☀Part 1【国际宏观经济】☀

【日本12月核心CPI同比降1%，预期降1.1%】日本12月核心CPI同比降1%，预期降1.1%，前值降0.9%；全国CPI同比降1.2%，创2010年9月以来最大降幅，预期降1.3%，前值降0.9%；环比降0.1%，前值降0.4%。

【CME“美联储观察”：美联储今年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%】据CME“美联储观察”：美联储今年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%；今年3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点的概率为0%。

【美国财长提名人耶伦：希望与国会合作以避免债务上限带来的伤害】美国财长提名人耶伦回应金融委员会的提问：希望与国会合作，以避免债务上限带来的伤害；将分析美国债务的加权平均久期；将与总统拜登共同致力于应对汇率操纵问题。

【美股航空、游轮股全线下跌，美联航跌7.5%】美股航空、游轮股全线下跌，美联航跌7.5%，SPIRIT AIRLINES跌4.3%，夏威夷控股跌4.2%，美国航空跌3.6%，达美航空跌3.4%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【外汇占款连降6年，市场化力量凸显】上海证券报报道，规模逐年走低、波动显著收窄，中国外汇占款数据的蜕变，见证人民币汇市中市场力量愈发突出。央行1月18日公布数据显示，截至2020年12月末，央行外汇占款为21.13万亿元人民币。从2014年末的27.07万亿元，到2020年末的21.13万亿元，中国外汇占款连续6年下降。同时，近3年的月均变动已从逾1500亿元降至不足100亿元，外汇占款波动幅度大幅缩窄。多名接受采访的业内专家认为，该趋势可用藏汇于民来解释。未来，宏观政策和市场预期引导将成为外汇市场逆周期调节的主要方式。

【重点城市开年土拍超1100亿元，头部房企多次出击成买地大户】证券日报报道，2021年开年，房企一边忙于发债融资，一边急着买地“囤货”。从境外低成本融资闯年关之余，头部房企、地方龙头房企多次在重点城市土地市场出击，20天内，重点城市土拍金额已超千亿元。据中指研究院向《证券日报》记者提供的统计数据显示，1月4日元旦假期后的两周内，40个主要城市土地成交总金额超过1114亿元，杭州高居榜首。

【人民币升值B面：汇兑损益扭曲A股年报盈利，出口企业紧急增加套保额度】据21世纪经济报道，去年以来，人民币对美元汇率从5月7.15的最弱位置涨至年底6.5附近，升值幅度高达10%，升值势头之猛令所有银行交易员和企业始料未及，而这种影响已经反映在了A股出口企业的汇兑损益上。1月21日，独立外汇风险管理机构FXExpert联合创始人张沈表示，很多企业没有想到人民币升值这么快，不少都是后知后觉，直到人民币汇率到6.6才开始行动，甚至有些在今年年初才大量结汇，损失惨重。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收涨0.18%，连涨四日】香港万得通讯社报道，周四（1月21日），COMEX黄金期货收涨0.18%报1869.9美元/盎司，连涨四日；COMEX白银期货收涨0.93%报26.005美元/盎司。市场对美国进一步刺激措施的预期和美元走软提振金价。

【伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.13%】香港万得通讯社报道，周四（1月21日），伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.13%报8034美元/吨，LME期锌跌0.71%报2708.5美元/吨，LME期镍涨0.89%报18385美元/吨，LME期铝涨0.98%报2000美元/吨，LME期锡涨2.16%报22100美元/吨，LME期铅跌0.49%报2034美元/吨。

【美油3月合约跌0.53%报53.03美元/桶】香港万得通讯社报道，周四（1月21日），国际油价全线走低，美油3月合约跌0.53%报53.03美元/桶，布油4月合约跌0.16%报56.17美元/桶。API数据显示美国上周原油库存增加。数据显示，美国至1月15日当周API原油库存+256.2万桶，预期-28万桶，前值-582.1万桶。

【芝加哥农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌0.11%】香港万得通讯社报道，周四（1月21日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌0.11%报1368美分/磅；玉米期货涨0.24%报523.25美分/磅，小麦期货跌1.35%报658.75美分/磅。

【ICE农产品期货主力合约涨跌不一，原糖期货跌1.23%】香港万得通讯社报道，周四（1月21日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一，原糖期货跌1.23%报16.07美分/磅，棉花期货涨1.09%报82.48美分/磅，可可期货跌0.74%报2550美元/吨，咖啡期货涨1.2%报1.267美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴订单潮撞上招工难 外贸企业上演“抢人战”

商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密对中国证券报记者表示，长期以来，加工制造业比较发达的地区需要中西部地区的劳动力资源。受疫情影响，加上临近春节，劳动力紧缺情况更加明显。

⑵31家公司拟募资逾658亿元 定增市场暖风劲吹

受益于再融资新规，定增市场在2020年掀起一波火热行情，这股热情也延续至2021年。数据显示，截至1月21日，今年A股已经有31家企业发布定增预案（不含已终止的天齐锂业(62.700, 1.78, 2.92%)项目），预计募资额合计超过658亿元。

上海证券报

（1）上海出台楼市调控新政 增值税征免年限升至5年

1月21日晚间，上海发布《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》。《意见》明确，上海将严格执行住房限购政策，夫妻离异的，任何一方自夫妻离异之日起3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。

⑵A股反弹超预期 券商年度策略跟不上形势了？

回顾此前券商对于2021年行情的预测不难发现，新年以来的A股反弹已超出券商预期，目前沪指高点已经突破了部分机构去年年底的预测。