔除食品和能源:同比:季调 前值：2.70

◈美国 1月PPI:最终需求:同比:季调(%) 前值：2.40

◈美国 1月核心PPI:环比:季调(%) 前值：0.10

◈美国 1月核心PPI:同比:季调(%) 前值：2.50

◈美国 当周初次申请失业金人数:季调(人) 预测值：225,000.00 前值：234,000.00

☀【商品资讯】☀   

【美元走强影响金价】COMEX黄金期货收跌0.36%，报1309.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.89%，报15.55美元/盎司。因美元走强。

【美国原油库存攀升限制油价涨幅】NYMEX原油期货收涨1.6%报53.95美元/桶，连涨两日，创一周新高。沙特表示将削减原油出口数量，并进一步减产。但美国原油库存攀升，使油价涨幅受到限制。

【伦敦基本金属多数收涨】LME期铜涨0.62%报6144美元/吨，LME期锌涨0.1%报2610.5美元/吨，LME期镍跌0.08%报12400美元/吨，LME期铝涨0.21%报1865美元/吨，LME期锡涨0.6%报21050美元/吨，LME期铅跌0.44%报2026美元/吨。

【国内商品期货夜盘多数下跌】国内商品期货夜盘多数下跌，沥青跌逾2%。焦炭、焦煤分别收跌0.43%、0.12%，动力煤收涨0.27%。铁矿石收跌0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.66%、1.78%。橡胶收涨0.99%，沥青收跌2.39%。纸浆收涨0.18%。

【农业农村部：要把稳住粮食生产作为今年农业农村工作的头等大事】农业农村部：要把稳住粮食生产作为今年农业农村工作的头等大事，确保粮食产量稳定在2018年水平；深入推进种植结构调整，巩固玉米调整成果，适当调减低质低效区、地下水超采区水稻和小麦面积，扩大大豆和油料生产。

【发改委：同意实施煤炭产能置换】发改委：同意实施煤炭产能置换，建设内蒙古五间房矿区西一号煤矿项目，矿井建设规模800万吨/年，项目总投资33.68亿元（不含矿业权费用）。

【环渤海动力煤价格指数环比上涨1元/吨】本期环渤海动力煤价格指数报572元/吨，环比上涨1元/吨。

【周二波罗的海干散货运价指数收报598点】周二波罗的海干散货运价指数（BDI）收报598点，较前一交易日涨3点或0.50%。

【IEA月报：2018年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日】IEA月报：2018年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日，维持2019年预期140万桶/日不变；全球对欧佩克原油的需求将减少，对美国等欧佩克之外的原油需求将增加；欧佩克1月原油产量下降93万桶/日，至3083万桶/日；经合组织12月商业原油库存下滑至28.58亿桶，环比下降560万桶；伊朗1月原油产量为2013年12月以来最低水平。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴新一届发审委将延续严审态势

证监会第十八届发审委即将开始履行审核职责。业内人士表示，严审IPO申请是第十七届发审委任期内的鲜明特点。多位专家预计，第十八届发审委将保持严审态势，IPO审核通过率不会大幅提高。预计审核的关注重点仍是申报企业的业务合规性、财务数据真实性、内控有效性和业务模式穿透性。

⑵2018年投资收益下降 上市险企今年将加大长期股权投资力度

近期，中国人寿和新华保险发布了2018年度业绩预告。其中，中国人寿业绩预减，因为权益市场震荡下行导致的权益类投资收入大幅减少。目前，中国平安、中国太保、中国人保等上市险企尚未发布2018年业绩预告，但业内人士预计，受2018年国内资本市场整体震荡下行的影响，五大上市险企权益投资有不同程度的下降，导致整体投资收益承压。

上海证券报

⑴1200亿外资争抢 央票二度“出海”蕴含深意

今年首单离岸央票一露面就受到追捧。2月13日，人民银行在香港成功发行两期人民币央行票据，其中3个月期和1年期央行票据各100亿元，中标利率分别为2.45%和2.80%。这是人民银行继去年11月后，第二次通过香港金管局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台发行人民币央行票据。有分析人士认为，“这一中标利率不仅反映出离岸市场当前宽松的流动性，也体现了海外投资者对人民币资产的信心”。

⑵券商1月财报密集发布 业绩表现冷暖不一

近期券商股行情不断升温，从最新公布的证券公司1月份财报中，可以看到有个别公司同比、环比增幅惊人。30家已经公布月报的上市券商中，10余家业绩同比出现明显复苏，一半以上券商出现了营业收入和净利润双双同比下滑的现象，业绩表现“冷暖不一”。

证券时报

⑴李超：抓紧完善科创板注册制制度规则

2月13日，证监会副主席李超主持召开座谈会，听取部分行业专家、证券公司、基金管理公司、创投机构和科创企业代表对设立科创板并试点注册制相关制度规则的意见建议。李超表示，证监会及上交所将抓紧完善相关制度规则，稳步有序做好规则发布、人员准备、技术改造等方面的工作，全力落实好设立科创板并试点注册制改革这项工作。

⑵外资加速流入 投资风格影响A股市场

春节假期后A股承接节前最后一个交易日的升势，气势如虹，成交量也有所放大，为猪年行情开了一个好头，许多投资者的做多热情被点燃。值得注意的是，近几个月外资正在加速买入，并引导着市场风向和投资风格的转换。