☀【最新经济数据】☀ 

◈日本 6月外汇储备(十亿美元) 实际值：1258.748；前值：1254.5  

◈日本 5月所有家庭支出(月率) 实际值：-0.2%；前值：-1.6%   

◈日本 5月所有家庭支出(年率) 实际值：-3.9%；前值：-1.3%   

◈澳大利亚 6月AIG建筑业表现指数 实际值：50.6；前值：54   

◈美国 上周货币供给M2变动(亿美元)(至0625) 实际值：149；前值：198   

◈美国 上周货币供给M1变动(亿美元)(至0625) 实际值：-48；前值：-199  

◈5日创业板指跌2.10%   ◈5日中小板指跌2.06%  

◈瑞士 6月消费者物价指数(月率) 实际值：0%；前值：0.4%   

◈瑞士 6月消费者物价指数(年率) 实际值：1.1%；前值：1%  

◈德国 5月未季调制造业订单(年率) 实际值：4.4%；前值：-0.1%  

◈德国 5月季调后制造业订单(月率) 实际值：2.6%；前值：-2.5%   

◈韩国央行：韩国经常帐连续第75个月录得盈余  

◈韩国 5月经常帐(百万美元) 实际值：8680.6；前值：1768.2  

◈英国 6月Markit/CIPS服务业采购经理人指数 实际值：55.1；前值：54   

◈欧元区 6月Markit综合采购经理人指数终值 实际值：54.9；前值：54.8   

◈欧元区 6月Markit服务业采购经理人指数终值 实际值：55.2；前值：55   

◈德国 6月Markit/BME综合采购经理人指数终值 实际值：54.8；前值：54.2   

◈德国 6月Markit/BME服务业采购经理人指数终值 实际值：54.5；前值：53.9  

◈法国 6月Markit/CDAF服务业采购经理人指数终值 实际值：55.9；前值：56.4   

◈法国 6月Markit/CDAF综合采购经理人指数终值 实际值：55；前值：55.6   

◈意大利 6月Markit/ADACI综合采购经理人指数 实际值：53.9；前值：52.9  

◈意大利 6月Markit/ADACI服务业采购经理人指数 实际值：54.3；前值：  

☀【央行动向】☀    

【定向降准今日正式实施 央行连续9个工作日净回笼资金】中国央行今日不开展公开市场操作，今日有800亿元7天、400亿元14天、200亿元28天逆回购到期。此外，定向降准今日正式落地，预计将释放7000亿元流动性。  

【英国央行行长卡尼】重申将需要收紧货币政策。对一季度经济下滑是临时性的更加有信心。英国5月份的经济进展符合预期。  

☀【商品资讯】☀   

【比特币期货收盘普跌】CME比特币期货BTC 8月合约收跌75美元，跌幅大约1.14%，报6505美元，据统计，CME比特币期货在6月29日以5865美元创前月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 8月合约收跌75美元，跌超1.14%，报6490美元，6月29日也以5897.50美元创CBOE比特币期货前月合约收盘纪录最低。   

【美国汽车类股普遍收涨】通用汽车收涨1.31%，福特汽车收涨0.64%，在美上市菲亚特克莱斯勒收涨6.01%，在美上市本田收涨0.8%，在美上市丰田收涨1.31%。  

【道指涨近180点纳指涨逾1% 美国大型科技股集体攀升】美东时间周四，美股三大股指全线收涨，道指涨近180点，纳指涨逾1%。盘面上，科技股涨幅居前，以苹果、亚马逊为首的一众美国高科技公司集体收涨。消息面上，美联储公布的会议纪要维持了宽松措辞，对美股市场影响较小，投资者将目光转向北京时间周五晚间将要公布的非农就业数据。  

【原油期货收跌】ICE布伦特9月原油期货实盘价格收跌0.85美元，跌幅1.09%，报77.39美元/桶；美国WTI 8月原油期货实盘价格收跌1.20美元，跌幅1.62%，报72.94美元/桶。  

【COMEX 9月铜期货下挫3.1%】COMEX 9月铜期货收跌3.1%，报2.826美元/磅。  

【上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收跌0.30%】上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收跌0.30%，报495.70元，上周五(6月29日)以505.50元创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的夜盘收盘纪录最高位。  

【COMEX 8月黄金期货小幅收涨】COMEX 8月黄金期货收涨5.30美元，涨幅0.4%，报1258.80美元/盎司。  

【商品期货夜盘多数上涨】商品期货夜盘多数上涨。焦炭收平，焦煤收涨0.39%，动力煤收跌1.19%。铁矿石收涨0.66%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.90%、0.05%、0.25%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.06%、0.59%、0.79%。原油现涨0.66%。此前，螺纹钢收涨0.32%，热轧卷板收跌0.13%。橡胶收涨0.34%。  

【EIA原油库存超预期 布油转跌美油扩大跌幅】美国6月29日当周EIA原油库存124.5万桶，预期-500万桶，前值-989.1万桶。数据公布后，WTI原油扩大跌幅，下破73美元/桶关口。布伦特原油由涨转跌，现报77.83美元/桶，日内跌0.4%。  

☀【证券资讯】☀  

中国证券报  

⑴证监会党委委员、副主席阎庆民指出行政处罚依法全面从严压倒性态势已形成  

阎庆民强调，党的十八大以来资本市场改革发展的经验充分证明，只有在习近平新时代中国特色社会主义思想统领下，我们才能走好新时代行政执法的“长征路”，中国特色资本市场才能实现由大变强，行稳致远。要增强“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不忘初心、牢记使命、奋发进取、敢于担当，以永远在路上的执着不断巩固并扩大行政处罚工作取得的阶段性胜利战果，继续增强行政处罚依法全面从严的压倒性态势，锐意展现行政处罚工作新担当新作为。  

⑵IPO审核趋严保荐机构需重新定位  

金亚科技欺诈发行案给保荐机构再次敲响警钟。中国证券报记者了解到，在投行最严内控新规实施以及IPO审核趋严的态势下，部分券商投行已提高了对保荐项目的审核标准。业内人士表示，保荐机构需重新调整自身定位，努力提升专业能力，将风险扼杀在源头。  

上海证券报  

⑴中央环保督察“回头看”接近尾声 狠抓问题效果凸显  

为期1个月的中央环保督察“回头看”将近尾声。从反馈来看，“回头看”对地方的震慑效果明显。上证报记者梳理发现，截至6月底，结束“回头看”现场督察工作的河北、宁夏、黑龙江和江西4省区立案处罚企业就达到1056家，问责666人。 

⑵白马蓝筹纷纷筹划回购 250亿“真金白银”蓄势待发  42亿元增至252亿元！ 

上证报资讯统计显示，剔除股权激励注销和业绩承诺补偿等因素，若按最高股份回购资金为统计口径，6月以来至今，上市公司主动式回购的计划规模最高已逾250亿元，相比5月增幅高达500%。 

证券时报  

⑴券商近六成新三板做市库存股被套 脱手难题待解  

近日，证券时报记者再度统计发现，当前88家身兼做市商身份的券商，初始成交金额为122亿元的做市库存股有近六成被套，目前总市值已缩水为86亿元，这些做市库存股因“有价无市”的行情很难退出。  

⑵23亿资金北上抄底增持 美的集团近4亿  

7月5日，大盘震荡下行，上证综指、深证成指数分别收跌0.92%和1.92%，整体成交金额环比下降。但陆股通资金继续活跃，成交金额环比走高，北上资金抄底净买入约23亿元，成交活跃股中，美的集团、中国平安、伊利股份等获加仓力度居前。