☀Part 1【国际宏观经济】☀

【普京突然宣布撤军！油价跳水，欧美股指上涨】俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫15日稍早发表声明说，最近被派往俄罗斯南部和西部军区（与乌克兰接壤）的部队已经完成了军事演习，当天启程返回驻地，并展示了军用车辆满载返回的视频。据新华社报道，此次系列军演在俄罗斯与西方国家就乌克兰局势紧张对峙之际举行。近期，俄乌双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。声明一出，全球市场寄望地缘政治危机可以得到缓解，松了一口气。当日，欧洲主要股指全线上涨，俄罗斯MOEX指数上涨超过3%，在美股市场，道指收涨422.67点，涨幅1.22%，报34988.84点。标普500指数上涨近1.6%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨2.5%。在此前三个交易日中，三大股指均下跌。而油价、金价等此前因风险受益的资产价格下跌。

【美国1月PPI环比升1%，预期升0.5%】美国1月PPI环比升1%，创去年7月以来新高，预期升0.5%，前值升0.2%修正为升0.4%；同比升9.7%，预期升9.1%，前值升9.7%修正为升9.8%。财经网站Forexlive评美国PPI数据：这是又一组火爆的通胀数据。随着这种情况的持续和蔓延，企业将面临越来越大的提价压力。

【德国2月ZEW经济景气指数录得54.3，为去年7月来新高】欧元区2月ZEW经济景气指数为48.6，前值49.4；现况指数为0.6，前值-6.2。德国2月ZEW经济景气指数为54.3，预期55，前值51.7；现况指数为-8.1，预期-6，前值-10.2。德国智库ZEW评：德国的经济前景继续改善。金融市场专家预计，与疫情相关的限制将会放松，经济将在2022年上半年复苏。通货膨胀率将继续下降，但速度将放缓。超过一半的专家预计未来六个月欧元区的短期利率将会上升。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【继续做好大宗商品保供稳价工作，保持物价基本稳定】国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议强调，面对国内外复杂形势高度重视解决经济运行中的掣肘问题。继续做好大宗商品保供稳价工作，保持物价基本稳定。保障粮食和能源安全，支持煤电企业多出力出满力。做好进一步助企纾困政策准备，增强经济发展动力。

【1月份全国实际使用外资同比增长11.6% 今年吸引外资规模或将继续扩大】2月15日，据商务部网站发布的数据显示，2022年1月份，全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币，同比增长11.6%（折合158.4亿美元，同比增长17.6%；不含银行、证券、保险领域）。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，我国吸收外资迎来“开门红”，实际使用外资增速保持两位数增长，继续呈现稳中有进的特点。

【中国1月末央行外汇占款环比增加333.35亿元】2月15日，央行公布数据显示，至2022年1月末，中央银行口径外汇占款余额为213200.55亿元，环比增加333.35亿元。至此，外汇占款余额已连续上升五个月。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收跌0.76%报1855.1美元/盎司】周二（2月15日），COMEX黄金期货收跌0.76%报1855.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.98%报23.375美元/盎司。

【普京：俄罗斯准备在2024年后继续通过乌克兰向欧洲输送天然气】财联社2月15日电，俄罗斯总统普京在与德国总理朔尔茨会谈后的联合新闻发布会上表示，俄罗斯准备好在2024年天然气过境合同到期后继续通过乌克兰向欧洲输送天然气。这将取决于“欧洲进口商是否存在需求且有利可图，乌克兰的天然气运输系统技术上是否处于良好状态也是一个决定因素”。北溪2号管道技术准备已经就绪，可以供应天然气，加强欧洲大陆的能源安全。“这是一个纯粹的商业项目，不涉及政治”，是否启动北溪2号天然气输送要由德国监管机构决定。

【API库存减少幅度不及预期】截至2月11日当周，美国API原油库存减少107.6万桶，预期减少176.9万桶，前值为减少202.5万桶。美国API库欣原油库存减少238.2万桶，前值为减少250.2万桶。美国API汽油库存减少92.3万桶，前值为减少113.8万桶。美国API馏分油库存减少54.6万桶，前值为减少220.3万桶。

【伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.54%】周二（2月15日），伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.54%报9974美元/吨，LME锌涨0.69%报3599美元/吨，LME镍涨0.86%报23370美元/吨，LME铝跌0.64%报3194美元/吨，LME锡涨0.55%报43505美元/吨，LME铅涨0.92%报2308.5美元/吨。

【三部门提醒告诫铁矿石贸易企业“五个不得”】2月15日，国家发展改革委发布消息称，针对近期铁矿石价格出现异动等有关情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部近日联合召开会议，详细了解铁矿石贸易企业港口库存变化及参与铁矿石现货和期货交易情况，提醒告诫相关企业不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得囤积居奇，不得恶意炒作，不得哄抬价格。

【本周12099个项目预计开复工率达58%】2月7日-10日，百年建筑网调研全国12099个项目数据显示开复工率和劳务到位率都较去年节后好，本周12099个项目预计开复工率达58%，好于去年节后同期水平，而250家水泥企业预测本周出货量将恢复至221万吨，环比上升95%，市场恢复情况较好。

【FAS：2021/22年度印度棉花出口量料为590万包】外电2月14日消息，美国农业部(USDA)驻孟买海外农业服务局(FAS)表示，2021/22年度印度棉花出口料为590万包(480磅/包)，约合130万吨，较美国农业部官方预估高近10万包。2021/22年度于9月30日结束。孟买FAS办公室的分析显示，2021年12月的出货量较前一个月跃升近57%。孟加拉国、越南、中国、印尼是最大的出口目的地。孟加拉国仍是印度棉花主要买家，占印度棉花出口近60%份额。与此同时，FAS表示，印度的棉纱和棉产品出口继续增长。

【ICE农产品期货主力合约涨跌不一，原糖期货跌0.23%】周二（2月15日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一，咖啡期货涨1.45%，报251.5美分/磅；棉花期货跌0.02%，报120.58美分/磅；原糖期货跌0.23%，报17.62美分/磅；可可期货涨0.07%，报2733美元/吨。

【CBOT农产品期货主力合约普遍下跌，大豆期货跌1.26%】周二（2月15日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍下跌，大豆期货跌1.26%，报1550.25美分/蒲式尔；玉米期货跌2.86%，报637美分/蒲式尔；小麦期货跌2.63%，报778.25美分/蒲式尔。

【USDA：上周美国对中国大陆装运507,611吨大豆】美国农业部（USDA）公布的数据显示，截至2022年2月10日当周，美国对中国（大陆地区）装运507,611吨大豆。前一周美国对中国（大陆地区）装运765,329吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的44.0%，上周是62.8%，两周前是51.6%。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 一线私募持仓重“均衡” “稳增长主线”受追捧

受医药、新能源板块止跌回升等因素推动，A股市场2月15日迎来缩量反弹。其中，新能源车、医药为代表的成长股板块，与石油、煤炭为代表的周期股板块，站上了“一上一下”的跷跷板。

 (2)上市公司开年谋篇布局稳增长：复工、扩产、转型

今年以来，上市公司积极复工复产，为全年业绩稳增长奠定基础。不少上市公司加快扩充产能、推进项目落地，为公司中长期发展谋篇布局。另外，一些上市公司积极优化产品结构、加快转型升级、延伸产业链，寻找稳增长的“新动能”。

上海证券报

(1) “小巨人”迸发大能量 “专精特新”企业成稳增长生力军

“专精特新”企业已成为我国重要的创新力量。工信部目前已培育国家级专精特新“小巨人”企业4762家，带动省级“专精特新”中小企业4万多家。其中，超五成专精特新“小巨人”研发投入在1000万元以上，超六成属于工业基础领域，超七成深耕行业10年以上。

 (2) 虎年首次国常会出大招 减税降费惠企惠民

国务院总理李克强2月14日主持召开国务院常务会议，听取2021年全国两会建议提案办理情况汇报，要求汇聚众智做好今年政府工作；确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。