☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市涨跌互现，亚马逊大涨带动纳指走强】欧美股市涨跌互现，美国三大股指涨跌不一，道指跌0.06%报35089.74点，标普500指数涨0.52%报4500.53点，纳指涨1.58%报14098.01点。本周，道指涨1.05%，标普500指数涨1.55%，纳指涨2.38%。3M公司跌2.25%，沃尔格林联合博姿跌1.82%，纷纷领跌道指。银行股集体上涨，摩根大通涨2.64%，高盛涨2.44%。科技股涨跌不一，苹果跌0.17%，亚马逊涨13.54%。欧股收盘下跌，德国DAX指数跌1.75%。

【美国前财长萨默斯料美联储年内加息7次，一次可能加息超25基点】前美国财政部长劳伦斯·萨默斯表示，投资者需要为美联储在年内剩余七次会议上全部加息，甚至是为通胀形势导致的一次性加25个基点以上的可能性做好准备。现在美联储的行动“已经晚了”，不相信美联储可能在年内连续加息的人都“低估了可能性的范围”。萨默斯警告称美联储可能需要以比当前预期更大的幅度收紧政策。

【欧洲央行管委诺特：预计最早将在第四季度加息】欧洲央行管委诺特预计，欧洲央行最早将在第四季度加息，他表示，借贷成本一般将提高25个基点。上周欧洲央行作出了鹰派转变，行长拉加德不再排除年内加息的可能，最快下个月，欧洲央行的政策制定者将在修改经济预期、重新评估购债计划的同时，对其前瞻性指引作出实质性改变。作为欧央行最鹰派的官员之一，诺特表示，2022年欧元区通胀将一直在4%上方，他表示，欧元区通胀是输入性的，与美联储的情况不同，欧洲央行在这方面能做的不多。

【巴西里约市发现首例奥密克戎BA.2亚变种】巴西里约州卫生厅宣布，当地研究机构在该州首府里约市发现了巴西首例奥密克戎毒株BA.2亚变种，目前尚无法确认感染者是通过何种途径感染了上述亚变种。有研究显示，BA.2亚变种可能比原始病毒有更强的传染力。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【落实好水电、铁路等现有重大项目，深化贸易、农业、能矿、基础设施、投融资、抗疫等领域合作】国家主席习近平会见阿根廷总统时强调，中方愿同阿方共享发展机遇，助力阿根廷扩大出口和产业升级。双方要高质量共建“一带一路”，充分发挥互补优势，落实好水电、铁路等现有重大项目，深化贸易、农业、能矿、基础设施、投融资、抗疫等领域合作。

【发改委：适度超前开展基础设施投资】国家发改委：抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。落实好提振汽车家电等大宗消费的政策措施。适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。

【三亮点凸显 春节消费“虎虎生威”】春节消费市场“虎虎生威”。网联清算平台数据显示，春节假期前五天，网联平台共处理跨机构网络支付交易62.36亿笔，金额4.2万亿元，同比增长5.30%和11.58%。专家表示，冰雪经济风生水起、线上年货消费崭露头角、消费券消费方兴未艾成为今年春节消费三个亮点，消费市场潜力得到进一步释放。

【工信部：2021年全国中小企业生产经营保持稳定恢复态势】工信部表示，2021年全国中小企业生产经营保持稳定恢复态势。规模以上工业中小企业主要指标两年平均增速高于疫情前水平。数据显示，2021年规模以上工业中小企业营业收入、利润总额同比分别增长19.9%、25.6%，两年平均分别增长9.9% 、16.8%，比2019年同期增速分别高5.8个、15.4个百分点。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货涨0.26%报1808.8美元/盎司】周五（2月4日），COMEX黄金期货涨0.26%报1808.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.65%报22.52美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨1.24%，COMEX白银期货涨0.98%。

【俄罗斯石油公司签署向中国供应1亿吨石油的协议】俄罗斯石油公司2月4日发布声明称，俄罗斯石油公司和中国石油天然气集团（CNPC）签署过境哈萨克斯坦向中国供应1亿吨石油的协议，协议期为10年。

【伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨0.43%】周五（2月4日），伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨0.43%报9875美元/吨，LME锌涨0.51%报3615美元/吨，LME镍涨0.24%报22920美元/吨，LME铝涨1.21%报3087美元/吨，LME锡涨0.46%报43100美元/吨，LME铅涨0.87%报2210.5美元/吨。本周，LME铜涨3.87%，LME锌涨0.15%，LME镍涨2.63%，LME铝涨0.15%，LME锡涨3.4%，LME铅跌2.41%。

【发改委：关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见】国家发改委等部门近日发布关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见，提出到2025年，废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。

【印尼政府已经解除了煤炭出口禁令】根据印尼能源和矿产资源部的一份声明，政府已经解除了煤炭出口禁令。满足政府国内责任要求并同意支付相关罚款的煤炭出口商便可以恢复运输。

【1月全国共发布房地产调控政策达66次，同比增长57%】机构数据显示，2022年以来，全国房地产市场调控政策密集发布。1月全国共发布房地产调控政策达66次，同比增长57%。从调控内容看，主要围绕放松公积金贷款限制、加大保障性租赁住房供应力度、加强商品房预售管理、下调与房贷紧密挂钩的LPR、细化老旧小区改造工作等层面。

【CBOT农产品期货主力合约普遍上涨，大豆期货涨0.79%】周五（2月4日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍上涨，大豆期货涨0.79%，报1556.5美分/蒲式尔；玉米期货涨0.81%，报621.75美分/蒲式尔；小麦期货涨1.80%，报765.25美分/蒲式尔。

【USDA：截至1月27日当周美国棉花本年度净销售33.22万吨】据USDA数据显示：截至1月27日当周美国棉花本年度净销售33.22万吨，下年度净销售31.51万吨，出口30.21万吨。截止到2月3日，NYBOT可交割的2号期棉合约库存为617包，前一交易日为617包。

【农业资源巴西公司调低巴西大豆产量预测值，豆价或将进一步上涨】周一，咨询机构农业资源巴西公司(AgResource)调低了巴西2021/22年度大豆产量预测值，这是不到一个月时间里连续第二次下调。农业资源公司将巴西大豆产量调低到1.25亿吨，低于早先预期的1.31亿吨。在本月初(1月6日)下调产量之前，农业资源公司曾经预期本年度巴西大豆产量达到创纪录的1.41亿吨。农业资源巴西公司的主管拉斐尔·曼德里诺表示，现在市场将会对产量低于1.3亿吨进行定价，这将提振大豆价格进一步上涨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 政策暖风吹散疑虑 A股值得美好期待

春节假期期间，海外主要股市表现总体较好，美股主要指数涨幅均在1%以上，港股恒生指数涨逾3%；政策面上，发改委、央行等部委连连释放暖意，加力稳增长。

 (2) 尝鲜的多了 新能源汽车成农村消费新宠

“去年回老家过年时，村里人看我开新能源汽车还挺稀罕，很多人抢着试开。今年春节，村里一下子有了五六辆新能源汽车。”老家在湖南省郴州市安平镇的李平告诉中国证券报记者，购买新能源汽车已成为农村消费新风尚。广阔的农村市场是政策推动新能源汽车产业发展的重要着力点，已成为各大车企竞相开辟的“新战场”。

上海证券报

(1) 货币政策靠前发力呵护市场资金面 春节后流动性合理充裕

春节假期后，资本市场将迎来流动性合理充裕的资金面环境。分析人士认为，尽管春节后人民银行逆回购资金将到期自然收回，但现金大量回笼会使得银行体系流动性总量大幅增加，而且节后首周国债到期量较大，也会增加一定流动性。因此，总体来看，流动性供给相对较多，市场资金面较节前更加宽松，这也是历年春节后较为常见的情况。

 (2) 春节期间海外市场不惧“强鹰” 全球多数股市表现强劲

美股权重科技股大幅波动，海外通胀“高烧难退”，英欧央行“强鹰”信号来袭，国际油价创7年多新高……这些关键领域的变化，构成了中国春节假期期间海外资本市场关注的焦点。