☀【最新经济数据】☀

◈中国 3月官方非制造业采购经理人指数 实际值：54.6；前值：54.4  

◈中国 3月官方制造业采购经理人指数 实际值：51.5；前值：50.3  

◈日本 第一季度短观大型制造业资本支出 实际值：2.3%；前值：7.4%  

◈日本 第一季度短观小型非制造业景气判断指数 实际值：10；前值：9  

◈日本 第一季度短观小型制造业景气判断指数 实际值：15；前值：15 

◈日本 第一季度短观大型制造业景气判断指数 实际值：23；前值：23 

◈日本 第一季度短观大型制造业前景指数 实际值：20；前值：19  

◈日本 第一季度短观大型非制造业景气判断指数 实际值：24；前值：25 

◈韩国 3月贸易帐(百万美元) 实际值：6865；前值：3311  

◈韩国 3月进口(年率) 实际值：5%；前值：14.8% 

◈韩国 3月出口(年率) 实际值：6.1%；前值：4% 

☀【央行动向】☀ 

【人民币双向波动将更明显】2018年开年，中国经济超预期向好，也为年内人民币稳中趋升提供了基本面支持，总的来看，阶段性升值不会改变汇率总体持稳的趋势，伴随着人民币汇率弹性增大，人民币双向波动特征将更加明显。  

【央行周五不开展公开市场操作】中国央行周五不开展公开市场操作，当日净回笼300亿元。 

☀【证券资讯】☀  

中国证券报 

⑴雄安新区规划呼之欲出 四个高端高新产业先行   

1日，雄安新区设立迎来一周年。京雄城际高铁正式开工建设，雄安市民服务中心基本完工，“千年秀林”工程稳步推进……作为千年大计的雄安新区，一举一动成为市场关注的焦点。目前雄安新区规划纲要基本完成，有望近期发布。分析人士认为，雄安新区将打造高端高新产业发展核心区，新一代信息技术产业、生命科学和生物医药产业、军民融合产业、高端服务业四个类别的高端高新产业将是雄安新区优先布局的产业。  　　 

⑵去年15家A股上市银行日赚近33亿元 银行金融科技转型打响“白刃战”   

截至4月1日，共有15家上市银行公布年报。根据统计数据，这15家上市银行2017年合计实现归属母公司股东的净利润1.194万亿元，同比增长4.66%，平均日赚32.72亿元。年报数据显示，银行业资产质量持续改善，工、农、中、建四大国有银行的息差水平回升。券商分析人士认为，随着我国经济转向高质量发展，银行业的竞争包括跨界竞争、跨市场竞争会进一步激烈，传统银行在业务结构、盈利模式、增长方式等方面将面临许多新挑战。在金融科技领域，中小银行的布局并不逊色于国有大行，竞争呈“白刃战”态势，有望引领银行业务加快变革。 

上海证券报 

⑴中国对美128项进口商品加征关税   

4月1日晚间，国务院关税税则委员会发布通知称，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务，自2018年4月2日起实施。  　　 

⑵防范化解地方政府债务风险 财政部发文规范金融企业投融资行为   

财政部近日下发《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》。《通知》不仅划出了未来金融企业与地方政府合作的四条禁线，还提出了金融企业参与地方政府建设融资的两大原则。此外，财政部从出资管理等方面对国有金融企业规范投融资行为作出了具体要求。  

证券时报  

⑴基金业绩分化加剧 新兴成长主题领跑   

公募基金今年一季度业绩日前出炉，基金业绩分化加剧，最高的中邮尊享一年定期基金赚了近28%，业绩最差基金亏损逾40%。一季度赚钱的基金中，新兴成长主题基金业绩领先，跟踪创业板和医疗指数基金也有不错市场表现。  　　　 

⑵百亿资金北上加仓中小创 喝酒吃药弃家电   

今年一季度，A股主要股指呈现分化，沪深指数收跌，而创业板累计上涨8.43%重回1900点，创两年来最大单季涨幅。3月互联互通市场恢复月度双向净买入，中小板和创业板获迅速增持，北上资金求稳模式显著。其中，白酒、医药行业成北上资金加仓重点，贵州茅台重回龙头，但家电龙头股被大幅“出货”，对市场热炒的“独角兽概念股”，北上资金态度较为谨慎。 

☀【商品资讯】☀  

【人民日报：美方别拿中国当借口搞贸易保护主义】人民日报刊文称，近段时间，在有关美国对华301调查的讨论中，国外一些声音认为，中国加入世贸组织后，市场开放程度不及预期，是美国采取此次措施原因之一。商务部新闻发言人高峰多次表示，中国加入世界贸易组织以来，认真、全面地履行了各项加入承诺，市场不断开放。商务部国际贸易经济研究院副院长李光辉说，中国持续改善投资和市场环境，加快对外开放步伐，降低市场运行成本，营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境。   

【豆粕期权周年记：深入产业链 润物细无声】作为我国首个商品期权品种，豆粕期权自2017年3月31日在大商所顺利“诞生”以来，已历经245个交易日，共挂盘15个期权系列512个合约，其中7个期权系列已顺利摘牌。一年来，豆粕期权运行平稳，市场流动性逐渐提升，定价合理有效，投资者参与数量日益增加，服务实体经济功能开始逐步显现。上市一周年豆粕期权累计成交额41.2亿。  

【中国对原产于美国128项进口商品中止关税减让义务】经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务，自2018年4月2日起实施。  

【通胀趋势延续贵金属梦想 白银或迎关键转折点】近期，中美贸易摩擦消息一出，全球各类资产纷纷回调，惟独以黄金为代表的贵金属进入短暂的蜜月期。然而从历史上看，短期的各种风险事件并不主导贵金属的长期走势，金价银价能否上涨的核心还是在于通胀，这是金银天然的货币属性所决定的。只要通胀趋势延续，贵金属便有望延续上涨行情。   

【大商所调整清明节期间各品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度】大连商品交易所将在2018年清明节休市前后对各品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整。4月3日（星期二）结算时起，将豆粕品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至7%和9%。4月9日（星期一）恢复交易后，自豆粕品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第1个交易日结算时起，豆粕品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至5%和7%。  

【EIA报告：1月美国原油产量增加6000桶/日至996.4万桶/日】EIA报告称，1月美国原油产量增加6000桶/日至996.4万桶/日。  

【国内期市夜盘：黑色系尾盘强势拉升 焦炭大涨近7%】周五国内商品期货夜盘收盘，黑色系尾盘快速拉升，焦炭大涨近7%，领涨黑色系。截至发稿，焦炭、焦煤、动力煤、铁矿石分别收涨6.95%、3.86%、0.97%、5.14%。稍早，螺纹钢收涨3.13%，热轧卷收涨2.13%，橡胶收涨0.54%。  

【夜盘开盘，螺纹钢领涨】焦炭、焦煤分别高开1.79%、1.87%，动力煤低开0.14%。螺纹钢、热轧卷板、铁矿石分别高开1.9%、1.42%、1.14%。铜、铝、锌、铅、镍、锡分别高开0.3%、0.25%、0.2%、0.56%、0.8%、1.31%。原油期货高开2.06%。