☀【央行动向】☀  

【央行副行长：央行正审慎从严地批设市场化个人征信机构】《人民日报》刊登对央行副行长陈雨露采访称，人民银行正审慎从严地批设市场化个人征信机构。陈雨露称，银证保等传统金融机构之外的机构所掌握的个人负债信息，这个新兴领域需要市场化的个人征信机构来实现全覆盖。银证保等传统金融机构掌握的个人负债信息，人民银行征信中心运维的国家金融信用信息基础数据库已基本实现全覆盖。推进征信服务对经济金融、社会生活和行政司法领域的全覆盖。  

日本央行在23日结束的议息会议后宣布，暂时维持货币政策不变，同时对2017财年至2019财年的经济增长率和通胀预期也都维持前一次的预测数据不变。但业内分析师表示，从中期来看，由于经济通胀双双向好，日央行收紧货币政策仍为大概率事件，日元升值空间仍较大。  

日本央行：预计2018/19财年日本核心CPI为1.4%，此前预期为1.4%。预计2019/20财年日本核心CPI为1.8%，此前预计为1.8。预计在2019/20财年实现2%的通胀目标。  

日本央行政策利率(Policy Rate) -0.1%，预期 -0.1%，前值 -0.1%。日本央行10年期国债收益率目标 0.0%，预期 0.0%，前值 0.0%。日本央行以8:1的投票结果维持收益率曲线控制的决定不变，审议委员片冈刚士投反对票。片冈刚士称日本央行应购买国债，这样剩余期限在10年或以上的国债收益率才会普遍下降。  

【ING：日银决议万众瞩目 日元多头或趁虚而入】日本央行本周的会议可能比以往获得更多关注，尤其是考虑到最近日银可能会暗示将采取鹰派政策的转变。在会议后的新闻发布会中，如果看到黑田巧妙地展示了鸽派的表演，包括一些对“无序”外汇走势的预先担忧，我们也不会感到意外。这意味着目前美元/日元在110上方可能会受到支持，但日元的实际资金买入者可能会趁虚而入。  

【中国央行周二公开市场零投放零回笼】中国央行周二进行800亿元7天逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。当日有1700亿元逆回购到期。  

☀【证券资讯】☀  

中国证券报  

⑴人民币身价抬 聪明钱会去哪儿  

2018年以来，人民币对美元强势升值近1100基点，盘中快速突破6.40关口，升值的幅度和速度都恍如2017年初的“情景再现”，而这波人民币升值已持续1个多月，大有复制去年三季度的破竹之势。  

⑵2018年零售行业整合开锣 腾讯永辉联手投资家乐福中国  

1月23日，家乐福对外宣布，腾讯、永辉与家乐福中国达成潜在投资意向，同时家乐福与腾讯签订了战略合作协议。永辉超市公告称，三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。  

上海证券报  

⑴上海自贸港探索建设提速 中国独有监管模式受关注  

上海市第十五届人民代表大会第一次会议1月23日正式开幕，上海市市长应勇作政府工作报告时指出，上海2018年要依托洋山深水港和浦东国际机场探索建设自由贸易港。  

⑵IPO上会7否6 单日否决家数创纪录  

IPO审核严把入口关已成常态。1月23日发审委会议出现“审7否6”的超低过会率，由此也成为A股IPO历史上单日否决家数最多的一天。  

证券时报  

⑴智能上海2018:科技创新推进力度再加大  

上海市第十五届人民代表大会第一次会议昨日开幕。上海市市长应勇作2018年上海市政府工作报告时说，今后5年，是上海基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心和社会主义现代化国际大都市的决胜期，是加快建设具有全球影响力的科技创新中心的关键期，是全面建设卓越的全球城市的起步期。  

⑵手机销量暴跌调查：“悲观时刻”不会持久 二季度有望现拐点  

新年初始，曾经火爆的手机产业链却跌跌不休一片惨绿。在整体出货放缓的背景下，苹果等各大手机公司“砍单”消息不断，A股手机供应链板块现大幅调整。安洁科技、长盈精密等手机产业链个股股价甚至腰斩。  

☀【商品资讯】☀   

【煤炭供需矛盾激化 煤价再次“起飞”】截至昨日，从北方港成交情况来看，5500大卡动力煤均价已经上涨至750元/吨。近段时间以来，煤炭主产地部分地区煤矿暂时处于停产状态，且预计后续停产范围将扩大，煤炭产量受到一定限制。而需求受到下游电厂的补库拉动小幅上行，供需关系日趋紧张。目前正值供暖旺季，在3月份供暖结束前煤价恐难下跌。  

沪镍、沪铅主力合约在1月23日午后出现拉涨，截至收盘涨幅均接近2%，沪铜主力合约微涨0.22%。而在前一夜，伦敦金属交易所(LME)多个金属3月合约迎来普涨，其中LME锡价还创下了3个月来的新高。  

【隔夜外盘】欧股升至逾两年高位，标普和纳指齐创收盘历史新高，科技股表现亮眼，奈飞、微软、英伟达等多只知名科技股创历史新高。原油重拾升势，美油创逾三年新高。  

经过三日激烈的争夺后，周二郑棉期货主力1805合约成功站上15500元/吨，并一度创下近四个月新高15630元/吨。分析人士表示，美棉强势、国内现货市场价格企稳以及多头资金抬升等因素共振，带动郑棉期价走升。目前来看，此前的利空已被市场所消，郑棉短期或受备货需求支撑维持上行态势，但考虑到整体供应压力较大，料将压制后市价格上涨空间。  

自2017年11月底创下阶段新高4086元/500千克后，鸡蛋期货便展开弱势下调。截至昨日收盘，主力1805合约收报于3676元/500千克，跌0.11%。分析人士表示，近日产区走货加快叠加多地区的降雪天气，影响鸡蛋运输，令蛋价获得提振。但春节假日临近，市场备货将逐渐进入尾声，且随着主销区人口启程返乡，集中需求减弱或压制蛋价上行空间，后市料易跌难涨。  

在环保逐渐趋严的背景下，2017年10月份以来，化肥市场在本应是淡季的情况下逆势大涨，氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等均出现大幅上涨，期间部分品种涨幅超过20%；相关化肥股票也一度出现涨价潮。近期，化肥市场进入震荡整理，但本周以尿素为代表的化肥市场开始出现局部上涨，化肥多头行情会否卷土重来。  

由于中下游轮胎开工率持续低迷和终端汽车产销增长回落，天胶供过于求格局仍难以被根本逆转，沪胶后市仍可能延续低位区域震荡走势。目前以中国为代表的轮胎消费需求由于年底年初开工率维持70%以下偏低水平，对胶市供需关系产生了偏空作用。   

市场避险情绪加剧，黄金走势止跌温和反弹。本周黄金延续上涨趋势，黄金价格在1330美元关口蓄势待发。由于美元走低、中国消费者为农历新年做准备，且全球通胀出现回升迹象，黄金未来上涨空间仍存。  

☀【新股申购】☀   

华西证券今日网上申购，发行价9.46元，申购代码：002926，申购上限：15.75万股，顶格申购需配市值157.5万元，中签缴款日：01月26日。