☀【宏观经济】☀

【2月中国制造业采购经理指数小幅回落】统计局：2月中国制造业采购经理指数小幅回落，非制造业商务活动指数继续保持在扩张区间；服务业运行总体平稳；房地产和居民服务等行业商务活动指数继续低于临界点。华泰宏观李超：经济下行、盈利回落基本确认，股市难以通过盈利驱动，近期股市上涨源自外资流入助推。

【国内成品油价迎开年来最大涨幅】国内成品油价“四连涨”，迎开年来最大涨幅。3月1日起每吨汽油上调270元、柴油上调260元，按家用汽车算，加满一箱油，成本增加约10.5元。

【应勇：争取自贸区新片区方案一获批即可启动建设】上海证券报报道，上海市委副书记、市长、领导小组组长应勇指出，要对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易区，抓紧建设自贸试验区新片区。要配合制订好新片区具体方案，同时抓紧做好规划建设、产业布局、项目储备等工作，争取新片区方案一获批即可启动建设。

☀【最新经济数据】☀

◈中国 2月官方非制造业PMI:商务活动 实际值：54.30 前值：54.70

◈中国 2月官方制造业PMI 实际值：49.20 前值：49.50

◈中国 1月服务贸易差额:当月值(亿美元) 实际值：-227.59 前值：-225.75

◈美国 持续领取失业金人数:季调(人) 实际值：1,805,000.00 前值：1,726,000.00

◈美国 当周初次申请失业金人数:季调(人) 实际值：225,000.00 前值：217,000.00

◈美国 第四季度GDP(初值):环比折年率(%) 实际值：2.60 前值：3.40

◈美国 第四季度GDP(预估):环比折年率(%) 实际值：2.60 前值：3.40

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 2月制造业PMI 预测值：57.80 前值：56.60

◈美国 1月个人消费支出:季调(十亿美元) 前值：14,243.50

◈美国 1月核心PCE物价指数:同比(%) 前值：1.88

◈美国 1月人均可支配收入:折年数:季调(美元) 前值：47,818.00

◈欧盟 1月欧盟:失业率(%) 前值：6.60

◈欧盟 1月欧元区:失业率:季调(%) 预测值：7.90 前值：7.90

◈中国 2月财新制造业PMI 前值：48.30

☀【商品资讯】☀   

【美国能源部发布出售战略性原油储备的通知】美国能源部发布出售战略性原油储备的通知，将自储备中出售至多600万桶的战略石油储备（SPR）原油。

【美国能源部长：在通过可能产生意外影响的立法之前，需要非常谨慎】美国能源部长Perry警告：美国立法试图遏制OPEC对石油市场的影响力，但可能会产生推高油价的副作用。我认为，在通过可能产生意外影响的立法之前，我们需要非常谨慎。

【EIA：美国去年12月石油产出下降0.5%】美国能源信息署（EIA）：美国去年12月石油产出下降0.5%，至1185万桶/日。

【LME：铜库存至少下滑至1970年以来新低】英国伦敦金属交易所（LME）追踪的数据显示，铜库存至少下滑至1970年以来新低。

【SC1904夜盘收涨0.14%】周四，上期所原油期货主力合约SC1904夜盘收涨0.14%，报442.1元。

【伦敦基本金属多数收涨，LME期锌涨0.53%】周四伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.39%报6481美元/吨，LME期锌涨0.53%报2759.5美元/吨，LME期镍涨0.08%报13065美元/吨，LME期铝跌0.88%报1905美元/吨，LME期锡涨0.49%报21635美元/吨，LME期铅涨0.14%报2139美元/吨。

【周四ICE农产品期货涨跌不一，原糖期货跌1.23%】周四洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一，原糖期货跌1.23%报12.81美分/磅；棉花期货涨0.64%报72.82美分/磅。

【周四芝加哥农产品期货全线收低，大豆期货跌0.74%】周四芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收低，大豆期货跌0.74%，报9.1美元/蒲式耳；玉米期货跌0.94%，报3.7025美元/蒲式耳；小麦期货跌1.71%，报4.5875美元/蒲式耳。

【2月NYMEX原油期货收涨6.43%，连涨两个月】周四NYMEX原油期货收涨0.54%报57.25美元/桶，创三个多月以来新高，月涨6.43%，连涨两个月。周三沙特重申减产承诺以及美国原油库存意外下降的消息推动油价走高。但数据显示亚洲经济增长放缓的工厂活动数据、以及国际贸易关系的不确定性因素，使市场担心原油需求前景。

【2月COMEX黄金期货收跌0.79%，终结四个月连涨走势】周四COMEX黄金期货收跌0.49%，报1314.7美元/盎司，月跌0.79%，终结四个月连涨走势；COMEX白银期货收跌0.8%，报15.64美元/盎司，月跌2.69%。

【国内商品期货夜盘多数上涨】焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.24%、0.50%、0.96%。铁矿石收涨1.74%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.94%、0.99%。橡胶、沥青分别收涨0.20%、0.92%。纸浆收跌0.29%。

【1月份天然气表观消费量同比增长18.1%】发改委：1月份天然气表观消费量287亿立方米，同比增长18.1%；1月份成品油表观消费量2714万吨，同比增长2.1%。

【2月份钢铁行业PMI为50.6%】从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2月份为50.6%，较上月下降0.9个百分点。2月份钢铁市场需求有所收缩，但钢厂生产扩张，累库速度加快，市场对后市预期多持观望态度。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴证监会圆满完成两会建议提案办理工作

2月28日，证监会发布消息称，证监会圆满完成2018年全国人大代表建议和全国政协委员提案办理工作。其中，2018年证监会保质高效办结人大议案、建议204件，政协提案146件。

⑵政协委员建言献策求解融资难融资贵 精准纾困民企规则亟待确立

深化金融供给侧结构性改革将是未来一段时间金融业改革发展的重点。在求解融资难、融资贵这一世界性难题上，中国金融业改革重任在肩。2月28日，在人民政协报第19期财经智库沙龙上，多位政协委员建议，短期要继续完善民企纾困相关措施，推进金融机构体制机制优化，长期看要健全金融服务民企的长效机制，调整优化金融体系结构，构建市场化、多元化的民企金融服务体系。

上海证券报

⑴银保监会：深化金融供给侧改革“五指聚力成拳”

银保监会28日召开了一场别开生面的吹风会，多位部门负责人参加，时间长、内容扎实、问题开放。深化金融供给侧改革“五指聚力成拳”，将从改善金融供给、畅通供给渠道、优化金融结构、提高配置效率、降低供给成本五方面发力。

⑵职业年金首笔缴费到账 A股重要增量资金进场

2月27日，中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划第一笔缴费已划入中国人寿养老保险股份有限公司担任受托人的壹号计划受托财产账户。2月28日，该笔资金已通过购买养老金产品的方式入市。据了解，购买的养老金产品既包括权益类养老金产品也包括固定收益类养老金产品。多位受访人士均表示，这标志着职业年金市场化投资大幕正式拉开。

证券时报

⑴凝集社会共识 推动资本市场健康发展

昨日，证监会盘点了2018年全国人大代表建议和全国政协委员提案办理工作情况：2018年证监会办结人大议案、建议204件，政协提案146件。证监会表示，将持续改进工作方法，进一步密切与代表委员的联系，确保承诺事项及时推进，坚持“民有所呼，我有所应”，使人大议案、建议和政协提案在助力资本市场更好服务经济高质量发展过程中发挥更大的作用。

⑵职业年金首笔资金投入运作 多地有望上半年跟进

记者昨日获悉，中央国家机关事业单位职业年金首笔资金到账，正式开始投资运作，投向各类养老金产品。未来随着更多职业年金资金开启投资，股市也将迎来这一长期增量资金。