☀【央行动向】☀  

【去年产销量创新高，2018年重卡销量有望稳定增长】2017年重卡共销售111.7万辆台，同比增长52%，销量创历史新高。兴业证券分析师预计，2018年重卡行情或好于市场预期。由于较高的更新需求支撑，预计2018年重卡销量将达104万辆，比目前市场预期的85万-90万辆约高16%-23%。  

美国众议院议长瑞安：众议院已经同意接受资助政府运行至2月8日的短期支出法案，若参议院也通过，将结束政府关门的状态。美国白宫预算主管Mulvaney此前表示，此次政府关门或持续至本月底。  

【本周美元指数跌0.19%，创2015年5月以来的最长跌势】周五美元指数涨0.16%，报90.6934，投资者淡化美国政府关门危机影响。本周美元指数跌0.19%，连续五周下跌，创2015年5月以来的最长跌势。  

【2017年末人民币房地产贷款余额32.2万亿元，同比增20.9%】2017年末，金融机构人民币各项贷款余额120.1万亿元，同比增长12.7%，增速比上年末低0.8个百分点；全年增加13.5万亿元，同比多增8782亿元。2017年末人民币房地产贷款余额32.2万亿元，同比增长20.9%。2017年全年房地产贷款增加5.6万亿元，同比少增1087亿元。  

☀【证券资讯】☀  

中国证券报  

⑴证监会：自觉把监管资本市场各项工作纳入法治轨道  

1月21日下午，中国证监会党委书记、主席刘士余主持召开党委会议，传达学习党的十九届二中全会精神。会议要求，证监会党委要带头尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，持续弘扬宪法和法治精神，牢固树立法治观念和法治意识，自觉把监管资本市场的各项工作纳入法治轨道，提高依法全面从严监管水平，发挥好资本市场服务实体经济的功能，保护好广大投资者的合法权益。  

⑵375只创业板股票价格低于两年前 “真成长”春天还会远吗  

截至1月19日，全部创业板股票中共有375只股价低于两年前，占比达到76%(剔除上市时间不足两年股票)。节后以来结构性行情加速演绎，目前沪综指创出两年新高，而创业板则重新回落至半年低位区间。蓝筹股持续强势逼空后，哪些创业板股票有望获得关注，又有哪些标的已经跌出“黄金坑”？  

上海证券报  

⑴全国环保工作会议即将召开 解决环境突出问题仍是重点  

上证报记者获悉，全国环境保护工作会议将于近期召开，会议将对今年环保工作作出具体安排部署。多位专家在接受上证报记者采访时表示，污染防治仍是今年环保工作核心内容，“蓝天保卫战”则是重中之重。生态文明建设领域也将取得进一步突破，环保督查的力度也不会减弱。  

⑵四季报透露境外配置思路 基金战略看多港股市场  

伴随基金2017年四季报披露完毕，QDII及沪港深基金的持仓及投资策略也浮出水面。从四季报中可以看出，去年的绩优基金主要配置互联网中概股，以及港股市场上信息技术、汽车、金融、房地产等板块的龙头企业。对于2018年的市场行情，基金较为一致地认为，“北水南下”的趋势仍将延续，加上估值处于历史低位，港股未来仍具有较强的投资价值。  

证券时报  

⑴异地非持牌被定违规 银行分支机构遭遇“生死劫”  

银监会近日下发的4号文(《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》，以及配发的意见和工作要点)，与此前发布的资管新规征求意见稿、流动性风险管理新规、委托贷款管理办法等诸多监管文件，勾勒了今年银行业监管深水区全景。 ⑵新交易制度实施首周 新三板价格公允性提升  

1月15日至1月19日，是新三板交易制度改革后的交易首周，整体来看，新三板交易总额有所下降，盘后协议转让交易量占比大。南山投资创始合伙人周运南认为，从新制度实施的首周效果来看，集合竞价与做市转让一起，使二级市场价格逐渐回归公允性，盘后协议转让的推出，有效地解决了做市转让无法大宗交易的致命弱点。  

☀【商品资讯】☀   

【董明珠的格力电器、刘永好的新希望 资本大佬的期货套保清单】套期保值，期货市场服务实体经济发展的重要途径和手段，通过实体企业的应用而实现其价值。诸如董明珠的格力电器、刘永好的新希望乃至马云的大康农业，均有一套自己的期货套期保值制度和实施流程。查阅这些资本大佬相关公司的期货套期保值清单不难发现，涉大宗类相关产业已经离不开对衍生品工具的应用。  

【力争定价权 原油期货最快或两会后上市】近期关于国内原油期货将于1月18日上市交易的消息甚嚣尘上。同时从期货公司人士处获悉，现在银行系统的配套接入工作还没有完成，原油期货正式上市的时间可能在2018年两会之后。  

【标准普尔将希腊信用评级上调至B 展望正面】标准普尔周五公告称将希腊的主权信用评级上调一级，长期外币债务评级从B-上调至B，展望正面。新评级距离投资级别仍然有五个等级的差距。这是两年来标准普尔首次调整希腊评级。  

【离岸人民币本周涨幅将近600点 使得2018年前三周涨幅超过1000点】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.4009元，较周四纽约尾盘涨210点，上周五(1月12日)纽约尾盘报6.4573元，而2017年最后一个交易日纽约尾盘报6.5132元。 【CME“美联储观察”：美联储今年3月加息25个基点的概率为72.6%】据CME“美联储观察”，美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为72.6%，6月至该区间概率为37.2%。  

【CNN恐惧与贪婪指数周五(1月19日)读数80】CNN恐惧与贪婪指数周五(1月19日)读数80，表明市场情绪处在极度贪婪状态，较上日涨8点。  

【美国10年期国债收益率创2014年7月份以来新高】美国10年期国债收益率涨至2.661%，创2014年7月份以来新高。  

【美股收涨 纳指标普均创收盘纪录新高】标普500指数1月19日(周五)收盘上涨12.27点，涨幅0.44%，报2810.30点；纳斯达克指数涨40.33点，涨幅0.55%，报7336.38点；道琼斯指数涨53.91点，涨幅0.21%，报26071.72点。本周，标普500指数累涨0.86%，道指累涨1.04%，纳指累涨1.04%。  

【伦敦基本金属涨跌不一 LME期锌收涨0.95%】周五伦敦基本金属涨跌不一，LME期锌收涨0.95%，报3407美元/吨，LME期锡收涨0.93%，报20580美元/吨，LME期铜收跌0.42%，报7045美元/吨，LME期铅收跌0.69%，报2586美元/吨，LME期镍收涨1.72%，报12680美元/吨，LME期铝收跌1.29%，报2215美元/吨。  

【本周美油累跌1.5%布油下跌1.8%】纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌58美分，或0.9%，收于63.37美元/桶。2月WTI原油期货合约将在下周一收盘后到期。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌70美分，跌幅1%，收于68.61美元/桶。本周WTI期货累计下跌约1.5%，为12月初以来的最大单周跌幅。布伦特原油本周累计下跌约1.8%，为10月初以来的最大单周跌幅。   

【黄金期货小幅收涨】COMEX 2月黄金期货收涨5.90美元，涨幅0.4%，报1333.10美元/盎司，本周累跌约0.1%。  

【贝克休斯石油钻井数减少5口】贝克休斯石油钻井数减少5口；数据公布后，美油反应不大，现交投于61.3美元一线，跌1%。  

【欧股全线收涨】德国DAX指数1月19日(周五)收涨148.07点，涨幅1.11%，报13429.50点；英国富时100指数涨30.29点，涨幅0.39%，报7731.25点；法国CAC40指数涨25.67点，涨幅0.47%，报5520.50点；西班牙IBEX35指数涨43.30点，涨幅0.42%，报10476.00点；意大利富时指数涨107.69点，涨幅0.46%，报23738.50点。  

【波罗的海干散货运价指数连跌八日 海岬型船运价指数录得两年来最大单周跌幅】波罗的海干散货运价指数周五下跌14点或1.23%，报1125点。海岬型船运价指数跌118点或7.32%，报1493点，本周累计跌约35%，日均获利跌741美元，报11571美元；巴拿马型船运价指数终结七连跌，上涨22点或1.68%，报1333点，日均获利增加176美元，报10693美元。  

【钢铁煤炭全线收涨 有色走势分化】焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.8%、1.4%、0.5%，铁矿石收涨1.5%。甲醇、PTA分别收涨0.6%。镍、锡、锌目前分别涨1.3%、0.8%、0.6%，铅、铜、铝分别跌0.1%、0.5%、0.6%。  

【美国1月密歇根大学消费者信心指数初值不及预期】美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为94.4，预期为97；2017年12月终值为95.9。美国1月密歇根大学消费者现况指数初值为109.2，预期为114.4；12月终值为113.8。美国1月密歇根大学消费者预期指数初值为84.8，预期为85.3；12月终值为84.3。美国1月密歇根大学1年通胀预期初值 2.8%；12月终值为2.7%。美国1月密歇根大学5年通胀预期初值为2.5%；12月终值为2.4%。