☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美联储隔夜将利率上调至2007年来最高水平！】香港万得通讯社报道，美联储隔夜将基准利率上调至15年来最高水平，并表明对抗通胀的斗争尚未结束，尽管最近出现了一些令人鼓舞的迹象。与预期一致，负责制定利率的联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)投票决定将隔夜拆借利率上调0.5个百分点，使其达到4.25%至4.5%的目标区间。此次加息打破了此前连续四次加息0.75个基点的局面，这是自上世纪80年代初以来最激进的政策举措。在加息的同时，还有一个迹象表明，官员们预计将在明年保持较高的利率，直到2024年才会降息。根据联邦公开市场委员会对个别成员预期的“点阵图”，预期的“最终利率”，或官员们预计结束加息的点，被设定为5.1%。

【道指隔夜一度下跌超400点！鲍威尔让杰克逊霍尔事件再次重演】香港万得通讯社报道，美国股市星期三下跌，投资者消化了美联储为抑制通货膨胀而做出的最新加息决定。道琼斯工业股票平均价格指数下跌142.29点，至33,966.35点，跌幅0.42%。标准普尔500指数下跌0.61%，至3,995.32点。纳斯达克综合指数下跌0.76%，至11,170.89点。美国主要股指均触及盘中低点，此前美联储主席鲍威尔暗示，在美联储有意改变对通胀的看法之前，还需要更多数据。道琼斯工业平均指数在当天早些时候上涨287.01点后，一度下跌404.47点。Bolvin财富管理集团总裁吉娜•博尔文表示，周二低于预期的通胀数据公布后，投资者的兴奋情绪受到了美联储加息决定和美联储主席杰罗姆•鲍威尔周三情绪的抑制。美国股市星期二收高，此前公布的消费者价格指数显示，物价涨幅低于经济学家的预期。

【欧元区10月工业产出同比升3.4%，预期升3.4%】香港万得通讯社报道，欧元区10月工业产出同比升3.4%，预期升3.4%，前值升4.9%；环比降2%，预期降1.5%，前值升0.9%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【中共中央、国务院：释放出行消费潜力，推进汽车电动化、网联化、智能化】中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》指出，必须坚定实施扩大内需战略，不断释放内需潜力，充分发挥内需拉动作用，建设更加强大的国内市场，推动我国经济平稳健康可持续发展。《纲要》提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标包括消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立等。《纲要》提出，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式。推动生育政策与经济社会政策配套衔接。增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬。实施渐进式延迟法定退休年龄。加强对高收入者的税收调节和监管。

【国家统计局将于今日上午10时公布我国11月份主要经济数据】国家统计局将于今日上午10时公布我国11月份主要经济数据。据Wind数据统计，多家机构预测均值显示，中国11月工业增加值同比增速或将回落至3.7%，社会消费品零售降幅料将扩大至2.5%，1-11月固定资产投资同比或将增长5.6%，创年内新低。另外，统计据今日上午还将发布11月70城住房销售价格数据。

【水利部：今年完成水利建设投资已突破万亿元】12月14日，中国证券报记者从水利部获悉，截至11月底，我国今年完成水利建设投资已达10085亿元，较去年全年增长33%。水利部副部长刘伟平表示，水利部毫不放松地抓好水利建设，着力完善水利基础设施网络，为促进经济回稳向好作出积极贡献。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.69%】香港万得通讯社报道，周三（12月14日），国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.69%，报77.42美元/桶。布油明年2月合约涨2.7%，报82.86美元/桶。

【惠誉：全球的大型多元化矿商的现金流来源将在2023年大幅调整】新浪报道，当地时间12月14日，惠誉表示，由于利润和现金流减少，全球矿业前景减弱，全球的大型多元化矿商的现金流来源将在2023年大幅调整。

【国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.69%】香港万得通讯社报道，周三（12月14日），国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.69%，报77.42美元/桶。布油明年2月合约涨2.7%，报82.86美元/桶。

【EIA报告：美国上周原油出口增加88.6万桶/日至431.6万桶/日】香港万得通讯社报道，EIA报告显示：美国上周原油出口增加88.6万桶/日至431.6万桶/日。上周美国国内原油产量减少10.0万桶至1210.0万桶/日。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少474.8万桶至3.823亿桶，降幅1.23%。

【高盛：下调明年第一和第二季度布伦特原油价格预期】新浪报道，12月14日，高盛表示，将明年第一季度和第二季度布伦特原油价格预期分别从110美元/桶下调至90美元/桶和95美元/桶。预计布伦特原油价格在2024年回升至105美元/桶。预计2022年第四季度和2023年第一季度石油日产量分别为170万桶和130万桶，这降低了冬季油价飙升的风险。

【CBOT农产品期货主力收盘合约涨跌不一，大豆期货涨0.24%】香港万得通讯社报道，周三（12月14日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力收盘合约涨跌不一，大豆期货涨0.24%报1483.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.38%报651美分/蒲式耳，小麦期货跌0.2%报749.25美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货涨2.83%】香港万得通讯社报道，周三（12月14日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货涨2.83%报20.32美分/磅，棉花期货跌0.28%报81.4美分/磅，可可期货跌0.28%报2534美元/吨，咖啡期货涨0.06%报1.68美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴预期改善 汇率走稳 人民币资产吸引力提升

经历顽强升值、快速贬值、较快反弹之后，近期人民币对美元市场汇率持续在7元附近波动。业内人士表示，随着美元指数上行风险减小、国内经济预期改善，人民币汇率保持基本稳定的条件更加充分，也将进一步提升人民币资产的吸引力。汇率走势渐趋平稳12月14日，人民币对美元汇率继续反弹。

⑵政策加码房企融资 楼市信心逐步显现

近期，信贷、债券、股权“三箭”相继发力支持房企融资，市场各方感受如何？中国证券报记者在南京及周边区域采访部分银行、房企以及行业人士了解到，业内整体持谨慎乐观态度。部分房企加码布局，土拍、销售等方面积极信号频现。房产交易数量回升12月初的一个工作日，记者来到位于南京市燕子矶片区的华发四季雅筑楼盘，售楼处稍显冷清。

上海证券报

（1）多家基金2023年度策略出炉：积极募集“子弹” 做好“进攻”准备

在近期震荡的市场行情中，上海证券报记者发现，机构正积极收集筹码。距离2022年结束还有半个多月，明年如何布局也成为市场关注的焦点。近日，有多位明星基金经理发布了2023年年度投资策略。整体来看，基金经理对明年A股市场表现相对较为乐观。与此同时，权益基金也成为后续基金发行的重点，部分基金发行已经定档明年年初，布局“开门红”。

⑵《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》印发 38条举措加快培育完整内需体系

中共中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（下称《纲要》），围绕11个方面出台38条举措，以2万多字的篇幅提出了扩大内需的总体要求和具体方案，要求加快培育完整内需体系，促进形成强大国内市场，使扩大内需成为构建新发展格局的重要支撑，促进供需在更高水平上实现动态平衡。