☀【宏观经济】☀

【中央投资361亿元支持农网改造升级】人民日报报道，国家能源局副局长綦成元日前透露，为确保今年完成新一轮农网改造升级任务，将加大投资力度，今年下达农网改造升级2019年中央投资计划361亿元，其中中央预算内投资140亿元，全部用于贫困地区，同时督促电网企业和地方加大资金投入。

【中美两国元首同意重启两国经贸磋商】央视新闻报道，中美两国元首同意重启两国经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。

【上海建成大型垃圾焚烧厂：每年能处理全市约三分之一生活垃圾】新华社报道，上海老港再生能源利用中心二期项目28日整套启动使用。上海老港固废综合开发有限公司相关负责人介绍，自此，老港再生能源利用中心全厂总焚烧处理生活垃圾达到每年300万吨，约占上海市居民年产生垃圾总量的三分之一，焚烧发电量每年近15亿千瓦时。

【中国地产市场进入存量激活时代，酒店地产新机遇来临】中国新闻网报道，中国房地产市场正进入存量激活时代，轻资产、重运营的趋势开始显现。在日前于广州举行的中国酒店房地产投资峰会上，多位与会专家认为，本土酒店品牌与地产商合作的新机遇已经来临。

☀【最新经济数据】☀

◈中国6月官方制造业PMI实际值：49.40 前值：49.40

◈美国5月个人消费支出:季调(十亿美元)实际值：14,468.40  前值：14,408.70

◈美国5月核心PCE物价指数:同比(%)实际值：1.60  前值：1.62

◈美国5月人均可支配收入:折年数:季调(美元)实际值：48,701.00 前值：48,504.00

☀【经济数据前瞻】☀

◈德国5月失业人数:季调(千人)前值：1,380.00

◈法国6月制造业PMI实际值：52.00 前值：50.60 预期值：50.60

◈德国6月制造业PMI实际值：45.40 前值：44.30 预期值：44.60

☀【商品资讯】☀   

【上周SPDR黄金持仓量减少0.62%至794.04吨】香港万得通讯社报道，截至上周五（6月28日），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为25529095.77盎司或794.04吨，较前一交易日减少56610.28盎司或1.76吨，幅度为0.22%，当周累计减少4.99吨或0.62%。

【伊拉克油长嘉班：油市供应过剩依旧面临挑战】伊拉克油长嘉班：油市供应过剩依旧面临挑战；需要作出决定来平衡油市；伊拉克的立场是积极的。

【6月钢铁PMI显示：市场供需趋于收缩，淡季特征有所显现】香港万得通讯社报道，从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，6月份为48.2%，较上月下降1.8个百分点。分项指数中，新订单、产成品库存指数有所上升，而生产、新出口订单、采购量、原材料库存等指数下降。PMI显示，国内外需求继续收缩，企业生产意愿减弱，采购量和原材料库存均有所下滑，钢市淡季特征显现。

【6月NYMEX原油期货涨近8.8%，创今年1月以来最大单月涨幅】香港万得通讯社报道，周五NYMEX原油期货收跌2.07%报58.20美元/桶，周涨1.34%，月涨8.79%创今年1月以来最大单月涨幅。交易商仍在密切关注原油市场面临的各种不确定性因素。

【6月COMEX黄金期货累涨逾7.7%，创3年来最大单月涨幅】香港万得通讯社报道，周五COMEX黄金期货收涨0.04%，报1412.5美元/盎司，周涨0.89%，月涨7.73%创2016年6月以来最大单月涨幅。COMEX白银期货收涨0.40%，报15.355美元/盎，周涨0.43%，月涨5.41%。

【美国玉米期货部分合约跌停】CBOT 9月和12月玉米期货分别跌25美分，触及跌停。此前美国农业部（USDA）数据显示，美国二季度玉米种植面积意外增加。

【欧佩克将延长减产协议至今年下半年】华尔街日报报道，欧佩克大会将在下周一召开的欧佩克大会上延长减产协议至今年下半年。作为计划的一部分，沙特将向落后的产油国施加压力，包括伊拉克和尼日利亚，这两个国家未遵守当前减产协议的承诺。欧佩克官员说，预计部分欧佩克成员国将在周末期间提出比此前达成的协议更严格的限制措施，但沙特料不会同意这些提议。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴睿创微纳和天准科技募资额超过募投项目所需 业内人士：市场化询价超募与不足均正常

睿创微纳和天准科技6月30日披露其首次公开发行并在科创板上市的发行价格，分别为20元/股和25.5元/股，根据每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算，对应市盈率分别为79.09倍和57.48倍。如果按照上述价格成功发行，两家公司将分别募资12亿元、12.34亿元，均超过招股书中披露的募投项目所需资金额，即市场俗称的超募。业内人士认为，市场化方式询价为科创板发行带来新变化，定价锚定公司价值，而不是拟募投项目所需资金，超募与不足都是正常的事。

⑵逾2万个号码中签科创板第一股 战略投资者华泰创新投资获配近165万股

6月30日，科创板第一股华兴源创公布网下初步配售结果及网上中签结果。其网上网下发行于6月27日进行，网上发行申购的中签号码共22929个，每个中签号码可认购500股华兴源创A股股票。网下发行方面，148家网下投资者管理的1285个有效报价配售对象全部进行了网下申购，网下有效申购数量达75.81亿股。

上海证券报

⑴上交所刘逖：要正确看待科创板初期市场波动

6月29日，上海证券交易所副总经理刘逖出席“2019中国上市公司论坛”，围绕“企业赴科创板上市应注意的若干问题”作了主题演讲。近日，随着31家公司顺利过会，科创板迎来注册高峰期，市场对设立科创板并试点注册制的关注焦点逐步转移到发行定价环节。为此，刘逖特别对科创板上市初期形势进行了分析，“科创板交易初期可能存在供需不平衡，要正确看待科创板初期市场波动。”

⑵新一轮3000亿元降费今实施 更有力撬动投资消费

新一轮3000亿元规模的降费今日正式落地实施。今年4月3日，国务院常务会议确定，7月1日推出一系列降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负。

证券时报

⑴预期改善 多家券商对下半年行情较乐观

随着稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作的持续推进，随着科创板即将开市，A股市场似乎也迎来回暖的信号。A股下半年究竟有无机会？证券时报记者发现，多家券商策略报告乐观，并指出下半年聚焦科技主题投资。

⑵330家新三板公司不披露年报被强制摘牌

330家新三板挂牌公司将被强制摘牌。截至6月30日，有330家公司未披露2018年年度报告，按照规定，全国股转公司在已对上述公司及相关责任主体采取纪律处分等监管措施的基础上，终止这些公司股票挂牌。