☀Part 1【国际宏观经济】☀

【8月美国CPI高于预期，美股分化，美联储加息预期又起了？】Wind数据显示，美国CPI自去年6月份达到顶峰9.1%后开启持续回落，一度出现连续12个月的下跌至今年6月份最低点3%。随后7月份微幅上升到3.2%，8月份继续走高到3.7%，通胀连续第二个月反弹。总体看，美国CPI已处于低位，虽然还未达到美联储理想的2%通胀目标，但已不远了。甚至市场有分析预计美联储或考虑提高通胀目标至3%。可见美联储通过快速加息来抑制通胀取得了一定的效果。

【美联储9月维持利率不变的概率为97%】香港万得通讯社报道，据CME“美联储观察”，美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为97%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为3%；到11月维持利率不变的概率为50.8%，累计加息25个基点的概率为47.7%，累计加息50个基点的概率为1.4%。

【IMF：全球债务可能恢复上升趋势】香港万得通讯社报道，国际货币基金组织（IMF）周三发布的最新全球债务报告显示，2022年总债务占GDP之比下降10个百分点至238%。私人和政府债务均较此前一年下降。IMF表示，中期内全球债务可能会继续上升。该机构称，“全球债务似乎已回到历史性上升趋势，应该重点对债务的脆弱性进行管理。”

【美国8月政府预算盈余890亿美元，预期赤字2400亿美元】香港万得通讯社报道，9月13日，美国8月政府预算盈余890亿美元，预期赤字2400亿美元，前值赤字2210亿美元。美国2023财年迄今预算赤字1.524万亿美元，2022财年赤字为9460亿美元。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【提前还贷热潮，终于降温了！央行：预期得到实质性改善】据每日经济新闻报道，今年三季度尤其是9月以来，全国迎来新一轮楼市政策大潮。据中指研究院监测数据，9月以来，全国已有超30省市优化楼市政策。9月初，一线城市全面执行首套“认房不认贷”，与此同时，取消限购正出现在越来越多的核心城市中。如何理解8月份金融数据背后的信号，9月13日中国人民银行有关部门负责人接受了《金融时报》记者采访。“降低存量房地产利率，居民利息负担将有效减小。”该负责人谈及相关政策时告诉记者，目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。

【减税降费提升微观主体获得感】据中国证券报报道，8月以来，有关部门延续、优化、完善了一揽子减税降费政策，稳定预期、提振信心。专家认为，为推动经济平稳健康高质量发展，未来有关部门仍将会加强政策储备，注重税费优惠政策与宏观调控目标有效结合，同时更加注重微观主体的获得感。从中长期来看，增值税、个人所得税改革将继续深入推进，为减税降费释放更大空间。

【经参头版：“氢”风袭来，万亿赛道引竞逐】经济参考报报道，新技术催生新产业，进而形成新的生产力。当前，全球范围正兴起氢能发展热潮，我国也将氢能产业视为未来国家能源体系的重要组成部分、战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，加快培育形成新质生产力。业内人士指出，目前我国氢能产业链已初具雏形，未来以燃料电池汽车为代表的交通领域预计将率先实现大规模推广，进而带动整个产业链发展，预计2025年氢能行业市场规模将突破1万亿元，为经济高质量发展构建新竞争力和持久动力。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【黄金卖爆了！每克涨破600元！黄金价格为何持续高位？】每日经济新闻报道，9月，国际现货黄金价格有所回落，国内黄金足金零售价仍在攀升。多家金店黄金售价从5月初每克592元涨至每克600元上下浮动，有品牌黄金零售价已达到每克601元。面对金价上涨，消费者的购买意愿如何？价格虽居高位，消费者购金热情却依然不减。“每克590元的时候想着再观望观望，现在涨到600，是非买不可了。”“90后”李女士对国是直通车说。中国黄金协会数据显示，今年上半年全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%，其中黄金首饰消费量368.26吨，同比增长14.82%。国家外汇管理局日前公布的数据显示，截至8月末，中国央行黄金储备为6962万盎司，环比上升93万盎司，这是中国央行连续第10个月增加黄金储备。

【郑商所：烧碱期货交易手续费收取标准为成交金额的万分之一】香港万得通讯社报道，郑商所发布通知，经研究决定，烧碱期货交易手续费收取标准为成交金额万分之一，日内平今仓交易手续费收取标准为成交金额的万分之一。烧碱期货交割手续费、仓单转让（含期转现中仓单转让）手续费收取标准为0.5元/吨（干吨重量）。实际手续费收取参照《关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知》（郑商函〔2022〕658号）执行。

【中钢协：9月上旬钢材社会库存957万吨，环比下降0.5%】香港万得通讯社报道，中钢协发布数据显示，9月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存957万吨，环比减少5万吨，下降0.5%，库存连续小幅下降；比年初增加205万吨，上升27.3%；比上年同期增加77万吨，上升8.8%。

【国际油价小幅上涨，美油10月合约涨0.01%】香港万得通讯社报道，周三（9月13日），国际油价小幅上涨，美油10月合约涨0.01%，报88.85美元/桶。布油11月合约涨0.2%，报92.24美元/桶。

【EIA报告：上周美国原油出口减少184.2万桶/日至309万桶/日】香港万得通讯社报道，9月13日，EIA报告显示，上周美国原油出口减少184.2万桶/日至309万桶/日；原油产量增加10万桶至1290.0万桶/日；战略石油储备（SPR）库存增加29万桶至3.506亿桶，增幅0.08%。

【IEA月报：沙特石油减产可能导致油价波动加剧】香港万得通讯社报道，9月13日公布的IEA月报显示，沙特石油减产可能导致油价波动加剧；欧佩克+减产将导致原油市场供应严重不足，并持续至四季度；8月份全球原油库存减少了7630万桶，降至13个月来的最低水平；预计2023年全球原油需求将增长220万桶/天至1.018亿桶/天，2024年增长99万桶/天至1.028亿桶/天；对脆弱经济环境下的高油价表示担忧。

【欧洲天然气价格大涨，罢工加停电令全球供应风险增加】新浪报道，9月13日，随着全球供应风险增加，天然气价格上涨，加剧了欧洲冬季供暖季到来前市场对燃料供应的担忧。德州Freeport LNG工厂至少三艘货船的液化天然气装载已因停电而被取消。在挪威，一些主要工厂的生产商在完成工作方面正面临困难。澳大利亚的工人料将进一步扩大最近几周扰乱市场的罢工规模。欧洲基准——荷兰近月天然气期货结算价上涨6.1%至每兆瓦时36.82欧元，为过去四个交易日以来的第三次上涨。

【欧盟对乌部分农产品限制措施将到期，波兰担心面临市场失控风险】新浪报道，欧盟对乌克兰部分农产品的限制措施将于9月15日到期。匈牙利农业部长纳吉·伊什特万表示，匈牙利已与罗马尼亚、斯洛伐克和保加利亚达成协议，如果欧盟在9月15日之后不延长禁运，4国也将禁止进口乌克兰粮食。相对于欧盟国家来说，乌克兰农产品价格较低，同类型的波兰产品在市场上缺乏价格优势。波兰担心，一旦9月15日欧盟如期取消针对乌克兰小麦、玉米、油菜籽和葵花籽的限制措施，原本应运往中东和非洲的乌农产品将重新涌入本国市场，压低波兰粮价，给农民带来损失。

【CBOT农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.33%】香港万得通讯社报道，周三（9月13日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.33%报1351美分/蒲式耳；玉米期货涨1.1%报481.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.4%报595.75美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌0.78%】香港万得通讯社报道，周三（9月13日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌0.78%报26.62美分/磅，棉花期货跌1.54%报86.94美分/磅，可可期货涨2.06%报3724美元/吨，咖啡期货跌0.26%报1.516美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴前8月我国完成水利建设投资7361亿元 创历史同期最高纪录

9月13日，在国新办“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，水利部部长李国英介绍，今年1至8月全国水利建设投资落实9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录。

⑵IPO阶段性“变奏” 促进投融资动态平衡

专家认为，从短期看，阶段性收紧IPO节奏，将缓解A股市场资金面压力、促进投融资动态平衡；从长期看，监管部门已围绕吸引增量长钱入市作出安排，从投融资两端双向发力，助力增量资金规模稳步提升，改善市场供求关系，促进资本市场稳定健康发展。

上海证券报

（1）释放明确稳汇率信号 中国人民银行连续增发离岸央票

这是中国人民银行近一个月以来第二次增发离岸央票。此前一次是8月22日，中国人民银行在香港招标发行350亿元央行票据，其中3个月期央票发行量为200亿元，较前增加100亿元，创3年来新高。梳理来看，中国人民银行今年在香港发行9期共1100亿元人民币央行票据。

⑵政策改善预期 近两月35家A股民企公告投资600亿

据不完全统计，近两个月来，民营上市公司发布对外投资的公告越来越多。尤其是进入9月以来，无论是投资的民企数量还是投资金额，都远超8月。横向对比，民营上市公司投资的数量及金额占比均超七成。