☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市集体收涨，纳指涨超1%】香港万得通讯社报道，周四（6月1日），美国三大股指全线收涨，道指涨0.47%报33061.57点，标普500指数涨0.99%报4221.02点，纳指涨1.28%报13100.98点。宏观方面，美国上周初请失业金人数为23.2万人，预期23.5万人，前值自22.9万人修正至23万人；四周均值22.95万人，前值自23.175万人修正至23.2万人；至5月20日当周续请失业金人数179.5万人，预期180万人，前值自179.4万人修正至178.9万人。美国5月ADP就业人数增27.8万人，预期增17万人，前值增29.6万人修正为增29.1万人。美国5月Markit制造业PMI终值为48.4，预期48.5，初值48.5，4月终值50.2。美国5月ISM制造业PMI为46.9，预期47，前值47.1。美国4月营建支出环比升1.2%，创2022年11月以来最大增幅，预期升0.2%，前值升0.3%。美联储哈克：短期来看，美国似乎已经解决了债务上限危机；认为美联储至少应该跳过6月份的加息；在6月跳过加息是审慎的政策选择。认为今年不会出现经济衰退；至少需要在整个2023年维持紧缩水平；如果通胀开始以出乎意料的速度下降，那么美联储可能会降息。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.21%报15853.66点，法国CAC40指数涨0.55%报7137.43点，英国富时100指数涨0.59%报7490.27点。

【欧洲央行5月会议纪要：官员就放缓步伐做出妥协 要求承诺继续加息】智通财经APP获悉，欧洲央行公布了5月货币政策会议纪要。会议记录显示，欧洲央行的许多政策制定者上月最初倾向于更大幅度的加息，但他们最后同意加息25个基点，前提是欧洲央行暗示，鉴于顽固的通胀，未来还会进一步加息;而且核心通胀趋势“普遍被视为令人担忧”。据知情人士透露，欧洲央行在5月将加息步伐从前三次会议的50个基点幅度放缓至25个基点，只有奥地利央行行长Robert Holzmann坚持要求更大幅度的加息。欧洲央行周四公布的会议纪要显示:“这些成员国大多表示，他们可以接受加息25个基点的提议。然而，欧洲央行的沟通应该传达出一种明确的‘方向性倾向’，强调在目前前景的基础上，进一步加息是有必要的。”如此明确地提到多项举措表明，除了6月份，7月份也有可能加息。尽管欧洲央行尚未就7月会议发表指导意见，但德国、荷兰和爱尔兰等国的央行行长都表示，鉴于物价持续上涨，尤其是主要由工资成本推动的服务业价格上涨，核心通胀仍然过高，7月需要继续加息。欧洲央行表示:“‘宣布胜利’或对通胀前景感到自满的条件还不成熟。”欧洲央行补充称:“会议强调，降低加息幅度不应被解读为欧洲央行管理委员会为暂停收紧货币政策周期打开了大门。”市场目前普遍认为6月份的加息已成定局，并预计7月或9月将再次加息，到夏季结束时存款利率将达到3.75%。不过，政策制定者表示，他们更喜欢“依赖数据、逐次会议决定的方法”，因此他们可以选择改变自己的前景。

【美国众议院正式通过债务上限协议，将美国政府债务上限规定暂停至2025年1月1日。债务上限协议将提交参议院表决。】

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【1-4月我国服务进出口总额同比增9.1%】6月1日，商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上介绍，今年1-4月，我国服务贸易总体保持增长态势。服务进出口总额20816.5亿元，同比增长9.1%。其中出口8871.3亿元，下降4.9%；进口11945.2亿元，增长22.6%；服务贸易逆差3073.9亿元。

【工信部推进六方面转型加快工业绿色发展】工信部副部长辛国斌在6月1日于广州举行的2023工业绿色发展大会上表示，破解资源环境约束，必须坚持走新型工业化道路，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。要通过加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化等六方面转型，全面推进工业绿色发展，将工业绿色发展作为新型工业化的重点，打造绿色新动能。

【我国海上首个百万吨级二氧化碳封存工程投用】6月1日，在距离深圳西南约200公里的恩平15-1原油钻采平台，油田开发伴生的二氧化碳被捕获、分离、加压至气液混合的超临界状态，回注至距平台3公里远、在海床约800米底下的“穹顶”式地质构造中，实现长期稳定封存。我国海上首个百万吨级二氧化碳封存工程投用，这标志着我国实现了海上二氧化碳封存领域从无到有的重要突破。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.03%】香港万得通讯社报道，周四（6月1日），国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.03%，报70.15美元/桶。布油8月合约涨2.37%，报74.32美元/桶。

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%】香港万得通讯社报道，周四（6月1日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报1995.1美元/盎司，COMEX白银期货涨1.67%报23.98美元/盎司。

【伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.76%】香港万得通讯社报道，周四（6月1日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.76%报8231.5美元/吨，LME期锌涨1.27%报2277美元/吨，LME期镍涨4.07%报21425美元/吨，LME期铝涨1.07%报2270美元/吨，LME期锡涨0.61%报25610美元/吨，LME期铅跌0.27%报2007美元/吨。

【大力推动钢铁、有色金属、建材等重点行业以及数据中心等重点领域提效】工信部副部长辛国斌表示，为进一步推动工业绿色发展，需要践行几大重点工作，一是工业产业结构高端化，精确遏制“两高”项目，培育壮大战略性新兴产业；二是能源消费低碳化，大力推动钢铁、有色金属、建材等重点行业以及数据中心等重点领域提效；三是资源利用循环化，引导可再生资源产业规范发展，推进大宗工业固体废物规模化、高值化利用，推动企业、园区、行业、区域间横向和循环发展等。

【本周40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均利润亏损163元/吨】据Mysteel调研了解，本周，40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3777元/吨，周环比下降57元/吨。平均利润亏损163元/吨，谷电利润亏损61元/吨。

【本周五大品种钢材产量925.60万吨，周环比减少0.89万吨】本周，五大品种钢材产量925.60万吨，周环比减少0.89万吨。其中，螺纹钢、冷轧板卷、中厚板等产量小幅增加，线材、热轧板卷等产量小幅减少。本周，钢材总库存量1679.17万吨，周环比减少62.53万吨。其中，钢厂库存量484.96万吨，周环比减少12.61万吨；社会库存量1194.21万吨，周环比减少49.92万吨。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.1%】香港万得通讯社报道，周四（6月1日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.1%报1327美分/蒲式耳；玉米期货跌0.08%报593.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.86%报611.25美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，棉花期货涨2.62%】香港万得通讯社报道，周四（6月1日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货跌0.72%报24.88美分/磅，棉花期货涨2.62%报81.55美分/磅，可可期货涨0.27%报3015美元/吨，咖啡期货涨2.94%报1.839美元/磅。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 证监会：推动资本市场高水平对外开放

　　中国证监会副主席方星海6月1日在2023深交所全球投资者大会上表示，中国证监会着力深化资本市场改革和制度优化，持续推进资本市场功能发挥，助力形成反映高质量发展的优质上市公司群体，扩大资本市场高水平制度型开放，欢迎符合条件的国际金融机构和投资者继续抓住机遇扩大在华投资展业，共同分享中国经济健康稳定增长的红利。

(2) 重点工程建设正酣 稳投资“扬鞭”加力

　　5月31日凌晨，时速350公里沿海高铁通道的重要组成部分——新建汕汕铁路站前六标最后一块无砟轨道板浇筑完工，标志着汕汕铁路先开段无砟轨道施工顺利完工，为后续铺轨奠定了坚实基础。当下，一项项重点工程建设正酣。业内人士预期，稳投资政策有望进一步发力，扩大有效投资将继续充当推动经济运行整体好转的重要力量。

上海证券报

(1) 拟培育新增3至4个万亿元级产业集群 广东加速由制造大省迈向制造强省

　　“制造业是广东经济的命脉，也是广东建设现代化产业体系的重要支撑。”6月1日，广东省工业和信息化厅厅长涂高坤在广东省人民政府新闻发布会上表示，广东要始终坚持以制造业立省，加强实体经济发展，为制造业高质量发展指明了方向。

(2) 前5个月交易所债市融资超2万亿元 优质主体发行份额将进一步提升

　　今年以来，在流动性合理充裕背景下，交易所债市发行持续回暖。数据显示，今年前5个月，交易所债券市场发行规模2.34万亿元（含公司债、ABS），同比增长20.5%。受访专家表示，今年以来，交易所债市发行规模提升，除了市场流动性合理充裕，还有投资者对债市配置需求提升以及经济弱复苏等因素影响。预计全年发行将保持温和增长态势，优质主体发行份额将进一步提升。