☀【宏观经济】☀

【美联储暗示今年不加息，美债收益率集体重挫】周三（3月20日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率重挫8.6个基点，报2.5263%，美股盘后跌至2.5227%、创2018年1月16日以来新低。两年期美债收益率跌7.25个基点，报2.3961%。5年和30年期美债收益率利差增加4.685个基点，涨幅达7.87%，报64.197个基点，该收益率曲线创2017年底以来最陡。

【制造业高质量发展再迎重磅政策支持】据悉，制造业高质量发展顶层设计和系列重磅政策将加速落地。将着力培育发展先进制造业，打造一批世界级先进制造业集群，在关键领域新布局建设若干国家制造业创新中心。此外，将鼓励和支持社会资本参与制造业领域国有企业改制重组，加大对先进制造业的融资支持。

【国家市场监管总局年内核准25家险企名称】根据国家市场监督管理总局披露的信息统计发现，截至3月18日，共有25家保险公司（不含保险中介机构）名称得到核准登记。从申请预核名的险企类型来看，共有13家人身险公司和12家财产险公司。

☀【最新经济数据】☀

◈中国  2月全社会用电量：累计同比（%） 实际值：4.50 前值8.49

◈德国  2月PPI:环比(%) 实际值：-0.10 前值 0.40

◈德国  2月PPI:同比(%) 实际值：2.60 前值2.60

◈英国  2月核心CPI：环比（%） 实际值：0.56 前值-0.84

☀【经济数据前瞻】☀

◈英国 2月零售指数：名义同比：季调（%） 前值：4.50

◈英国 2月中央政府净借款（十亿英镑） 前值：-14.89

◈美国 3月费城联储制造业指数：季调 预测值：-3.80 前值：-4.10

◈美国 联邦基金目标利率  前值：2.50

◈美国 3月21日MBA30年期抵押贷款固定利率（%） 前值：4.31

☀【商品资讯】☀   

【钯金一路狂奔上演“最后的疯狂”？】在多位业内人士看来，钯金之所以快速飞涨迈过1600美元/盎司整数关口，主要原因是钯金主要生产国俄罗斯计划禁止出口贵金属废料，加剧了钯金供应短缺状况。

【行情】东方财富网21日讯，ICE 5月原糖期货收跌0.3%，报12.74美分/磅。ICE 5月白糖期货收跌1.1%，报338.00美元/吨。

【行情】东方财富网21日讯，上期所原油期货主力合约SC1905夜盘收涨1.19%，报460.70元人民币。

【行情】东方财富网21日讯，美联储发布FOMC利率决议声明前，美元指数涨0.08%，暂报96.50。欧元兑美元交投于平盘水平附近，暂报1.1350；英镑兑美元跌0.78%，暂报1.3165。现货黄金跌0.35%，暂报1302美元/盎司；WTI原油期货涨0.6%，暂报59.65美元/桶。10年期美债收益率跌2.1个基点，暂报2.591%。道指目前跌170点，标普500指数跌0.5%，纳指跌0.33%。

【行情】东方财富网21日讯，WTI原油期货收报59.83美元/桶，涨幅1.36%；布伦特原油收报68.50美元/桶，涨幅1.32%。

【行情】东方财富网21日讯，COMEX 4月黄金期货收跌0.4%，报1301.70美元/盎司。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴头版“警示”：参与科创板 个人投资者需理性

中证报称，让科创板股票成为融资融券标的旨在防止股票遭爆炒。业内人士表示，科创板或存在融券难问题，融券券源需进一步拓展。无论对机构还是个人，科创板的参与难度都比现有A股高，个人投资者更需理性参与。

⑵财政部公布今年立法工作安排 未提房地产税

3月20日，财政部条法司公布了2019年财政部立法工作安排。力争年内完成增值税法、消费税法、印花税法、城市维护建设税法、土地增值税法、关税法、彩票管理条例(修订)的部内起草工作，及时上报国务院；力争年内修订事业单位国有资产管理暂行办法、注册会计师注册办法等部门规章。值得关注的是，今年的立法工作安排对房地产税法只字未提。

上海证券报

⑴客户刚赚钱就想跑 证券类私募规模持续下滑

A股市场一路上涨，证券类私募基金规模却呈现持续下滑态势。最新数据显示，2月份证券类私募基金整体业绩出现回升，股票策略平均收益率超8%，但整体规模较1月份缩水约105亿元。知名百亿级私募认为，私募业绩与规模“倒挂”主要与2月份市场信心尚且不足、投资者在市场回暖后加速赎回有关。

⑵上海借科创板契机 支持优质科技创新企业上市

上海官方20日发布《关于进一步深化科技体制机制改革增强科技创新中心策源能力的意见》，其中指出，上海要发展多层次资本市场，以在上海证券交易所设立科创板并试点注册制为契机，支持优质科技创新企业上市。

证券时报

⑴深交所：今年一线监管智能化水平将大幅提升

3月20日，深交所理事会市场风险委员会召开座谈会。深交所负责人在会上表示，优化交易监管、补齐制度短板、防范市场风险是今年深交所的核心任务，各项工作都在有序推进。今年深交所将对上市公司监管系统、市场监察系统、市场风险监测系统、固定收益系统等进行全面升级，一线监管智能化水平将大幅提升。

⑵报告：近七成受访者2018年投资未盈利

20日发布的《2018—2019年理财洞察报告》显示，超过67%的受访者在2018年投资未获得盈利。其中，将近13%的投资者亏损比例在10%以上；实现盈利的投资者不足40%，且绝大部分的盈利在5%以内。同时，62%的受访者认为，目前理财市场的主要问题在于产品种类繁多，难以甄别优劣。

☀【新股申购】☀ 

三美股份 今日网上申购，发行价32.43元，申购代码：732379，申购上限：1.70万股，顶格申购需配市值17.0万元，中签缴款日：03月25日。