☀【最新经济数据】☀

◈日本 5月设备利用指数 实际值：113.9；前值：104.2 

◈日本 5月工业产出(月率)终值 实际值：-0.2%；前值：-0.2%

◈中国 6月进口(亿美元) 实际值：1751.3；前值：1879.5

◈中国 6月出口(亿美元) 实际值：2167.4；前值：2128.7

◈中国 6月进口(年率) 实际值：14.1%；前值：26%

◈中国 6月出口(年率) 实际值：11.3%；前值：12.6% 

◈中国 6月贸易帐(十亿美元) 实际值：41.61；前值：24.92

◈新加坡 第二季度季调后GDP(季率)初值 实际值：1%；前值：1.7% 

◈新西兰 6月制造业表现指数 实际值：52.8；前值：54.5 

◈韩国 6月出口物价指数(年率) 实际值：1.6%；前值：0.1%

◈韩国 6月进口物价指数(年率) 实际值：10.9%；前值：8.1% 

◈美国 上周货币供给M2变动(亿美元)(至0702) 实际值：83；前值：149

◈美国 上周货币供给M1变动(亿美元)(至0702) 实际值：106；前值：-48 

◈美国 6月政府预算(十亿美元) 实际值：-74.9；前值：-146.8

◈美国 上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0706) 实际值：510；前值：780 

◈美国 当周彭博消费者信心指数(至0708) 实际值：58；前值：57.6

◈美国 上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0630) 实际值：22.3；前值：22.45

◈美国 6月实际收入(月率) 实际值：0.1%；前值：0.1% 

◈美国 6月季调后核心消费者物价指数 实际值：257.305；前值：256.889

◈美国 6月季调后核心消费者物价指数(月率) 实际值：0.2%；前值：0.2%

☀【央行动向】☀  

【央行：任何单位个人不得拒收现金 推广非现金支付工具时不得炒作“无现金”概念】中国人民银行13日发布公告(中国人民银行公告〔2018〕第10号)指出，中华人民共和国的法定货币是人民币，包括纸币和硬币(以下统称现金)。任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外。

【下周央行公开市场将有400亿元逆回购到期】统计数据显示，下周央行公开市场将有400亿元逆回购到期，其中周二和周四分别到期100亿元和300亿元，此外，周五还有800亿元国库现金定存到期。

☀【商品资讯】☀ 

【美国原油产量颠覆了市场 传统石油公司亏损惨重】全球最大的几个石油交易商正计入巨额亏损，原因是飙升的美国原油产量颠覆了市场，在短短一个月内就将美国轻质原油的价格贴现率提高了一倍；知情人士称，石油巨头BP和维多、Gunvor和托克公司已录得数千万美元的亏损，消息人士没有给出具体的损失数字；美国的石油产量从十年前的每日500万桶一直到现在的近1100万桶。直到2010年，美国原油的交易价格都高于布伦特原油。但美国原油供应的增加意味着，自那以后，美国原油几乎一直处于折价状态。

【“煤超疯”又来了？动力煤价格三个月上涨近两成】现在正是夏季用电高峰，煤炭的需求量不断拉升，价格也在一路上行。近三个月来，港口动力煤的价格已经上涨超过100元/吨，在经历了小幅回调之后，目前煤价依然处在高位。

【国内钢价小幅上涨 铁矿石市场处震荡行情】与之前震荡偏弱的行情稍有不同，国内现货钢市出现小幅上行的走势，成交也有所好转。铁矿石市场则依然处震荡行情之中，矿市的库存水平也依然处于高位。

【比特币期货本周跌超7%】CME比特币期货BTC 8月合约收涨5美元，涨幅超过0.08%，报6165美元，本周累跌约7.92%；CME比特币期货在6月29日以5865美元创前月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 8月合约收涨17.50美元，涨超0.28%，报6187.50美元，本周跌约7.55%；6月29日也以5897.50美元创CBOE比特币期货前月合约收盘纪录最低。CME比特币期货BTC 9月合约收平于6165美元，CBOE比特币期货XBT 9月合约收涨至6187.50美元。

【隔夜外盘】欧美股市全线收涨，道指涨近百点，纳指连续两日创新高，微软、亚马逊、谷歌和Facebook再次刷新收盘历史纪录高位。

【COMEX 9月铜期货大致收平】COMEX 9月铜期货大致收平，报2.776美元/磅，本周累跌约1.7%。

【三四线城市上半年土地账本：卖地收入创历史新高】面对房地产的调控政策的层层加码，土地市场的火热形势仍然延续。今年上半年，数量众多的三四线城市卖地行情继续向好，成为支撑全国土地出让收入大涨的主要原因。对地方政府而言，一次性卖地收入，是比财政收入更主要的收入来源。21世纪经济报道记者汇总数据发现，仅今年上半年卖地收入就与去年全年地方一般公共预算收入相当(占比超过90%)的城市数量多达14个，他们分布在浙江、四川、安徽、山东、河南、江西、湖南、河北等诸多省份，绝大部分为非省会的三四线城市。

【WTI 8月原油期货小幅收涨0.68美元】WTI 8月原油期货收涨0.68美元，涨幅0.97%，报71.01美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.88美元，涨幅1.18%，报75.33美元/桶。NYMEX 8月汽油期货收报2.1067美元/加仑。NYMEX 8月取暖油期货收报2.1334美元/加仑。

【上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨1.02%】上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨1.02%，报496.30元，周二(7月10日)以507.30元创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的夜盘收盘纪录最高位；上周五(7月6日)夜盘收报495.50元。

【ICE 10月原糖期货下挫1.1%】ICE 10月原糖期货收跌0.12美分，跌幅1.1%，报10.96美分/磅，一度跌至10.91美分/磅、创4月份后期以来盘中最低位。ICE 10月白糖期货收跌2.30美元，跌幅0.7%，报326.70美元/吨；8月/10月白糖期货溢价涨破12美元，而7月10日为7.60美元。

【COMEX 8月黄金期货小幅收跌0.4%】COMEX 8月黄金期货收跌5.40美元，跌幅0.4%，报1241.20美元/盎司，本周累跌约1.2%。

【国内期市夜盘螺纹钢、热卷分别收跌0.38%、0.30%】国内期市夜盘螺纹钢、热卷分别收跌0.38%、0.30%。

【投行：1240很重要 金价可能跌到1190】黄金市场近期持续走低，西太平洋银行(Westpac)认为，到今年年底金价可能会跌破1200美元/盎司关口。

【美国明年石油日产量将增至1180万桶 或再成最大产油国】美媒称，美国有望超过沙特和俄罗斯，自上世纪70年代以来首次重夺世界最大产油国的头衔。

☀【证券资讯】☀

上海证券报

⑴中国经济行稳致远 新姿态尽显韧性

从高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国经济正在展现出新的姿态。“稳”的姿态更牢——中国经济增速从2010年的超过10%，逐步放缓至7%以下，迄今已连续11个季度稳定在6.7%至6.9%的区间。

⑵工信部：要积极培育人工智能龙头企业

工业和信息化部党组成员、副部长罗文近日到联想集团总部调研人工智能产业发展并主持召开座谈会。罗文指出，人工智能是当前全球产业竞争的新热点，也是经济发展的新引擎，要深刻理解人工智能与实体经济融合的重要意义。

中国证券报

⑴老赖名单”显效 资本市场诚信建设步伐加快

资本市场诚信建设正如火如荼推进。6月份以来，中国证监会发布了两批共77名资本市场“老赖”名单。7月1日，修订后的《证券期货市场诚信监督管理办法》施行，成为中国证监会制定的首部资本市场诚信规章。

⑵马骏：上市公司环境信息披露试点已启动

7月14日，在2018中国环境产业高峰论坛上，央行货币政策委员会委员、中国金融学会绿色金融委员会主任马骏介绍，中国金融学会绿色金融专业委员会支持的中证研究院已开始启动上市公司环境信息披露试点，2020年所有上市公司将强制披露环境信息。“环境信息披露是国际上的通行做法，有助于让市场用脚投票，激励环境表现好的企业，惩罚表现差的企业。”马骏说。

证券时报

⑴沪深交易所：三类股票今起暂不纳入港股通

近日，沪深交易所对互联互通机制下港股通股票范围调整做出相应安排，并发布通知。通知指出，自2018年7月16日起，恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数、恒生综合小型股指数的成分股中属于外国公司股票、合订证券、不同投票权架构公司股票的，暂不纳入沪港通和深港通下的港股通股票范围，其他股票调入调出正常进行。

⑵深市公司“中考”揭晓 净利增长两成多

截至昨日，深市共有1896家上市公司披露了2018年半年度业绩预告，占深市上市公司总数的89.6%。这1896家公司预计今年上半年实现归属于母公司的净利润合计2438亿元至2990亿元，平均每家公司实现净利1.29亿元至1.58亿元，同比增长10.49%至35.51%，以业绩预告上下限均值计算，预计整体净利润同比增长23%。