【央行动向】

【美联储公布利率决议：维持当前利率不变 符合市场预期】北京时间11月2日(周四)凌晨02:00，美国联邦储备委员会宣布维持联邦基金利率1.00%--1.25%的目标区间不变，此举符合此前市场的普遍预期。

【美联储11月决议声明关注点】① 需密切留意关于美联储2017年年底前是否再度加息的线索。② 关注美联储是否会重申通胀疲软现状。③ 关注美联储对美国经济前景的看法。 20:41 联邦基金期货合约的走势表明，12月加息的几率现已超过80%。 

【央行公开市场1日零投放零回笼】中国央行1日进行1400亿元7天逆回购操作、400亿元14天期逆回购操作、600亿元63天期逆回购操作，有2400亿元逆回购到期。

【高盛上调美国第三季度GDP预期至增长3.1%】高盛上调美国第三季度GDP预期至增长3.1%，下调第四季度预期至增长2.6%。同时，高盛上调美国10月非农就业人口预期至增加34万，此前发布了ADP民间就业数据和ISM制造业数据，数据发布前料增32.5万。

【证券资讯】

中国证券报

⑴多地酝酿试水 自贸港建设料扩围
上海自贸区概念走强再度引发市场对自贸区的关注。十九大报告提出，“赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港”。业内人士分析，自贸区作为全面对外开放的重要抓手，未来将迎来新的发展机遇。自由贸易港将成为自贸区发展模式的一大飞跃，并推动自贸区建设不断升级。

⑵瞄准A股新机会 私募基金积极布局
近期上证指数在3400点一线震荡，个股分化特征明显。展望A股中长期走势，多家今年以来整体投资收益较好的私募机构认为，受益于股票市场制度建设与中国经济基础等基本面支撑，A股市场整体有望延续“指数缓步推涨、优质个股股价持续强势”的慢牛格局。从具体投资机会来看，A股市场在市值、行业等方面的整体运行风格有望逐步趋于均衡。

上海证券报

⑴四季度经济平稳开局 10月主要宏观指标或稳中趋缓
10月份官方及的制造业PMI均继续保持扩张态势，显示四季度经济平稳开局。更多具有说服力的数据将于下周起陆续公布。市场普遍预期，10月份PPI、工业增加值和投资等数据或略有放缓。昨日公布的数据显示，10月中国制造业采购经理人指数(PMI)为51%，与9月持平，显示制造业整体运行轻微改善。从分项指数来看，新订单指数和新出口订单指数均出现小幅增长。

⑵保监会拟出台反保险欺诈指引
尽管监管部门对保险欺诈的防范与回击不遗余力，但在多种诱惑的驱动下，假借保险名义或利用保险合同谋取非法利益的违法违规行为依然时有发生，手段也是越来越多样化。在此背景下，反保险欺诈的监管风暴即将刮起。

证券时报

⑴“税延养老险”带来政策红利 各路机构跃跃欲试
《国务院办公厅关于加快发展商业养老保险的若干意见》(简称59号文)提出，商业养老保险应成为个人和家庭商业养老保障计划的主要承担者。要实现这一目标，最重要的举措就是支持商业保险机构积极参与个人税收递延型商业养老保险试点。

⑵人社部：1800亿元养老金已开始投资
昨日，人社部政策研究司副司长卢爱红在人社部三季度新闻发布会上表示，基本养老保险基金投资已稳步开展，北京、安徽等9个地方政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额4300亿元，其中1800亿元资金已经到账并开始投资。此外，人社部正在加快研究推进养老保险全国统筹工作，准备明年实行基本养老保险基金中央调剂制度。

【商品资讯】 

【隔夜外盘】美联储维持现有利率不变，基本符合市场预期。欧美股市涨跌互现，德股大涨1.78%，中概股迅雷大涨近30%。

【美国科技股收盘涨跌各异 苹果拖累大盘走势】谷歌母公司Alphabet收涨0.92%，亚马逊收跌0.14%，苹果收跌1.27%，Facebook收涨1.44%，微软收平，英特尔收涨2.68%，奈飞收涨0.8%，英伟达收涨0.19%、报207.20美元——连续四个交易日收于200美元上方并连续四天创收盘纪录新高，AMD收跌1.68%、报10.80美元——10月24日财报发布以来已跌约24%，高通收涨4.8%，特斯拉收跌3.15%。

【ICE 3月原糖期货收跌】ICE 3月原糖期货收跌0.88%，报14.61美元/磅。ICE 12月白糖期货收跌0.5%，报382.40美元/吨。

【国际原油期货小幅收跌】美国WTI 12月原油期货实盘价格周三收跌0.08美元，跌幅0.15%，报54.30美元/桶；ICE布伦特12月原油期货实盘价格周三收跌0.45美元，跌幅0.74%，报60.49美元/桶。

【美联储2017年加息三次的预期大体持稳】美国芝加哥商业交易所(CME)的“美联储观察”显示，美联储2017年12月份加息的概率稳定在85%左右，因为FOMC声明并未释出2017年加息三次的预期脱轨的线索，而9月FOMC货币政策会议前还仅有50%；联邦基金期货完全消化2018年3月左右加息的可能性；交易员目前预计，美联储2018年恐怕只会加息一次。

【FOMC声明：从10月开始的缩表进程正在推进中】美联储决议声明称，重申基于市场的通胀预期仍然偏低。10月开始的缩减资产负债计划正在进行中。尽管受飓风影响，但经济活动一直在以“稳健的步幅”增加，就业市场继续增强。预计经济将以适于渐进加息的方式演进。

【黄金期货小幅收涨】美国COMEX 12月黄金期货实盘价格周三收盘上涨6.80美元，涨幅0.5%，报1277.30美元/盎司。美联储利率决议公布后，COMEX黄金期货主力合约5分钟成交金额逾118.16亿美元 

【消息人士表示OPEC可能在2018年全年维持原油减产】美布两油收窄跌幅，因消息人士表示OPEC可能在2018年全年维持原油减产；美油跌幅收窄至0.22%，现报54.52美元/桶；布油跌幅收窄至0.51%，现报60.87美元/桶。

【欧洲三大股指涨跌不一 德国股市再创新高】欧洲泛欧绩优300指数周三收盘上涨0.5%；英国富时100指数周三收盘下跌0.03%；德国DAX指数周三收盘上涨1.89%；法国CAC 40指数周三收盘上涨0.3%；西班牙IBEX指数周三收盘下跌0.03%。

【在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.6020元】在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.6020元，较周二夜盘收盘涨320点；全天成交量327.43亿美元，较周二扩大77.81亿美元。 

【期镍延续日盘走势 煤炭全线收涨】煤炭板块尾盘直线拉升，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.9%、5%、0.8%。铁矿石收涨2.2%。镍延续日盘走势，现涨4.5%，锡涨0.9%。银涨1.1%。

【国内期货主力合约夜盘收盘】热卷11月1日(周三)夜盘收盘下跌0.52%，报3827元/吨；螺纹钢11月1日(周三)夜盘收盘上涨0.69%，报3640元/吨；沥青11月1日(周三)夜盘收盘下跌0.24%，报2490元/吨。

【WTI原油期货在EIA原油库存周报发布后涨幅收窄】美国10月27日当周EIA原油库存(桶)-243.5万，预期-130万，前值85.6万。EIA库存数据公布后，美油持续下挫0.4美元后小幅回升，涨幅维持在0.5%，报54.69美元/桶。布油下挫0.4美元，涨幅收窄至0.5%，报61.23美元/桶。

【新股申购】 

怡达股份今日网上申购，发行价16.71元，申购代码：300721，申购上限：0.80万股，顶格申购需配市值8.0万元，中签缴款日：11月06日。

盘龙药业今日网上申购，发行价10.03元，申购代码：002864，申购上限：0.85万股，顶格申购需配市值8.5万元，中签缴款日：11月06日。